iOS用Zoho CRMアプリでのデータ操作
モバイルアプリから、データの作成、編集、複製、削除を行えます。状況に応じて必要な操作をすぐに実行できます。Web版のZoho CRMを開かなくても、外出先からデータを簡単に管理できます。
データを作成するには
- 対象のタブに移動します。
（追加）アイコンをタップします。
- 画面上部の矢印をタップして、レイアウトを切り替えます。
- データの詳細を入力して、画面右上の［保存］をタップします。
［見込み客］タブまたは［連絡先］タブでは、次の2つのメニューが表示されます：
- 見込み客／連絡先を追加する
- アドレス帳からインポートする
［アドレス帳からインポート］をタップして、端末の連絡先をZoho CRMに追加します。
ヒント：［すべての項目を表示］をタップすると、レイアウトが展開され、すべての項目を確認できます。
連絡先アプリへのデータのエクスポート
［見込み客］タブや［連絡先］タブに登録されているデータを、iPhoneの連絡先アプリにエクスポートすることもできます。
連絡先アプリにデータをエクスポートするには
- ［見込み客］タブまたは［連絡先］タブで、エクスポートするデータをタップして、データの詳細ページを開きます。
- 画面右下の
（その他）アイコンをタップし、［エクスポート］をタップします。
データを編集するには
- 対象のタブに移動します。
- 対象のデータを開きます。
（編集）アイコンをタップします。
- 必要な内容を変更し、［保存］をタップします。
データを複製するには
複製するデータを開きます。
必要な内容を編集し、［保存］をタップします。
データを削除するには
- 削除するデータを開きます。
（その他）アイコンをタップします。
- ［削除］をタップし、確認画面で削除を確定します。
見込み客の変換
営業プロセスにおいて、接点のあるすべての人がすぐに商品やサービスを購入するわけではありません。Zoho CRMでは、今後顧客になる可能性のある人を見込み客として登録できます。対応を進める過程で商談確度の高まった見込み客は、取引先、連絡先、商談の3種類のデータに変換できます。変換すると、連絡先と取引先のデータが作成されます。見込み客の詳細情報はすべて引き継がれ、簡単にアクセスできます。また、変換時に必要に応じて商談のデータを作成し、購入対象の商品やサービスの情報を登録することも可能です。
見込み客を変換するには
- ［見込み客］タブに移動します。
- 変換する見込み客のデータを開きます。
- メール、チェックイン、通話などのデータの操作メニューの欄で、［変換］をタップします。
- 表示される取引先と連絡先の情報を確認します。
- このデータに商談を関連付ける場合は、［新しい商談を作成］をタップします。
- データの担当者を変更する場合は、［割り当て先］をタップして新しい担当者を選択します。
- ［変換］をタップします。
変換前の留意事項：見込み客に関して、［組織］の項目に組織名が登録されていることを確認してください。変換時に取引先のデータを作成するには、組織名が必要です。
変換後
見込み客を変換すると、以下の3種類のデータが作成されます。
- 連絡先：見込み客に登録されていた個人の情報です。連絡先のデータは必ず作成されます。
- 取引先：見込み客に関連する会社の情報です。見込み客に会社名が登録されている場合にのみ、取引先のデータが作成されます。
- 商談：今後対応を進める可能性のある商談です。商談のデータを作成するには、見込み客の変換時に商談を作成する設定を選択します。
元の見込み客に登録されていたメモ、活動、項目などのデータは、すべて新しいデータに引き継がれます。
データの関連付け
データに別のタブのデータを関連付けることができます。関連付けたデータは、関連リストから確認することができます。
データを関連付けるには
- 対象のタブを開き、データをタップして、データの詳細ページを開きます。
- ［関連］タブをタップします。
- 対象の関連リストで、［+］（追加）アイコンをタップします。
- データの詳細を入力して、画面右上の［保存］をタップします。