データに対する操作

データに対する操作

データの作成

Android端末から、サポートされているタブのデータを作成できます。見込み客と連絡先を追加する方法は2つあります。新しいデータの作成とアドレス帳からのインポートです。

新しいデータを作成するには
  1. 対象のタブに移動します（例：見込み客、連絡先、取引先）。
  2. ［+］アイコンをタップし、データを追加します。

    見込み客と連絡先の場合、［新規見込み客/連絡先］と［アドレス帳からインポート］のいずれかを選択できます。
  3. データの追加画面で、詳細を入力してチェックアイコンをタップします。

見込み客の変換

見込み客への営業対応がうまくいくと商談につながります。そのような場合に、商談につながりそうな見込み客のデータを取引先（商談先の会社情報）と連絡先（商談先の担当者情報）のデータに変換できます。同時に商談のデータを作成することも可能です。

見込み客を変換するには
  1. ［見込み客］タブをタップします。
    見込み客の一覧が表示されます。
  2. 変換するデータをタップして、データの詳細ページを開きます。
  3. 変換アイコン（逆矢印）をタップします。
  4. ［見込み客の変換］画面で、詳細を入力して［保存］をタップします。
    見込み客が変換され、［変換された見込み客］のビューで使用できるようになります。

データの編集

データを編集するには
  1. 対象のタブに移動します（例：見込み客、連絡先、取引先）。
  2. 編集するデータをタップします。
  3. ［編集］アイコンをタップします。
  4. データの編集ページで、データの詳細を変更し、チェックアイコンをタップします。

データの削除

データを削除するには
  1. 対象のタブに移動します（例：見込み客、連絡先、取引先）。
  2. 削除するデータをタップします。
  3. ［…］（その他）アイコン→［削除］をタップします。
  4. 確認画面で、［はい］をタップして削除を確定します。
    データが削除されます。

データ一覧の変更

データ一覧（リストビュー）を変更することで、指定した条件に基づき必要なデータを抽出できます。タブごとに標準の一覧の他、独自に設定した一覧も表示できます。
データ一覧を変更するには
  1. 該当のタブを開きます。
    事前に選択されたビューに基づき、データが表示されます。
  2. データ一覧の選択欄をタップします。
  3. 表示されている一覧の中から、目的に合うものを選択します。
メモ
  1. Web版で利用できる一覧のみが表示されます。
  2. Zoho CRMのモバイルアプリから新しくデータ一覧（リストビュー）を作成することはできません。

写真のアップロード

［見込み客］と［連絡先］のタブでは、該当の人に関する写真をアップロードすることができます。撮影するか、既存の写真からアップロードします。

写真をアップロードするには
  1. 見込み客か連絡先のタブに移動します。
  2. 写真をアップロードする対象のデータをタップします。
  3. データの詳細ページで、その他アイコンをタップします。
  4. ［写真のアップロード］をタップします。
  5. ［写真を撮る］か［ギャラリー］をタップしてアップロードします。

音声メモの録音

音声で情報を記録でき、顧客訪問後に商談の内容を音声で記録したり、何か思いついたことを記録しておいたりできます。音声ファイルはデータに関連付けられ、いつでもダウンロードできます。
音声メモを録音するには
  1. 対象のタブに移動します（例：見込み客、取引先、連絡先、商談、問い合わせ、仕入先、商品、見積書）。
  2. 音声メモを追加したいデータをタップします。
  3. ［メモ］欄で、音声メモのアイコンをタップします。
  4. 音声メモの画面で［記録］をタップし、 音声メモの記録を始めます。
  5. 記録の終了後、音声メモの件名と詳細を入力して保存します。

ファイルの添付

ファイルを添付するには
  1. 対象のタブに移動します（例：見込み客、連絡先、取引先）。
  2. データの［関連］セクションで、添付ファイルの［+］（追加）アイコンをクリックします。
  3. ［アップロード元］を選択し、ファイルを添付します。
    DropboxやGoogleドライブなどの外部サービスからもアップロードできます。
    最大20MBのファイルを添付できます。
  4. ［アップロード］をタップします。

予定の月間表示

予定のデータを月間と一覧の2つの方法で表示することができます。一覧と月間表示
予定を月間で表示するには
  1. ［予定］タブに移動します。
  2. データの一覧ページでは、予定の表示方法を、カレンダーと一覧で切り替えることができます。

データの関連付け

端末からさまざまなデータを作成して他のデータに関連付けることができます：
タブ
関連付け可能なデータ
見込み客
メモ、添付ファイル、タスク、予定、通話、商品
取引先
メモ、添付ファイル、タスク、予定、通話、連絡先、商談、問い合わせ、商品、見積書、 受注書、 請求書
連絡先
メモ、添付ファイル、タスク、予定、通話、商談、問い合わせ、商品、見積書、受注書、発注書、請求書
商談
メモ、添付ファイル、タスク、予定、通話、問い合わせ、商品、見積書、受注書
商品
メモ、添付ファイル、タスク、予定、通話、見込み客、連絡先、取引先、商談、問い合わせ、ソリューション、価格表
問い合わせ
メモ、添付ファイル、タスク、予定、通話
ソリューション
メモ、添付ファイル
仕入先
メモ、添付ファイル、タスク、予定、通話、連絡先、商品、発注書
価格表
メモ、添付ファイル、商品
見積書
メモ、添付ファイル、タスク、予定、通話、受注書
受注書
メモ、添付ファイル、タスク、予定、通話、請求書
発注書 
メモ、添付ファイル、タスク、予定、通話
請求書
メモ、添付ファイル、タスク、予定、通話

データを関連付けるには
  1. 対象のタブに移動します（例：見込み客、連絡先、取引先）。
  2. 関連付ける対象のデータをタップします。
  3. データの詳細ページで、［…］（その他）アイコンをタップします。
    すでに関連付けられているデータの一覧が表示されます。
  4. データを表示したり編集したりするには、対象のデータをタップします。
  5. ［データの追加］アイコンをタップしてデータを追加し、詳細を保存します。
    予定/タスクが作成されて、データに関連付けられます。

データの検索

データは、条件を指定して簡単に検索できます。それぞれのタブごとに検索可能です。
データを検索するには
  1. Zoho CRMアプリのホーム画面から全体検索を実行するか、選択したタブ限定の検索を実行できます。
  2. 対象のタブに移動します。
  3. 検索アイコンをタップします。
  4. 検索欄にテキスト（キーワード）を入力します。
    入力すると、タブ内の一致するデータのリストが表示されます。
    ［自分のデータ］または［すべてのデータ］のいずれかを選択できます。