データに対する操作

データに対する操作

見込み客の変換   

見込み客への営業対応がうまくいくと商談につながります。そのような場合に、商談につながりそうな見込み客のデータを取引先（商談先の会社情報）と連絡先（商談先の担当者情報）のデータに変換できます。同時に商談のデータを作成することも可能です。

見込み客を変換するには

  1. ［見込み客］タブを開きます。見込み客の一覧が表示されます。
  2. 変換するデータをタップして、データの詳細ページを開きます。
  3. 変換アイコン（矢印）をタップします。
  4. ［見込み客の変換］画面で、詳細を入力します。
  5. 商談を作成するには、［商談の作成］をタップします。タップした後に商談を作成するのを止める場合、チェックボックスのチェックを外します。
  6. チェックアイコンをタップします。
    見込み客が変換され、［変換された見込み客］の一覧に表示されるようになります。

データの複製   

既存のデータを複製して、新しいデータを作成できます。似たようなデータを作成する際には、手間や時間を節約できます。

データを複製するには

  1. 対象のタブに移動します。
  2. 複製するデータをタップします。
  3. アイコンをタップし、［複製］をタップします。 

 

データの編集

既存データの項目の値を変更したり、追記したりすることができます。

データを編集するには

  1. 対象のタブに移動します。
  2. データをタップし、アイコンをタップします。対象の項目の値を編集します。
  3. アイコンをタップします。
     

データの削除

不要なデータは、Zoho CRMから削除できます。

データを削除するには

  1. 対象のタブに移動します。
  2. 対象のデータをタップします。
  3. アイコン→［削除］をタップします。
     

ファイルの添付

データに関連するファイルを添付できます。

ファイルを添付するには

  1. 対象のタブに移動します（例：見込み客、連絡先、取引先）。
  2. ファイルを添付するデータをタップします。
  3. ［アップロード元］を選択し、ファイルを添付します。
    DropboxやGoogle ドライブなどの外部サービスからもアップロードできます。
    最大20MBのファイルを添付できます。
  4. ［アップロード］をタップします。

音声メモの録音  

音声で情報を記録でき、顧客訪問後に商談の内容を音声で記録したり、何か思いついたことを記録しておいたりできます。音声ファイルを対象データに関連付けて保存しておくことができ、いつでもダウンロードすることが可能です。

音声メモを録音するには

  1. 対象のタブに移動します（例：見込み客、取引先、連絡先、商談、問い合わせ、仕入先、商品、見積書）。
  2. 音声メモを追加したいデータをタップします。
［メモ］欄で、音声メモのアイコンをタップします。

音声メモの画面で［記録］をタップし、音声メモの記録を開始します。

3.録音の終了後、音声メモの件名と説明を入力します。
4.［保存］をタップします。
 

予定の表示方法の切り替え

予定のデータは、一覧表示と月間表示（カレンダー）の2つの方法で表示できます。

予定の表示方法を切り替えるには

  1. ［予定］タブを開きます。
  2. データの一覧ページでは、予定の表示方法を、カレンダーと一覧で切り替えることができます。

データの関連付け

端末からさまざまなデータを作成して他のデータに関連付けることができます：
タブ
関連付け可能なデータ
見込み客
メモ、添付ファイル、タスク、予定、通話、商品
取引先
メモ、添付ファイル、タスク、予定、通話、連絡先、商談、問い合わせ、商品、見積書、受注書、請求書
連絡先
メモ、添付ファイル、タスク、予定、通話、商談、問い合わせ、商品、見積書、受注書、発注書、請求書
商談
メモ、添付ファイル、タスク、予定、通話、問い合わせ、商品、見積書、受注書
商品
メモ、添付ファイル、タスク、予定、通話、見込み客、連絡先、取引先、商談、問い合わせ、ソリューション、価格表
問い合わせ
メモ、添付ファイル、タスク、予定、通話
ソリューション
メモ、添付ファイル
仕入先
メモ、添付ファイル、タスク、予定、通話、連絡先、商品、発注書
 
価格表
メモ、添付ファイル、商品
見積書
メモ、添付ファイル、タスク、予定、通話、受注書
受注書
メモ、添付ファイル、タスク、予定、通話、請求書
発注書
メモ、添付ファイル、タスク、予定、通話
請求書
メモ、添付ファイル、タスク、予定、通話
 

データを関連付けるには

  1. 対象のタブに移動します（例：見込み客、連絡先、取引先）。
  2. 関連付ける対象のデータをタップします。
  3. データの詳細ページで、予定、タスク、メモなどをタップします。すでに関連付けられているデータが表示されます。
  4. データを表示したり編集したりするには、対象のデータをタップします。
  5. データを関連付けるには、［+］アイコンをタップします。
  6. 新しいデータを追加して関連付けるには、［追加］をタップします。
  7. 既存のデータに関連付けるには、［関連付け］をタップします。
     

データの検索  

データは、条件を指定してかんたんに検索できます。それぞれのタブごとに検索可能です。

データを検索するには

Zoho CRMアプリのホーム画面から全体検索を実行するか、選択したタブ限定の検索を実行できます。
  1. 対象のタブに移動します。
  2. 検索アイコンをタップします。
  3. 検索欄にテキスト（キーワード）を入力します。入力すると、タブ内の一致するデータのリストが表示されます。
    ［自分のデータ］または［すべてのデータ］を対象とした検索結果を表示できます。

データのショートカット

データのショートカット機能を利用すると、データをホーム画面に追加できます。これにより、ホーム画面からデータにすばやくアクセスできます。

データのショートカットを作成するには

Zoho CRMモバイルアプリで、対象のタブに移動します。
  1. データをタップし、アイコンをタップします。
  2. ［ショートカットの作成］をタップします。
  3. ［ホーム画面に追加］のポップアップ画面で、［自動的に追加］をタップします。