Android用Zoho CRMモバイルアプリでのWhatsApp Businessのメッセージの利用
WhatsAppは世界的によく使われているコミュニケーションツールであり、世界での利用者数は27億人に上ります。また、ある調査によると、顧客の約85%は普段利用しているツールから企業と直接メッセージをやりとりすることを望んでいます。このため、企業にとっては、利用者の多いWhatsAppを通じて顧客とやりとりできるかどうかが重要な意味を持つようになってきています。
Zoho CRMでは、WhatsAppと連携する機能が提供されています。この連携機能を利用すると、WhatsAppのメッセージもZoho CRM内でまとめて管理できるようになるため、アプリを切り替える必要がなくなり、顧客とのコミュニケーションを効率的に進めることができます。また、この連携機能はパソコンだけでなく、携帯端末（モバイルアプリ）でもスムーズに機能するため、外出中も顧客からのメッセージにすぐに返信することが可能になります。
Android用Zoho CRMモバイルアプリでのWhatsApp Businessのメッセージの利用
Zoho CRMモバイルアプリでWhatsApp Businessのメッセージを利用するには、まず、Zoho CRMのWebアプリ（ブラウザー版）の設定画面から、Zoho CRMとWhatsApp Businessの連携を設定する必要があります。連携を設定すると、Zoho CRMの［メッセージ］タブからWhatsAppのすべてのメッセージに直接アクセスできるようになります。
WhatsAppのメッセージにアクセスするには
- Android用Zoho CRMモバイルアプリを開きます。
（その他）アイコンをタップします。
- ［メッセージ］タブを選択すると、WhatsAppのメッセージの一覧が表示されます。
メモ：［メッセージ］タブがすでに表示されている場合は、上記のアイコンをタップする必要はありません。直接［メッセージ］タブに移動できます。
メッセージに対して返信をしたり、ファイルを送信したりするには
- Android用Zoho CRMモバイルアプリを開きます。
（その他）アイコンをタップします。
- ［メッセージ］タブを選択します。
- 返信をするには、入力欄にメッセージを入力し、
（送信）アイコンをタップします。
- ファイルを送信するには、
（追加）アイコンをタップして、送信するファイルを選択します。
メモ：送信できるファイルのサイズは、最大で2MBです。
メモ：1. 顧客が24時間以内に応答しなかった場合、メッセージのやりとり（チャット）は自動的に終了します。
2. メッセージには差し込み項目を利用できます。「#」を入力して、必要な項目を選択すると、メッセージの送信時にその項目の値が挿入されます。
WhatsAppアプリで直接チャットを行うには
- Android用Zoho CRMモバイルアプリを開きます。
- 対象のデータが保存されているタブに移動します。
- 概要表示の欄で電話番号をタップします。
- ポップアップ画面で［WhatsAppでメッセージを送信する］を選択します。
または、［︙］（その他）アイコンをタップして、［WhatsAppでメッセージを送信する］を選択します。
データの詳細ページで携帯電話番号をタップして、WhatsAppのメッセージを送信することもできます。
- この機能を利用するにあたって、WhatsAppアプリがデバイス（携帯端末）にインストールされていることを確認してください。
- 上記の手順を実行することで、Zoho CRMアプリで設定を行わなくてもWhatsAppアプリからメッセージを直接送信できます。
メッセージを並べ替えるには
- Android用Zoho CRMモバイルアプリを開きます。
（その他）アイコンをタップします。
- ［メッセージ］タブを選択します。
（並べ替え）アイコンをタップすると、メッセージを時系列に並べ替えることができます。
メッセージからZoho CRMのデータに移動するには
- Android用Zoho CRMモバイルアプリを開きます。
（その他）アイコンをタップします。
- ［メッセージ］タブを選択します。
- 対象のメッセージを開きます。
（情報）アイコンをタップすると、データの詳細ページに移動できます。
WhatsApp Businessのメッセージの一覧表示
Android用Zoho CRMモバイルアプリでは、独自のデータ一覧を作成することにより、WhatsApp Businessのメッセージにフィルターを適用できます。標準の一覧ではすべてのメッセージが表示されますが、必要に応じて一覧を切り替えることで、フィルターを適用してメッセージを抽出して表示できます。
Zoho CRM 管理者向けトレーニング
「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。
日々の営業活動を効率的に管理し、導入効果を高めるための方法を学びましょう。
- Zoho Workerly Home
- Forums
- Connect With Us:
- Zoho Recruit Home
- Forums
- Connect With Us:
Zoho Campaigns Resources
Zoho WorkDrive Resources
New to Zoho Workerly?
New to Zoho Recruit?
New to Zoho CRM?
New to Zoho Projects?
New to Zoho Sprints?
New to Zoho Assist?
Related Articles
iOS用Zoho CRMモバイルアプリでのWhatsApp Businessのメッセージの利用
WhatsAppは世界的によく使われているコミュニケーションツールであり、世界での利用者数は27億人に上ります。Zoho CRMでは、WhatsAppと連携する機能が提供されています。この連携機能を利用すると、WhatsAppのメッセージもZoho CRM内でまとめて管理できるようになるため、アプリを切り替える必要がなくなり、顧客とのコミュニケーションを効率的に進めることができます。 iOS用Zoho CRMモバイルアプリでのWhatsApp Businessのメッセージの利用 Zoho ...Android用Zoho CRMアプリでの割り当て上限の使用
Zoho CRMでは、担当者の作業負荷を適切に管理するため、担当者に割り当てるデータの件数に上限を設定できます。上限を設けて全体にバランス良く作業を分散し、特定の担当者に過度な負荷がかからないようにすることで、組織として高い成果を上げることができるようになります。 ...Android用Zoho CRMアプリ
Android用のZoho CRMモバイルアプリは、Android端末から オンラインのZoho CRM のデータにアクセスして操作できるネイティブアプリです。このモバイルアプリを使用すると、［見込み客］、［取引先］、［連絡先］、［商談］、［問い合わせ］、［仕入先］、［タスク］、［予定］、［商品］、［見積書］のタブと、カスタムタブにアクセスして管理できます。 利用条件 必要な権限 管理者は、他の権限のユーザーに対して有効化する必要があります。 各プランの機能と制限を確認する 機能 Zia ...Android用Zoho CRMアプリでのスワイプ操作
任意のタブのデータ一覧の画面や、［カレンダー］タブと［予定］タブのカレンダー表示の画面で左右にスワイプすると、さまざまな操作をすばやく行うことができます。データの編集、複製、メール送信などの操作を、データの詳細ページに移動せずに行うことが可能です。 メモ 現在、標準のスワイプ操作のみ行うことができます。 スワイプで行える操作は、タブによって異なります。 ...Android用Zoho CRMアプリでのデータ検索
Zoho CRMのモバイルアプリには、データの検索機能が用意されています。画面内を何度もスクロールせずに対象のデータをすばやく確認することができます。モバイルアプリでのデータの検索方法には、以下の2種類の方法があります。 カスタム検索 全体検索 カスタム検索 カスタム項目では、対象のタブの検索条件として最大で4件の項目を指定します。検索キーワードを入力すると、指定した項目にキーワードが含まれるデータが出力されます。 検索条件として使用する項目を選択できます。 ...