iOS用Zoho CRMモバイルアプリでのZoho Survey連携機能の操作

iOS用Zoho CRMモバイルアプリでのZoho Survey連携機能の操作

提供する商品やサービスの品質や顧客満足度を高めるにあたって、顧客からのフィードバックは必要不可欠です。Zoho CRMでは、Zoho Surveyと連携できます。Zoho CRMの操作画面内から顧客にアンケートを送信したり、アンケートの回答を表示したりすることが可能です。
メモ
メモ：Zoho CRMとZoho Surveyとの連携は、Zoho CRMのWebアプリからのみ行うことができます。詳細については、こちらをご参照ください。
iOS用のZoho CRMのモバイルアプリで行えるZoho Survey連携機能の操作は、以下のとおりです。
  1. アンケートの作成
  2. アンケートの送信
  3. アンケートの回答
  4. 回答の表示
  5. 回答のダウンロード（PDF形式）

アンケートを作成するには 

  1. 対象のデータの詳細ページを開きます。
  2. 関連リストの一覧で、［Zoho Survey］の欄に移動します。
  3. アイコンをタップして、［アンケートを作成する］を選択します。
  4. Zoho Surveyのページで、［アンケートを作成する］をタップします。
  5. 以下の詳細を入力します。
    アンケート名（例：購入に関するフィードバックのアンケート）
    カテゴリー（例：オンラインストア）
  6. アンケートの作成ページで、必要に応じて質問と選択肢を追加します。
  7. ［公開する］をタップします。
   

アンケートを送信するには 

  1. 対象のデータの詳細ページを開きます。
  2. 関連リストの一覧で、［Zoho Survey］の欄に移動します。
  3. アイコンをタップして、［アンケートを送信する］を選択します。
  4. アンケートを選択します。リンクが自動で生成されます。
  5. アンケートのリンクとして表示するテキストを入力します（任意）。
  6. をタップして送信します。

他の送信方法

メールの作成ページに移動してその他の操作アイコンをタップし、アンケートのリンクを挿入します。
 

アンケートに回答するには 

  1. 対象のデータの詳細ページを開きます。
  2. 関連リストの一覧で、［Zoho Survey］の欄に移動します。
  3. アイコンをタップして、［アンケートに回答する］を選択します。
  4. 対象のアンケートを選択し、［回答する］をタップします。
  5. 回答を入力します。
  6. ［送信する］をタップします。

回答を表示するには   

顧客にアンケートを送信した後、データの詳細ページ関連リストの欄からアンケートのステータスを確認できます。
  1. 対象のデータの詳細ページを開きます。
  2. 関連リストの一覧で、［Zoho Survey］の欄に移動します。
  3. ［回答を表示する］をタップします。
  4. 顧客の回答が表示されます。回答の所要時間、回答の開始／終了日時などの詳細を確認できます。
 

回答をPDF形式のファイルでダウンロードするには 

  1. 対象のデータの詳細ページを開きます。
  2. 関連リストの一覧で、［Zoho Survey］の欄に移動します。
  3. ［回答を表示する］をタップします。
  4. ［PDF］をタップします。
  5. 以下の設定を選択します。
    向き：縦、横
    用紙のサイズ：A4、レター、リーガル
    回答の表示：表示された質問、すべての質問、回答された質問
    パスワード保護（任意）
  6. ［エクスポートする］をタップします。