iOS用Zoho CRMモバイルアプリの地図表示
地図表示では、地図上にデータの住所の情報をピンでわかりやすく表示できます。
利用可能な地図サービス
利用できる地図サービスは、以下のとおりです。
- Google マップ
- Appleマップ
- Mappls（インドのデータセンターのみ可）
Google マップとAppleマップ
世界中の住所情報を表示できます。現在地付近のデータを表示したり、フィルターを適用してデータを検索したりすることが可能です。フィルターを適用する際には、距離を指定することもできます。
Mappls（インドのデータセンターのみ可）
インドのデータセンターを利用しているユーザーで、Zoho CRMのWebアプリで住所項目の候補の表示機能を有効にしている場合、地図表示でMapplsを選択し、住所のカスタム項目の値をもとに住所情報を地図上に表示できます。
住所の入力方法は、以下のとおりです。
- 地図上でのピンの配置
- 住所の手動入力
- 候補の住所の選択
現在地付近のデータの表示
スライダーを操作して、半径100km以内のデータを表示できます。また、入力欄にキーワードを入力し、特定の地域のデータを表示することも可能です。
地図のピン
ピンでは、地図でのデータの場所を特定することができます。以下の2種類のピンが用意されています。
- レッド
：単体のデータを表します
- パープル
：データのグループを表します
ピンのグループ化の切り替えボタンを操作して、データをグループ化することも可能です。
地図表示を開くには
- 対象のタブを開きます。
（その他の操作）アイコンをタップします。表示方法の選択欄で［地図表示］を選択します。
ヒント：一覧表示に戻す場合は、地図表示のアイコンをタップして［一覧表示］を選択します。
データの詳細ページから地図表示にアクセスするには
- 対象のデータを開き、
（地図）アイコンをタップします。
- 地図サービスの画面が開きます。こちらから、データの位置情報を確認できます。
Zoho CRM 管理者向けトレーニング
「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。
日々の営業活動を効率的に管理し、導入効果を高めるための方法を学びましょう。
- Zoho Workerly Home
- Forums
- Connect With Us:
- Zoho Recruit Home
- Forums
- Connect With Us:
Zoho Campaigns Resources
Zoho WorkDrive Resources
New to Zoho Workerly?
New to Zoho Recruit?
New to Zoho CRM?
New to Zoho Projects?
New to Zoho Sprints?
New to Zoho Assist?
Related Articles
iOS用Zoho CRMアプリでの表示項目の設定
Zoho CRMの一覧表示では、多数のデータを一定の順番で一覧できるため、必要な情報をすぐに見つけて作業を進めることができます。Zoho CRMモバイルアプリで一覧表示を利用する場合は、一覧に表示するデータの項目などをカスタマイズできます。利用する端末に応じて表示を調整することで、携帯端末の小さな画面でも重要な情報をひと目で把握して目的のデータにすばやくアクセスできるようになります。 表示項目の設定画面 ...iOS用Zoho CRMモバイルアプリでの予定の管理
組織の業務において、チームメンバー、顧客、見込み客などのさまざまな相手との予定が登録されます。業務を円滑に進めるには、これらの予定を適切に管理する必要があります。Zoho CRMには、［予定］タブが用意されています。予定を適切に管理し、業務をスムーズに進めることができます。［予定］タブは、Zoho CRMのモバイルアプリでも利用可能です。 モバイルアプリで行える予定に関する操作は、以下のとおりです。 新しい予定の作成 予定の場所の選択：オンライン、対面（オフィス内）、顧客のオフィス 参加者の追加 ...iOS用Zoho CRMモバイルアプリでの見込み客の変換
営業プロセスにおいて、接点のあるすべての人がすぐに商品やサービスを購入するわけではありません。Zoho CRMでは、今後顧客になる可能性のある人を見込み客として登録できます。対応を進める過程で商談確度の高まった見込み客は、取引先、連絡先、商談の3種類のデータに変換できます。変換すると、連絡先と取引先のデータが作成されます。見込み客の詳細情報はすべて引き継がれ、簡単にアクセスできます。また、変換時に必要に応じて商談データを作成し、案件情報を管理することも可能です。 見込み客を変換するには ...iOS用Zoho CRMモバイルアプリでの地図の設定
地図の設定では、地図表示を有効にしたり、地図表示に使用する地図サービスを選択したりできます。 モバイルアプリで地図表示を有効にするには （その他の操作）→（設定）→［地図の設定］の順にタップします。 地図表示の切り替えボタンを有効にします。 地図サービスを選択するには （その他の操作）→（設定）→［地図の設定］の順にタップします。 地図サービスでデータを表示できるように、データの住所の情報を共有する設定を有効にして、アプリに対して地図サービスへの住所の情報の送信を許可します。 Google ...iOS用Zoho CRMモバイルアプリの移動メニューのカスタマイズ
使用頻度の高いタブを、画面下部の移動メニューに固定できます。必要に応じて、移動メニューに表示するタブを追加、削除、並べ替えることで、移動メニューをカスタマイズすることが可能です。 移動メニューにタブを追加するには （詳細表示）アイコン→［カスタマイズ］→［移動メニューの編集］の順にタップします。 アイコンをタップして、タブを追加します。 ［完了］をタップして、変更内容を保存します。 追加できるタブの件数の上限は、4件です。また、タブは1件以上必要です。 移動メニューからタブを削除するには ...