iPhoneでのブループリントの実行

iPhoneでのブループリントの実行

注意
モバイルアプリからブループリントにアクセスするには、Zoho CRMのWebアプリでブループリントの設定を行う必要があります。 
ブループリントを利用すると、組織内の業務プロセスにおいて一定の作業手順を徹底させることができます。プロセス内の各手順が正しく、一貫して実行されるようにすることが可能です。チーム内での業務の標準化や、作業の抜け漏れの防止に役立ちます。

ブループリントの主な要素としては、状態遷移2種類があります。
  1. 状態:状態はプロセス内の特定のステージを表します。
    たとえば、営業パイプラインのブループリントでは、見込み客の精査、見積もりの提示、交渉、受注などの状態を設定できます。

  2. 遷移:遷移とは、データをある状態から別の状態へ移行させるために必要な操作/処理です。必須項目への値の入力、入力値の検証、処理の実行などを設定できます。 

ブループリントを実行するには 

  1. ブループリントを実行するタブをタップします(例:[見込み客]タブ)。
  2. 対象のデータの詳細ページを開きます。
  3. データの詳細ページの上部に、ブループリントの現在の状態と次の遷移が表示されます。
  4. 対象の遷移をタップし、表示された内容に従って次の状態に進むために必要な対応を行います(例:値の入力など)。

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