シグナルの概要

シグナルの概要

ひと昔前は、顧客が企業とやりとりするには、企業の窓口に電話やメールで問い合わせる方法しかありませんでした。現在では、複数の方法やメディアがあります。たとえば、企業のWebサイトでチャットで質問したり、サポートポータルで問い合わせを登録したり、企業のTwitterアカウントやFacebookページにメッセージを投稿したり、アンケートに回答したりなど、さまざまな方法が可能になっています。このため、顧客とのコミュニケーションの情報がばらばらになってしまうことがあります。Zoho CRMのシグナル機能を使用すると、複数の経路（チャネル）を通じた顧客とのやりとりに関して、最新情報の通知を一か所で受け取ることができます。



さまざまな経路（チャネル）を通じた顧客（見込み客／連絡先）とのやりとりをZoho CRMで効率的に管理することで、顧客への対応も迅速化できます。シグナルを活用して、顧客とのリアルタイムなコミュニケーションを実現したり、対応漏れを防いだりすることで、商談化や受注につなげることが可能です。

たとえば、Zoho CRMでメール機能を通じて、新しい見込み客に対して商品に関する案内をメールで送信しているとします。メールに反応のあった見込み客に対してのみ、さらに電話でアプローチしたいとします。シグナル機能を有効にしていると、見込み客がメールを開封／クリックした時点ですぐに通知を受け取ることができます。これにより、営業担当者は有望な見込み客をすぐに把握し、メールの内容やクリックされたリンクを確認した上で、迅速に電話対応を行うことができます。

利用条件
必要な権限
すべてのユーザーが、シグナルの通知を表示し、シグナル設定を変更できます。
各プランの機能と制限を確認する

シグナルの通知対象とその条件は、次の表のとおりです。

シグナルの通知対象

通知条件

受信メール

Zoho CRMのメール連携により、見込み客／連絡先からメールを受信したとき。

メール分析

見込み客／連絡先が、Zoho CRMから送信されたメールを開封したとき、メール内のリンクをクリックしたとき、メールが不達になったとき

（メールのステータスは、開封／クリック／不達のいずれかになります）。

通話

Zoho CRMの電話連携により、見込み客／連絡先から不在着信があったとき。

Survey（アンケート）

見込み客／連絡先からZoho Survey連携で実施したアンケートへの回答があったとき。

Campaigns（一括メール配信）

見込み客／連絡先が、Zoho CRMまたはZoho Campaignsから配信されたメールを開封したとき、メール内のリンクをクリックしたとき、メールが不達になったとき

（メールのステータスは、開封／クリック／恒久的な不達／一時的な不達のいずれかになります）。

SalesIQ（チャット）

Zoho SalesIQを連携したWebサイトで、見込み客／連絡先から受信したチャットが未対応になったとき。

Desk（サポート問い合わせ）

見込み客／連絡先から、Zoho Desk連携のサポートメールアドレス宛てに新しい問い合わせ／コメント／返信を受信したとき。

また、問い合わせが遅延した／エスカレーションされたときや、顧客からの担当者に関する新しい評価を受信したときにも、シグナル通知を受け取ることができます。


Backstage（イベント）

Zoho Backstage連携によって開催するイベントのチケットが購入されたとき、参加者がイベントにチェックイン（来場登録）したとき、チケットがキャンセルされたとき。

Webセミナー

Zoho Meeting連携により予約したWebセミナーに、参加者の登録があったとき。


Zoho CRMの画面で通知アイコン（）をクリックすると、シグナルの通知が表示されます。通知上の見込み客名／連絡先名の下部に表示されるアイコンによって、通知の種類を把握できます。Zoho CRMでシグナル設定を有効にした場合のみ、シグナルで通知を受け取り、表示することが可能です。

​


    Zoho CRM 管理者向けトレーニング

    「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。

    日々の営業活動を効率的に管理し、導入効果を高めるための方法を学びましょう。

    Zoho CRM Training



              Zoho Campaigns Resources

                Zoho WorkDrive Resources




                  • Desk Community Learning Series


                  • Digest


                  • Functions


                  • Meetups


                  • Kbase


                  • Resources


                  • Glossary


                  • Desk Marketplace


                  • MVP Corner


                  • Word of the Day


                  • Ask the Experts






                          Latest Feature Updates



                                  • Related Articles

                                  • シグナルの有効化

                                    シグナルとは、Zoho CRM画面の右上に表示される通知機能です。シグナル設定を有効にすると、さまざまな連絡手段（コミュニケーションチャネル）を通じた顧客とのやりとりに関して、最新情報を１か所ですばやく確認できます。シグナルには、Zoho CRMと連携しているさまざまなサービスの情報も反映されます。シグナル通知を有効化できる対象とその条件は、次のとおりです。 受信メール 送信メールの開封、クリック、不達（メール分析） 不在着信（Zoho電話連携） アンケートへの回答（Zoho Survey連携） ...

                                  • シグナルの表示

                                    シグナル機能を有効にすると、顧客からの連絡や反応に関する通知を一覧でまとめて確認できます。通知をクリックすると、関連情報を確認して、すぐに次の対応を行うことが可能です。 メールのシグナル ...

                                  • Google Chat連携

                                    Google Chat連携の設定 Google Chatは、Google社が提供するチャットツールです。Google Chatでは、チャットを中心としたさまざまな機能により、個人間やグループでのメッセージのやりとりや情報共有、共同作業が可能です。Zoho CRMのGoogle Chat連携は、組織で営業案件管理ツールとして「Zoho CRM」、チャットツールとして「Google Chat」を利用している場合に役立ちます。 Google Chat連携を利用すると、Google ChatでZoho ...

                                  • Microsoft Teams連携

                                    Microsoft Teamsは、ユーザー同士がメッセージのやりとりや共同作業を行うことのできる一体型のチャットツールです。チャット機能の他にも、通話、ビデオ会議、タスク管理、予定管理、ファイル共有、外部サービス連携など、さまざまな機能を利用できます。Zoho CRMのMicrosoft Teams連携は、組織で営業支援・顧客管理ツールとしてZoho CRM、チャットツールとしてMicrosoft Teamsを利用している場合に役立ちます。 Zoho CRMのMicrosoft ...

                                  • Zoho Desk連携の管理

                                    「Zoho Desk」（ゾーホー・デスク）は、顧客サポートに関するさまざまな機能を備えたサービスです。メールをはじめ、さまざまな経路での顧客からの問い合わせを管理して対応でき、ヘルプやよくある質問などの記事（ナレッジベース）の作成も可能です。また、顧客同士がやりとりするための掲示板（フォーラム）など、コミュニティ形成を支援する機能も用意されています。Zoho CRMにZoho Deskを連携することで、Zoho CRMの顧客情報に問い合わせ情報を関連付けて表示でき、Zoho ...

                                  Resources

                                  Videos

                                  Watch comprehensive videos on features and other important topics that will help you master Zoho CRM.



                                  eBooks

                                  Download free eBooks and access a range of topics to get deeper insight on successfully using Zoho CRM.



                                  Webinars

                                  Sign up for our webinars and learn the Zoho CRM basics, from customization to sales force automation and more.



                                  CRM Tips

                                  Make the most of Zoho CRM with these useful tips.