顧客とのコミュニケーション

顧客とのコミュニケーション

通話の発信（架電）

通話する連絡先のデータを選択して、顧客に発信できます。後から参照できるよう、通話情報を記録することもできます。
通話を発信するには
  1. タブ（見込み客、取引先、連絡先など）に移動します。
  2. 発信先のデータをタップします。
  3. 連絡先データの詳細ページで、（通話）アイコンをタップします。
  4. 電話番号をタップして発信します。
  5. 通話が終了すると、通話を記録できます。記録は［通話］タブで確認できます。

通話の記録

見込み客や連絡先との会話を記録することは大切です。そこで便利なのが通話の記録です。通話を記録すると、その通話の履歴が作成され、後から参照するのに役立ちます。
メモ
Zoho CRMアプリでは、着信と発信の両方の通話を記録できます。
通話を記録するには、Zoho CRMアプリの設定で機能を有効にする必要があります。
  1. Zoho CRMアプリの設定画面に移動します。
    通話の設定欄に、設定項目の一覧が表示されます。
    1. 通話の記録：この設定を有効にすると、通話を記録できます。
    2. 通話の自動記録：この設定を有効にすると、通話を自動的に記録できます。
    3. 記録の確認：この設定を有効にすると、通話終了後に通話を記録するかどうかのメッセージが表示されます。
発信通話を記録するには
  1. 発信します。
  2. 通話が終わると、その通話を記録できます。
  3. 通話を記録するには、［はい］をタップします。
  4. ［通話の情報］のページで、通話の詳細を入力して、チェックマークのアイコンをタップします。
着信通話を記録するには
  1. 着信した通話に応答します。
    通話が終わると、その通話を記録できます。ただし、電話をかけてきた人の番号がZoho CRMに登録されている必要があります。
  2. 記録するには、通話終了後に、通話の記録アイコンをタップします。
  3. 通話情報のページで、通話の詳細を入力して、チェックマークのアイコンをタップします。
通話を予約するには
  1. 対象のタブに移動します（例：見込み客、連絡先、取引先）。
    ［通話］タブに移動して、通話の詳細を追加することもできます。通話の詳細が、選択したデータに関連付けられます。
  2. 通話を予約するデータを選択します。
  3. データの［関連］セクションで、通話の［+］アイコンをタップします。
  4. 通話情報のページで、［種類］→［通話の予定］をタップします。
  5. その他必要な情報を入力し、チェックマークのアイコンをタップします。

SMSの送信

  1. 電話番号が登録されている見込み客、取引先、連絡先には、SMSを送信できます。
  2. SMSを送信するには
  3. 見込み客、取引先、連絡先のいずれかのタブに移動します。
  4. SMSを送信するデータを選択します。
  5. データの詳細ページで、（詳細）アイコンをタップします。
  6. ［テキストメッセージの送信］をタップして、作成と送信を行います。

メールの関連付け

メールを送信するには
  1. ［見込み客］、［連絡先］、［問い合わせ］、カスタムタブのいずれかのタブに移動します。
    メールアドレスが使用できる場合、連絡先へのメール送信オプションがあります。
  2. メールを送信する対象のデータをタップします。
  3. データの詳細のページで、メールのアイコンをタップします。
  4. メールの送信に使用するアプリを選択します。
  5. メールを作成して送信します。
メモ
メモ
［メール］タブは現在、Zoho CRMのモバイルアプリでは利用できません。

Android端末でのメールマグネットの利用

Zoho CRMでZoho Mailアドオンを設定すると、見込み客や連絡先からのメールを、該当の送信者に対応するデータと関連付けて表示できます。お客さまからのメールには適切なタイミングですばやく返信することが重要であり、そのためには通知が重要です。メールマグネットの機能を活用すると、通知をすぐに確認できます。
外出先でもメールマグネットを利用すれば、メールをすべて確認しなくても見込み客や連絡先からの重要なメールにすぐに気づくことができ、対応スピードを上げることができます。Zoho CRMの見込み客や顧客からのメールが受信トレイに届いたときに、メールマグネットを通じて通知を受け取ることができます。

メールマグネット機能は、Zoho Mailアドオンが有効で、Zoho CRMのメールアカウントがPOP3で設定されている場合のみ、利用可能です。Zoho Mailアドオンの詳細
メモ
メモ
  1. 見込み客や連絡先からメールを受信すると、メールマグネットの欄に表示されます。自分から送信したメールは、メールマグネットに表示されません。
  2. 受信者が自分である（メールの宛先やCCに自分のメールアドレスがある）場合にのみ、メールマグネットに表示されます。
  3. info@zillum.com、sales@zillum.comのようなグループメールもメールマグネットには表示されません。
  4. メールマグネットでは、3分おきにメールが取得されます。
  5. 表示できるメールの件数は100件までです。 
メールに返信するには
  1. Zoho CRMアプリにおいて［メール］のメニューをタップします。
  2. 見込み客と連絡先から受信したメールの一覧が表示されます。
  3. メールをタップして開きます。
  4. ［返信］アイコンをタップし、メールを作成します。
    必要に応じて、［全員に返信］アイコンも使用できます。
  5. ［送信］をタップします。
    メールを送信する際、今後のタスクやメモも追加できます。
今後のタスクやメモを追加するには
  1. Zoho CRMアプリにおいて［メール］のメニューをタップします。
    見込み客と連絡先から受信したメールの一覧が表示されます。
  2. メールをタップして開きます。
  3. 詳細アイコンをタップします。
  4. 必要に応じて、［タスク］または［メモ］を選択します。
  5. ［タスクの追加］画面で、タスクの詳細を入力してチェックマークのアイコンをタップします。
  6. メモを選択した場合、メモを入力して保存します。