たとえば、マーケティング施策が成功してたくさんの見込み客データを獲得できたとします。営業担当者は、急増した見込み客への対応に追われているはずです。もし、データが適切に分散されず、一部の担当者にたくさんの見込み客が割り当てられてしまうと、その担当者は見込み客一人ひとりに効果的な対応をすることは難しくなります。担当者が見込み客を十分にフォローアップできなければ、貴重な商機を逃しかねません。このようなときに割り当て上限の設定を使用すると、作業負荷をチーム内でバランス良く分散し、チーム全体としての成果を上げることができます。

メモ：割り当て上限は、Webアプリ（ブラウザー版）上で設定すると、モバイルアプリにもすぐに反映されます。

上記のように割り当て変更などの対応が必要になるのは、データを手動で作成する場合のみです。データが自動処理によって作成される場合は、割り当て上限に達すると、Webアプリでの設定に従って自動で標準の担当者に割り当てが変更されます。

Android用アプリでの割り当て上限の通知

1. データを作成する画面
   

1. データをインポートする画面
   

1. ブループリントで遷移を行う画面
   

1. 見込み客を変換する画面
   

メモ：見込み客を変換する画面に割り当て上限の通知が表示されるようにするには、［連絡先］タブで割り当て上限を設定する必要があります。