標準の電話連携の使用

標準の電話連携の使用

標準の電話連携では、中国への通話を発信することはできません。
標準の電話連携の設定の完了後、電話設定のカスタマイズ、対応可否の設定、通話の発信、着信通話への応答、会話中の通話の表示、フォローアップ活動の追加を行うことができます。

対応可否の設定 

ユーザーは、自分の対応可否のステータスを オンライン または オフライン に設定できます。オフライン時の着信については、ボイスメールに振り分けるか、発信者に対応不可のメッセージを通知するか設定が可能です。

ユーザーの対応可否を設定するには
  1. CRMの画面右下にある ［電話］ アイコンをクリックします。
  2. 着信時に対応可能であれば、 ［オンライン］ 、対応不可であれば ［オフライン］ を選択します。



設定

各ユーザーは、通話の発信方法や発信者番号を設定することができます。通話の接続方法は、 ブラウザー または 電話番号 から選択します。また、 発信者番号 も設定できます。
  1. ［ブラウザー］ を選択すると、通話はブラウザーから直接行われます。
  2. ［電話番号］ を選択すると、通話は指定された電話番号を通じて行われます。電話番号は、利用者の地域の固定電話または携帯電話です。

発信方法を設定するには
  1. CRMの画面右下にある ［電話］ アイコンをクリックして、 ［設定］ を選択します。
  2. ［発信方法］ 一覧から ［ブラウザー］ または ［電話番号］ を選択します。



     ［電話番号］を選択した場合、通話に接続するための電話番号を入力します。



カスタム発信者番号の管理

ユーザーが、カスタム発信者番号を有効にした場合、発信元の電話番号は非表示になり、代替の番号が表示されます。実際の発信番号を公開したくない場合や、折り返し用の電話番号を設定したい場合に、その番号を発信者番号として設定しておくと便利です。 

たとえば、顧客に営業電話をかけるチーム（営業チーム）と、問い合わせの電話を受けるチーム（サポートチーム）が別々であるとします。カスタム発信者番号を有効にすることで、営業チームを含むすべての発信においてサポートチームの電話番号が表示されます。顧客から折り返しがあった場合、サポートチームに通話が転送されます。 

発信者番号の設定を有効にするには
  1. ［設定］→［チャネル］→［電話連携］→［インストール済み］→［標準］→［詳細］の順に移動します。
  2. 標準の電話連携の設定画面で、［電話連携ユーザー］のタブをクリックします。
  3. 対象のユーザーにカーソルを重ね、［…］（その他）アイコンをクリックします。
  4. ［電話連携ユーザーを編集する］を選択します。
  5. 電話連携のユーザーの編集画面で、［カスタム発信者番号の追加を許可する］チェックボックスを選択して、設定を有効にします。
  6. ［保存する］をクリックします。

発信者番号を追加するには
  1. CRM画面右下の ［電話］ アイコンをクリックし、 ［設定］ を選択します。 



  2. ［設定］ ページで、 ［新しい発信者番号］ を選択します。 



  3. ［発信者番号の追加］ ページで、国番号をつけて電話番号を追加し、 ［認証する］ をクリックします。 



  4. 自動通話がかかってきますので応答します。通話の音声の指示に従い、ページに表示される6桁の認証コードを入力することで、電話番号を認証できます。 



メモ：
  1. 発信者番号には、任意の電話番号を追加できます。
  1. 複数の発信者番号を追加した場合、発信するたびに発信者番号を選択する必要があります。
  1. 発信者番号の設定機能を有効にするには、電話番号を認証する必要があります。
  1. 着信（折り返し）通話は、ご利用の電話サービスを通じて振り分けられます。
  1. Zoho経由で着信する場合は、電話サービスの事業者に連絡して、Zoho CRMで購入した番号に通話を転送してもらう必要があります。または、 こちらからお問い合わせ ください。 

発信

ユーザーは、見込み客や連絡先の詳細ページに表示されている電話番号から通話を発信できます。また、発信用のウィンドウ（ダイヤルパッド）を使用して通話を発信することもできます。

データの詳細ページから通話を発信するには
  1. 対象のデータの詳細ページに移動します。
  2. データの詳細ページの電話番号や携帯電話番号の横にある 電話 アイコンをクリックします。 




発信用のウィンドウ（ダイヤルパッド）を使用して通話を発信するには
  1. CRM画面の右下にある 通話（ダイヤル） アイコンをクリックします。
  2. 発信用のウィンドウ（ダイヤルパッド）で番号をダイヤルし、通話ボタンを押します。 また、［ユーザー］タブに切り替えて、Zoho CRMのユーザーに対して通話を発信することも可能です。

着信

CRMに登録されている連絡先から着信があると、連絡先の概要が表示されます。
CRM内で通話に応答すると、以下の操作を実行できます： 
  1. 通話を保留、再開、ミュートする。
  1. 通話の内容や詳細を記録する。
  1. 通話を終了する。
なお、Zoho CRMで着信情報をポップアップ表示するかしないかは、選択することが可能です。 



進行中の通話の表示

組織内で進行中のすべての通話を表示できます。通話の情報として、発信者の電話番号や通話時間などが表示されます。




進行中の通話を表示するには

  1. Zoho CRMの下部にある ［電話］ アイコンをクリックします。
  2. ［進行中の通話を表示する］ をクリックします。








対応待ちの通話の一覧（キュー）の表示

対応待ちの通話の管理機能を有効にしている場合、

対応待ち（待機中）の通話 を一目で確認できます。対応待ちの通話の情報には、電話番号や待ち時間などの詳細が表示されます。


           

対応待ちの通話の一覧（キュー）を表示するには

  1. Zoho CRMの下部にある ［電話］ アイコンをクリックします。
  2. ［対応待ちの通話を表示する］ をクリックします。



対応待ちの通話の一覧（キュー）から通話に応答するには
  1. 発信者の名前／電話番号の隣に表示されているその他（…）メニューをクリックします。
  2. ［通話に応答する］をクリックします。
Notesメモ：他の通話に対応していない場合にのみ、通話に応答できます。

フォローアップ活動  

通話が終わるたびに、 通話の終了ウィンドウからフォローアップの通話やタスクを追加できます。これらは自動的に該当のデータに関連付けられます。 


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