シグナルの概要

シグナルの概要

ひと昔前は、顧客が企業とやりとりするには、企業の窓口に電話やメールで問い合わせる方法しかありませんでした。現在では、複数の方法やメディアがあります。たとえば、企業のWebサイトでチャットで質問したり、サポートポータルで問い合わせを登録したり、企業のTwitterアカウントやFacebookページにメッセージを投稿したり、アンケートに回答したりなど、さまざまな方法が可能になっています。このため、顧客とのコミュニケーションの情報がばらばらになってしまうことがあります。Zoho CRMのシグナル機能を使用すると、複数の経路（チャネル）を通じた顧客とのやりとりに関して、最新情報の通知を一か所で受け取ることができます。



さまざまな経路（チャネル）を通じた顧客（見込み客／連絡先）とのやりとりをZoho CRMで効率的に管理することで、顧客への対応も迅速化できます。シグナルを活用して、顧客とのリアルタイムなコミュニケーションを実現したり、対応漏れを防いだりすることで、商談化や受注につなげることが可能です。

たとえば、Zoho CRMでメール機能を通じて、新しい見込み客に対して商品に関する案内をメールで送信しているとします。メールに反応のあった見込み客に対してのみ、さらに電話でアプローチしたいとします。シグナル機能を有効にしていると、見込み客がメールを開封／クリックした時点ですぐに通知を受け取ることができます。これにより、営業担当者は有望な見込み客をすぐに把握し、メールの内容やクリックされたリンクを確認した上で、迅速に電話対応を行うことができます。

利用条件
必要な権限
すべてのユーザーが、シグナルの通知を表示し、シグナル設定を変更できます。
各プランの機能と制限を確認する

シグナルの通知対象とその条件は、次の表のとおりです。

シグナルの通知対象

通知条件

受信メール

Zoho CRMのメール連携により、見込み客／連絡先からメールを受信したとき。

メール分析

見込み客／連絡先が、Zoho CRMから送信されたメールを開封したとき、メール内のリンクをクリックしたとき、メールが不達になったとき

（メールのステータスは、開封／クリック／不達のいずれかになります）。

通話

Zoho CRMの電話連携により、見込み客／連絡先から不在着信があったとき。

Survey（アンケート）

見込み客／連絡先からZoho Survey連携で実施したアンケートへの回答があったとき。

Campaigns（一括メール配信）

見込み客／連絡先が、Zoho CRMまたはZoho Campaignsから配信されたメールを開封したとき、メール内のリンクをクリックしたとき、メールが不達になったとき

（メールのステータスは、開封／クリック／恒久的な不達／一時的な不達のいずれかになります）。

SalesIQ（チャット）

Zoho SalesIQを連携したWebサイトで、見込み客／連絡先から受信したチャットが未対応になったとき。

Desk（サポート問い合わせ）

見込み客／連絡先から、Zoho Desk連携のサポートメールアドレス宛てに新しい問い合わせ／コメント／返信を受信したとき。

また、問い合わせが遅延した／エスカレーションされたときや、顧客からの担当者に関する新しい評価を受信したときにも、シグナル通知を受け取ることができます。


Backstage（イベント）

Zoho Backstage連携によって開催するイベントのチケットが購入されたとき、参加者がイベントにチェックイン（来場登録）したとき、チケットがキャンセルされたとき。

Webセミナー

Zoho Meeting連携により予約したWebセミナーに、参加者の登録があったとき。


Zoho CRMの画面で通知アイコン（）をクリックすると、シグナルの通知が表示されます。通知上の見込み客名／連絡先名の下部に表示されるアイコンによって、通知の種類を把握できます。Zoho CRMでシグナル設定を有効にした場合のみ、シグナルで通知を受け取り、表示することが可能です。

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