データに関する操作

データに関する操作

データの作成 

Zoho CRMのモバイルアプリから、各タブにデータを追加できます。［見込み客］タブと［連絡先］タブでは、iPhoneの連絡先アプリからデータをインポートすることも可能です。

データを作成するには
  1. 対象のタブを開きます。
  2. 画面右上の（追加）アイコンをタップし、データの追加をタップします。
  3. データの詳細を入力して、画面右上の［保存］をタップします。
連絡帳アプリからデータをインポートするには
  1. ［見込み客］タブまたは［連絡先］タブを開きます。
  2. 画面右上の（追加）アイコンをタップします。
  3. ［アドレス帳からインポート］をタップします。
  4. 連絡先アプリからインポートするデータを選択します。
  5. 画面右上の［インポート］をタップします。

連絡先アプリへのデータのエクスポート 

［見込み客］タブや［連絡先］タブに登録されているデータを、iPhoneの連絡先アプリにエクスポートすることもできます。
 
連絡先アプリにデータをエクスポートするには
  1. ［見込み客］タブまたは［連絡先］タブで、エクスポートするデータをタップして、データの詳細ページを開きます。
  2. 画面右下の（その他）アイコンをタップし、［エクスポート ］をタップします。

見込み客の変換 

確度の高い見込み客データは、連絡先データに変換できます。なお、変換と同時に、取引先／商談データを作成して関連付けることもできます。
 
見込み客を変換するには
  1. ［見込み客］タブを開きます。見込み客データの一覧が表示されます。
  2. 変換するデータをタップして、データの詳細ページを開きます。
  3. 画面左下の［…］（その他）アイコンをタップし、［見込み客の変換 ］を選択します。
  4. 表示された画面で詳細を入力します。
  5. 商談データを作成する場合は、［商談の作成］をタップし、詳細を入力します。
  6. 画面右上の［次のステップへ］をタップすると、見込み客データをもとに、各データが作成されます。
    変換した見込み客データは、［見込み客］タブの［取引先、連絡先、商談に変換された見込み客］の一覧から確認できます。

データの一覧の切り替え 

データの一覧ページでは、表示するデータの一覧を切り替えることができます。
 
データの一覧を切り替えるには
  1. 該当のタブを開きます。
  2. 画面上部にあるドロップダウンをタップし、対象の一覧を選択します。

Notesメモ：独自のデータの一覧の作成は、Webサービス版でのみ可能です。ただし、作成したデータの一覧には、モバイルアプリからもアクセスできます。

データの編集  

Zoho CRMに登録されているデータは、必要に応じて編集可能です。

データを編集するには
  1. 対象のタブを開き、編集するデータをタップして、詳細ページを開きます。
  2. 画面右上の（編集）アイコンをタップします。
  3. データを編集し、画面右上の［保存］をタップします。

データの複製 

既存のデータを複製して、新しいデータを作成できます。似たようなデータを作成する際には、手間や時間を節約できます。
 
データを複製するには 
  1. 対象のタブを開きます。
  2. 複製するデータをタップして、データの詳細ページを開きます。
  3. 画面右下の（その他）アイコンをタップし、［複製］をタップします。データの必要な修正を行い、画面右上の［保存］をタップします。

データの削除 

不要なデータは、Zoho CRMから削除することができます。

データを削除するには
  1. 対象のタブに移動し、削除するデータをタップします。データの詳細ページを開きます。
  2. 画面右下の（その他）アイコンをタップします。
  3. （削除 ）アイコンをタップします。

 データの関連付け 

 データに別のタブのデータを関連付けることができます。関連付けたデータは、関連リストから確認することができます。
 
データを関連付けるには
  1. 対象のタブを開き、データをタップして、データの詳細ページを開きます。
  2. ［関連］タブの関連付けたいデータの関連リストで（追加）アイコンをタップします。
  3. データの詳細を入力して、画面右上の［保存］をタップします。

予定の表示方法の切り替え 

［予定］タブでは、一覧表示とカレンダー表示の2種類の表示方法を利用できます。初期設定では、一覧表示が適用されます。
 
予定の表示方法をカレンダー表示に切り替えるには
  1. ［予定］タブを開きます。
  2. データの一覧ページで画面右上のカレンダーアイコンをタップします。なお、カレンダー表示から一覧表示に切り替えるには、右上の一覧表示アイコンをタップします。