1. ［見込み客］タブ：潜在顧客に関するデータを保存、管理します。
   
2. ［連絡先］タブ：顧客に関するデータを保存、管理します。
   
3. ［商談］タブ：取引に関するデータを保存、管理します。
   

Zoho CRMのタブの種類 

1.組織タブ 

1. 見込み客
   
2. 連絡先
   
3. 取引先
   
4. 商談
   

 2.チームタブ  

メモ：チームタブとユーザーの管理は、Zoho CRMのWebアプリから行う必要があります。

チームタブの役職 

チームタブを利用するメリット 

1. Zoho CRM内でのチームの業務プロセスの実施
   
2. チームのユーザー間での円滑な共同作業
   
3. 役職の設定によるデータへのアクセスの制限  
   

利用例 

注文の管理方法 

1. 受付チームは、Zoho CRMを通じて注文を受け付けます。
   
2. 在庫チームは、メッセージ、通話、対面のいずれかの方法で注文について連絡を受けます。
   
3. 在庫チームは、表計算シートをもとに食品のピックアップ、梱包、配送手配の状況を管理します。
   
4. 配送手配の完了後、在庫チームは受付チームにその旨を知らせます。
   
5. 受付チームは、配送チームに注文について知らせます。
   
6. 配送チームは、食品を配送します。この際、注文の対応、管理は他のチームとは個別に行います。
   
   

課題 

1. チーム間での連絡を通話やチャットで行うことにより、注文の対応プロセスに遅れが生じる。
   
2. 在庫チームと配送チームが、Zoho CRM以外のツールで注文を管理している。
   
3. 受付チームは、注文のステータスをリアルタイムで確認できない。
   
4. 連絡ミスや注文ミスが発生する。 

解決方法 

1. 在庫チームと配送チーム用にチームタブを作成します。
   
2. 両方のチームタブに受付チームの担当者を申請者として追加します。受付チームの担当者は、申請者として注文を各チームに割り当てることができるようになります。
   
3. また、受付チームの担当者は［申請者］タブから注文の進捗状況を確認することが可能です。
   

結果

1. 注文の流れを明確にし、把握しやすくすることができます。
   
2. 受付チームの担当者は、注文の対応状況をリアルタイムで把握することが可能です。
   
3. 各チームは、通話やメッセージでやりとりを行う手間を省くことができます。
   
4. 注文の受付から納品までの業務プロセスを迅速に進めることが可能です。
   
5. 連絡ミスや注文ミスを防ぐことができます。
   
   

iOS用Zoho CRMモバイルアプリでのチームタブの各種操作   

チームタブにアクセスするには 

1. アプリを開きます。
   
2. 画面右下の詳細表示アイコンをタップします。
   
3. 一覧から対象のチームタブを選択します。
   

 

メモ

1. 該当のタブを表示するには、適切なチームスペースに切り替える必要があります。
   
2. チームタブがメニューバーに追加されている場合、メニューバーから直接アクセスできます。
   
3. チームタブには、と表示されます。
   

自分の申請 

 

申請を作成するには 

1. 詳細表示アイコンをタップします。
   
2. 自分の申請アイコンをタップします。
   
3. 申請を作成するチームタブを選択します。
   
4. ［+］をタップします。
   
5. 詳細を入力します。
   
6. 申請を保存します。