iPhoneへのZoho CRMアプリのインストール
利用条件
iOS用のZoho CRMモバイルアプリを利用するには、iOS15以上のバージョンが必要です。
Zoho CRMモバイルアプリのインストール
- App Storeにアクセスします。
- Zoho CRMを検索します。
- アプリをダウンロードし、インストールします。
標準では、すべてのユーザーの権限においてモバイルアプリへのアクセス権限が有効になっています。管理者は、必要に応じてアクセス権限を無効にできます。無効にするには、［設定］→［セキュリティ管理］→［権限］の順に移動して対象の権限を選択し、［拡張機能の権限］の［その他］の欄で［Zohoのモバイルアプリへのアクセス］の切り替えボタンを操作します。
登録／サインイン
アプリのインストール後、アプリを開いて新しいアカウントを作成するか、既存のアカウントにサインインします。
新しいアカウントを作成するには
Zoho CRMのアカウントをお持ちでない場合は、アプリ内から直接作成することができます。
- Zoho CRMのモバイルアプリを開きます。
- ［ユーザー登録］をタップします。
- 氏名、メールアドレス、電話番号を入力します。
- ［パスワード］の項目にパスワードを入力します。
- 利用規約を確認し、チェックボックスにチェックを入れて同意します。
- 利用開始ボタンをタップします。
サインインするには
- Zoho CRMのモバイルアプリを開きます。
- ［サインイン］をタップします。
- サインイン画面で、メールアドレスとパスワードを入力します。
- ［サインイン］をタップします。
複数のアカウントを使用している場合、アカウントを選択するように促されます。
OneAuthによるサインイン（シングルサインオン）
OneAuthとは、Zohoが提供する多要素認証アプリです。OneAuthを利用することで、Zohoアカウントのセキュリティを高め、アカウントに安全にすばやくサインインすることができます。
OneAuthのインストールと設定
- App StoreからOneAuthアプリをインストールします。
- Zohoアカウントの認証情報を使用してサインインします。
- 多要素認証の方法を設定します（例：プッシュ通知、生体認証など）。
OneAuthを使用してサインインするには
- Zoho CRMのモバイルアプリを開きます。
- ［サインイン］をタップします。
- 画面下部で、サインインするアカウントをタップします。
- OneAuthで、サインインの申請を承認します。
OneAuthが有効な場合、サインインするたびに認証情報を手動で入力する必要はありません。タップ操作ですばやくサインインできます。外部サービスの認証情報を使用したサインイン
外部サービスの認証情報を使用したサインイン（フェデレーションサインイン）を使用すると、以下の外部サービスの認証情報を使用してZohoアカウントにアクセスできます。
- Google
- Microsoft
- LinkedIn
- Facebook
- Apple
- Yahoo
- Slack
- X
- GitHub
外部サービスの認証情報を使用してサインインするには
- Zoho CRMのモバイルアプリを開きます。
- ［サインイン］をタップします。
- ［他サービスでサインインする］の下部に表示されるその他アイコンをタップします。
- サインインに使用する外部サービスをタップします。
サインイン後の操作
最初にサインインする際には、アプリの操作画面で以下の手順を実行します。
- 組織の選択：Zohoアカウントに複数のZoho CRMの組織が関連付けられている場合、アクセスする組織を選択します。
- Zoho CRMのデータの同期：Zoho CRMのデータをデバイスに同期します。データの量によっては、同期に時間がかかる場合があります。
- プッシュ通知の有効化：プッシュ通知を有効にするかどうか選択します。有効にする場合、許可する通知の内容、音、アイコンのバッジ、アラートなどの詳細を指定します。
- プライバシーの管理：プライバシー管理の設定を行います。すぐに行うか、後で行うか選択できます。すぐに行う場合、プライバシーの設定画面が開きます。こちらから、プライバシーの設定を行うことが可能です。後でアプリの設定画面からこちらにアクセスすることもできます。
アプリの更新
新機能の追加、パフォーマンスの改善、不具合の解消など、Zohoサービスでは定期的に機能が更新されます。必要に応じて、アプリを手動で更新できます。
アプリを更新するには
- App Storeにアクセスします。
- 画面右上のプロフィールアイコンをタップします。
- 下にスクロールして、更新内容を確認します。
- Zoho CRMの欄で、［更新］をタップします。
更新を自動で行うには、デバイスのApp Storeの設定画面から有効にします。有効にするには、［設定］→［App Store］→［アプリのアップデート］の順に移動して、切り替えボタンを有効にします。
サインアウト
アプリからサインアウトするには
- ［…］（その他の操作）アイコン→［設定］の順に移動します。
- 画面下部にスクロールし、プロフィールの隣の［サインアウト］をタップします。
- 確認画面で操作を確定し、サインアウトします。
Zoho CRM 管理者向けトレーニング
「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。
日々の営業活動を効率的に管理し、導入効果を高めるための方法を学びましょう。
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