データの作成

1. 対象のタブに移動します（例：見込み客、連絡先、取引先）。
   
2. ［+］アイコンをタップし、データを追加します。
   
   見込み客と連絡先の場合、［新規見込み客/連絡先］と［アドレス帳からインポート］のいずれかを選択できます。
3. データの追加画面で、詳細を入力してチェックアイコンをタップします。
   

見込み客の変換

1. ［見込み客］タブをタップします。
   見込み客の一覧が表示されます。
2. 変換するデータをタップして、データの詳細ページを開きます。
   
3. 変換アイコン（逆矢印）をタップします。
   
4. ［見込み客の変換］画面で、詳細を入力して［保存］をタップします。
   見込み客が変換され、［変換された見込み客］のビューで使用できるようになります。
   

データの編集

1. 対象のタブに移動します（例：見込み客、連絡先、取引先）。
   
2. 編集するデータをタップします。
   
3. ［編集］アイコンをタップします。
   
4. データの編集ページで、データの詳細を変更し、チェックアイコンをタップします。
   

データの削除

1. 対象のタブに移動します（例：見込み客、連絡先、取引先）。
   
2. 削除するデータをタップします。
   
3. ［…］（その他）アイコン→［削除］をタップします。
   
4. 確認画面で、［はい］をタップして削除を確定します。
   データが削除されます。
   

データ一覧の変更

1. 該当のタブを開きます。
   事前に選択されたビューに基づき、データが表示されます。
2. データ一覧の選択欄をタップします。
   
3. 表示されている一覧の中から、目的に合うものを選択します。
   

1. 見込み客か連絡先のタブに移動します。
   
2. 写真をアップロードする対象のデータをタップします。
   
3. データの詳細ページで、その他アイコンをタップします。
   
4. ［写真のアップロード］をタップします。
   
5. ［写真を撮る］か［ギャラリー］をタップしてアップロードします。
   

音声メモの録音

1. 対象のタブに移動します（例：見込み客、取引先、連絡先、商談、問い合わせ、仕入先、商品、見積書）。
   
2. 音声メモを追加したいデータをタップします。
   
3. ［メモ］欄で、音声メモのアイコンをタップします。
   
4. 音声メモの画面で［記録］をタップし、 音声メモの記録を始めます。
   
5. 記録の終了後、音声メモの件名と詳細を入力して保存します。
   

ファイルの添付

1. 対象のタブに移動します（例：見込み客、連絡先、取引先）。
   
2. データの［関連］セクションで、添付ファイルの［+］（追加）アイコンをクリックします。
   
3. ［アップロード元］を選択し、ファイルを添付します。
   DropboxやGoogleドライブなどの外部サービスからもアップロードできます。
   最大20MBのファイルを添付できます。
   
4. ［アップロード］をタップします。
   

予定の月間表示

1. ［予定］タブに移動します。
   
2. データの一覧ページでは、予定の表示方法を、カレンダーと一覧で切り替えることができます。
   

データの関連付け

1. 対象のタブに移動します（例：見込み客、連絡先、取引先）。
   
2. 関連付ける対象のデータをタップします。
   
3. データの詳細ページで、［…］（その他）アイコンをタップします。
   すでに関連付けられているデータの一覧が表示されます。
   
4. データを表示したり編集したりするには、対象のデータをタップします。
   
5. ［データの追加］アイコンをタップしてデータを追加し、詳細を保存します。
   予定/タスクが作成されて、データに関連付けられます。

データの検索

1. Zoho CRMアプリのホーム画面から全体検索を実行するか、選択したタブ限定の検索を実行できます。
   
2. 対象のタブに移動します。
   
3. 検索アイコンをタップします。
   
4. 検索欄にテキスト（キーワード）を入力します。
   入力すると、タブ内の一致するデータのリストが表示されます。
   ［自分のデータ］または［すべてのデータ］のいずれかを選択できます。