フィードでのコミュニケーションと情報共有

フィードでのコミュニケーションと情報共有

Zoho CRMのフィードは、組織内でのコミュニケーションや情報共有に役立つ機能です。［フィード］タブでは、他のユーザーとメッセージをやりとりできるほか、Zoho CRM内のデータの更新情報をリアルタイムに確認できます。具体的には、フィードの投稿、フィードへの返信やコメント、他のユーザーやグループに対するメンション、個別のメッセージの送信、担当中またはフォロー中のデータの更新通知の確認などが可能です。

フィード機能

フィードに投稿を追加するには
  1. ［フィード］タブをタップします。
  2. 画面右上の （追加）アイコンをタップします。
  3. メッセージの編集画面が表示されます。右上の添付アイコンをタップすると、ファイルをアップロードできます。

  4. また、「@」記号を用いて他のユーザーにメンションすると、対象のユーザーに通知を送信できます。その場合、「＠」記号に続けてユーザーのメールアドレスを入力し、表示された候補からユーザーを選択します。

    また、画面上部の［すべてのユーザー］をクリックすると、投稿先のグループを選択して投稿することが可能です。

タブごとのフィードを表示するには
  1. ［フィード］タブをタップします。
  2. 画面上部の［すべて］をタップすると、フィルターを指定できます。対象のタブを選択して、該当のタブに関するフィードのみを抽出して表示できます。

フィードの投稿にコメントを追加するには
  1. ［+ コメントの追加］をタップします。 
  2. フィードの投稿に対するコメントを入力します。
  3. ［投稿］をタップします。

フィードの通知 

  1. フィードの通知は、以下のタイミングで送信されます。
  2. 自分に対するメンション
  3. 自分が所属しているグループに対するメンション
  4. 自分に対するデータの割り当て
  5. 担当中のデータの更新
  6. フォロー中のデータの更新
  7. 承認申請の承認、委任、却下
  8. 活動のリマインダー日時
フィードの通知を表示するには
  1. ［フィード］タブをタップします。
  2. 画面右上の通知アイコンをタップします。
  3. 通知が一覧表示されます。

フィードにおけるデータの表示

フィードに投稿、追加されたデータの詳細を表示することができます。表示するには、［フィード］タブをタップして、一覧から対象のデータをタップします。