Android用Zoho CRMアプリでのデータ検索
Zoho CRMのモバイルアプリには、データの検索機能が用意されています。画面内を何度もスクロールせずに対象のデータをすばやく確認することができます。モバイルアプリでのデータの検索方法には、以下の2種類の方法があります。
- カスタム検索
- 全体検索
カスタム検索
カスタム項目では、対象のタブの検索条件として最大で4件の項目を指定します。検索キーワードを入力すると、指定した項目にキーワードが含まれるデータが出力されます。
- 検索条件として使用する項目を選択できます。
- カスタム検索は、インターネットに接続していない際の標準の検索方法です。
たとえば、［見込み客］タブの検索条件として［氏名］、［組織名］、［職位］、［連絡先担当者］の項目を指定したとします。この場合に「Zylker」を検索すると、これらの項目に「Zylker」が含まれている見込み客のデータが表示されます。
カスタム検索を設定するには
- 対象のタブに移動します。
アイコンをタップします。
- カスタム検索を選択し、検索条件として設定する項目を選択します。
- 変更内容を保存します。
全体検索
全体検索では、条件を指定せずにすべてのタブの項目からデータを検索します。検索対象のデータが保存されている項目が不明な場合に役立ちます。
- タブ内のすべての項目でデータを検索できます。
- すべてのタブの標準の検索方法として全体検索を設定することが可能です。
たとえば、［見込み客］タブで「Zylker」と検索すると、いずれかの項目に「Zylker」が含まれているデータがすべて表示されます。
全体検索を設定するには
- 対象のタブに移動します。
アイコンをタップします。
- ［全体検索］を選択します。
すべてのタブにおいて、全体検索を標準の検索方法として設定することもできます。設定するには、設定画面で切り替えボタンを操作します。