データに実行できる操作

データに実行できる操作

データの担当者の変更

Zoho CRMアカウント内のデータの担当者を、他のユーザーに変更して、未完了の活動を割り当てることができます。

データの担当者を変更するには
  1. 対象のタブに移動して、データを開きます。
  2. ［編集］ > （タブ）の担当者をタップします。
  3. ポップアップから新しい担当者を選択して、［選択］をタップします。
  4. 対応するチェックボックス  を選択すると、データの担当者に通知したり、未完了のタスク、予定、通話を移行したりできます。
  5. ［完了］をタップします。

写真のアップロード

Zoho CRMアカウント内の見込み客、連絡先などのデータの写真をアップロードできます。新しい写真を撮影するか、写真のライブラリーから選択できます。

写真をアップロードするには 
  1. ［見込み客］または［連絡先］のタブに移動し、対象のデータを選択します。
  2. その他の操作  アイコン > ［ 写真のアップロード］をタップします。
  3. 写真を撮影するか、ライブラリーから写真を選択して、［保存］をタップします。

音声メモの録音

打ち合わせの後でメモを残したい場合に、入力する代わりに、音声メモを録音できます。録音した音声メモは、テキストに変換することも可能です。2分以下の音声ファイルを録音できます。

音声メモを録音するには
  1. 対象のタブに移動して、音声メモを追加する対象のデータを選択します。
  2. ［メモ］で、音声メモ  アイコンをタップします。
  3. 録音の開始  と停止  の赤いボタンをタップします。
  4. ［音声メモの保存］をタップして音声ファイルとして保存したり、 ［テキストメモに変換］をタップして録音をテキストに変換したりすることもできます。

ドキュメントのスキャンと［添付］への追加

ドキュメントをスキャンして、添付ファイルとしてデータに追加できます。

ドキュメントをスキャンするには 
  1. 対象のタブに移動して、データを選択します。
  2. ［添付］の横にある追加  ボタンをタップして、［ドキュメントのスキャン］を選択します。
  3. ドキュメントをスキャンして、PDF形式で保存します。