位置情報と地図

現在地周辺の顧客の検索

出張中に近くの顧客を訪問したい場合、モバイルCRMアプリを使用すると、すぐに周辺の見込み客とビジネス上の重要度が表示されます。
Android端末でGoogleマップを使用すると、現在地や指定した場所周辺の見込み客、連絡先、取引先を検索できます。

周辺の見込み客、連絡先、取引先を検索するには

対象のタブに移動します（例：見込み客、連絡先、取引先）。
選択したビューの（地図）アイコンをクリックしてください。
現在地周辺のすべての見込み客/連絡先/取引先が、地図上にピン表示されます。
検索する場所を指定すると、その特定の場所周辺の見込み客、連絡先、取引先が表示されます。

メモ

この機能を使用するには、位置情報サービスの設定をオンにする必要があります。
地図上には、指定した半径内にいる連絡先のみ表示されます。初期設定の半径は、現在地と指定した場所の両方で10 kmに設定されています。必要に応じて半径を変更できます。
地図上には2色のピンが表示されます。赤のピン（）は、見込み客、連絡先、取引先のデータが1件あることを示します。紫のピン（）は、複数の見込み客、連絡先、取引先のデータが同じ場所にあることを示します。
ピンをタップすると、見込み客、連絡先、取引先の詳細情報が表示されます。
ピンをタップしてから（情報）アイコンをタップすると、データの詳細情報が表示されます。また、見込み客、連絡先、取引先への通話を開始したり、メールを送信したり、データを削除したりすることもできます。これらの操作は、対象のデータによって異なります。

場所へのチェックイン

FacebookやTwitterなどのソーシャルメディアアプリには、チェックイン機能が用意されています。この機能を利用すると、家族とレストランに行ったり、友人と映画に行ったりした際にその場所に「チェックイン」することで、該当の場所に訪問したことの情報をソーシャルメディア上で共有することができます。同様に、Zoho CRMでもチェックイン機能を利用することができます。Android用Zoho CRMアプリでは、顧客を訪問した際に訪問先へのチェックイン情報を記録することができます。営業担当マネージャーにはチェックインの通知がすぐに送信されます。これにより、マネージャーは営業担当者の顧客訪問状況を常に把握することができます。

チェックイン情報は、予定と関連付けることができます。たとえば、「鈴木様のオフィスで商品説明」という予定があるとします。鈴木様のオフィスを訪問した際に、既存の予定に関連付けた形でチェックインしたり、チェックインした後に新しく予定を作成したりすることができます。チェックイン情報は、予定のメモとして自動的に登録されます。見込み客、連絡先、取引先タブでのみチェックイン機能を利用することができます。チェックインの記録は、必ず予定に関連付ける必要があります。

チェックインと予定を関連付けるには

見込み客、連絡先、取引先のいずれかのタブに移動します。
（チェックイン）アイコンをタップして、チェックインを記録します。
連絡先に関連付けられている予定がすでに存在する場合は、既存の予定が表示されます。
予定を選択してください。チェックインが、メモとして予定に関連付けられます。
予定がない場合は、チェックインのための新しい予定を作成するようアプリから求められます。
新しい予定を作成し、チェックインを予定に関連付けられます。

メモ

チェックインを実行すると、［フィード］タブに、チェックインに関する更新情報が自動的に投稿されます。

地図の表示

Google マップを使用することで、見込み客、取引先、連絡先の住所を検索することができます。

地図を表示するには

対象のタブに移動します（例：見込み客、連絡先、取引先）。
Google マップで表示するデータをタップします。
データの詳細ページで、（地図）アイコンをタップします。
表示する住所（納品先住所、請求先住所など）をタップします。
Google マップが開き、選択した住所が表示されます。