アプリのインストール

アプリのインストール

アプリのインストール
  

Zoho CRMのモバイルアプリを利用すると、AndroidデバイスからZoho CRMのデータにアクセスし、操作できます。また、オフラインでデータを追加、更新、削除することも可能です。オフライン時のデータの変更内容はAndroidデバイスに保存され、ネットワークに接続した際にオンラインのデータに同期されます。アプリをインストールする前に、以下の利用条件をご確認ください。


利用条件：

  1. アカウントでのモバイルアプリへのアクセスの許可：初期設定では、すべてのユーザーの権限に対してモバイルアプリへのアクセスが有効になっています。管理者は、いつでもCRMのWebアプリでモバイルアプリへのアクセスを有効／無効にできます。有効／無にするには、［設定］→［セキュリティ管理］→［権限］タブの順に移動し、対象の権限をクリックして［Zohoのモバイルアプリにアクセス］の切り替えボタンをオン／オフにします。

  2. インターネット接続：Zoho CRMのモバイルアプリを利用するには、Wi-Fiまたは携帯電話のネットワーク通信が必要です。ただし、インターネットに接続していない状態でもデバイスでアプリを利用できます。オフライン時のデータの変更内容は、Wi-Fiまたはネットワーク通信に再接続するとCRMアカウントに同期されます。

 

Androidデバイスでのアプリのインストール
  

Zoho CRMのモバイルアプリは、Play ストアからダウンロードしてインストールできます。モバイルアプリを利用するには、5.0以上のAndroid OSが必要です。AndroidデバイスでZoho CRMアプリにサインインすると、初期同期を通じて200件のデータがデバイスにダウンロードされます。

 

Play ストアからZoho CRMアプリをインストールするには

  1. AndroidデバイスでPlay ストアを開きます。

  2. ［Zoho CRM］を検索します。

  1. 検索結果の一覧から［Zoho CRM］をタップします。

  2. ［インストール］をタップします。



    インストールの完了後、AndroidデバイスからZoho CRMアプリにサインインできます。




アカウントへのサインイン

 

 

アプリのインストール後、CRMアカウントにサインインまたは登録できます。

 

新しいアカウントを作成するには

  1. Zoho CRMアプリを開きます。

  2. ［ユーザー登録］をタップします。

  3. 氏名、メールアドレス、パスワード、携帯電話番号を各欄に入力します。

  4. サービス規約とプライバシーポリシーへの同意のチェックボックスにチェックを入れます。

  5. 下部のボタンをタップして、利用を開始します。

 

 

既存のアカウントへのサインイン

  1. Zoho CRMアプリを開きます。

  2. ［サインイン］または［Googleアカウントでサインイン］をタップします。

  3. メールアドレスとパスワードを入力します。

  4. ［サインイン］をタップします。



モバイルデバイスでOneAuthアプリが設定されている場合、OneAuthを使用してサインインします。


OneAuthを使用したシングルサインオン

OneAuthは、Zohoが提供する多要素認証アプリです。Zohoアカウントのセキュリティをさらに強化し、不正アクセスからアカウントを保護できます。OneAuthには、アカウントを保護するための複数の認証方法が用意されています。組織の要件に合わせて最適な認証方法を選択することが可能です。

携帯電話にOneAuthアプリをインストールした後、ログイン認証情報を使用してOneAuthにアクセスします。OneAuthで、要件に適した多要素認証方法を設定します。設定後、OneAuthアプリを使用してZohoアカウントに安全にログインできるようになります。OneAuthは、App StoreとPlay ストアの両方からインストールできます。アプリケーションをインストールし、認証方法を設定すれば、準備完了です。

OneAuthを使用してサインインするには

  1. Zoho CRMアプリを開きます。

  2. ［サインイン］をタップします。

  3. 以下の一覧からサインインするアカウントをタップします。認証情報が自動で入力されます。


     

フェデレーションサインイン

フェデレーションサインイン（外部サービスとの連携によるサインイン）を利用すると、Google、Microsoft、LinkedIn、Facebook、Twitterなどの外部サービスの認証情報を使用してZohoアカウントにアクセスできます。

外部サービスの認証情報を使用してサインインするには

  1. Zoho CRMアプリを開きます。

  2. ［サインイン］をタップします。

  3. ［他サービスでサインイン］の下部に表示されるその他アイコンをタップします。

  4. サインインに使用する外部サービスをタップします。

 

組織の選択

アカウントで複数の組織が設定されている場合や、サンドボックス環境を有効にしている場合、アクセスする組織を選択できます。アプリからアカウントにサインインした後、デバイスでアクセスするCRMの組織またはサンドボックス環境を選択することが可能です。

サインイン後、該当のアカウントのホーム画面が表示されます。



データセンターの選択

 

Zoho CRMのデータセンターは世界各地にありますが、初期設定では、利用するデータセンターは地域によって指定されます。

 

データセンターの切り替え

データセンターの切り替えは、中国のデータセンターに切り替える場合のみ行うことができます。中国のデータセンターに変更する場合は、ログイン時に地球儀アイコンをタップします。