ホーム画面のカスタマイズ

ホーム画面のカスタマイズ

Zoho CRMのホーム画面では、Zoho CRMにおける活動やデータに関して、ユーザーごとに必要な情報をすばやく確認できます。ホーム画面には、タスク、商談、レポート、ダッシュボード、顧客の声分析などのさまざまなタブのデータ一覧や表／グラフを自由に表示することが可能です。これにより、ホーム画面をひと目見るだけで、営業活動の状況を把握できます。

また、進捗確認だけでなく、個人やチームの1日の作業を整理する場所として、ホーム画面を活用することもできます。次の3種類のホーム画面があり、表示を切り替えることが可能です：

クラシック表示

タスクの一覧、今日の予定の一覧、商談のステージ別の進捗状況のグラフが表示されます。利用に際して設定は不要で、誰でもすぐに活用できます。クラシック表示には、各ユーザーに関連付けられているデータに基づく表とグラフが自動的に表示されます。なお、クラシック表示はカスタマイズできません。ただし、未完了の活動に関する表／グラフについてはカスタマイズ可能です。すべての活動の情報を1件の表／グラフにまとめることができます。 
未完了の活動の表／グラフに関する詳細については、こちらをご参照ください。
この機能は、特定のユーザーのアカウントでのみ利用できます。今後、段階的にすべてのアカウントで利用可能になります。各データセンターにおいて順次利用可能になります。

ユーザー用ホーム画面

ユーザーは、自分のアカウントのホーム画面をカスタマイズできます。ホーム画面に表示する表／グラフを自身で管理することが可能です。ドラッグ＆ドロップの簡単な操作で表／グラフを追加したり、サイズを調整したり、移動したりできます。要件に合わせて、ホーム画面のレイアウトを設定することが可能です。

ホーム画面のカスタマイズ




役職や権限に応じたホーム画面を作成し、共有することもできます。ホーム画面をカスタマイズして、CRMへのログイン時に表示する表／グラフを追加できます。特定の役職向けにカスタマイズしたホーム画面を作成すると、該当の役職または権限に関連付けられているユーザーがZoho CRMにログインした際に、表示できるようになります。

マネージャー用ホーム画面

マネージャーが営業データを管理、分析し、チームの業務をより適切に管理するのに役立ちます。下位の役職を有するすべてのユーザーは、マネージャー用ホーム画面を表示できます。マネージャー用ホーム画面は、カスタマイズが可能です。

ホーム画面の切り替え

ログイン時には、最後にアクセスしたホーム画面が表示されます。［ホーム］タブで右上にある選択リストをクリックすると、ホーム画面の表示方法を切り替えることができます。

ホーム画面を切り替えるには

  1. 画面左側のメニューでタブアイコンをクリックし、［ホーム］タブを選択します。
  2. ［ホーム］タブで、画面右上にある選択リストをクリックします。
  3. 選択リストから、対象のホーム画面を選択します。

ホーム画面のカスタマイズ

Zoho CRMへのログイン時に表示したい情報に応じて、ユーザー用ホーム画面をカスタマイズできます。また、カスタマイズしたホーム画面を指定した役職や権限のユーザーに共有可能です。ユーザーは、必要に応じてホーム画面を切り替えることができます。 Zoho CRMへのログイン時には、ユーザー自身が最後に選択したホーム画面が表示されます。

利用条件
必要な権限
Zoho CRMのカスタマイズ権限を持つユーザーが、ホーム画面をカスタマイズできます。


ホーム画面をカスタマイズするには

  1. ［設定］→［カスタマイズ］→［ホーム画面のカスタマイズ］の順に移動します。
    または、［ホーム］タブに移動して画面右のドロップダウンをクリックし、［ホーム画面のカスタマイズ］を選択します。
  2. ［+ 新しいホーム画面］をクリックします。

  3. ［ダッシュボード］をクリックし、ドロップダウンから対象のダッシュボードを選択します。ホーム画面に追加する表／グラフを選択します。

  4. ［データ一覧］をクリックし、ドロップダウンから対象のタブを選択します。追加する表／グラフを選択します。 
  5. 表／グラフを追加した後、それぞれの表／グラフのサイズや配置を調整します。
  6. ［保存して共有する］をクリックします。
  7. 詳細の編集画面で、以下の手順を実行します。


    • カスタマイズしたホーム画面の名前を入力します。
    • 説明を追加します。
    • カスタマイズしたページの共有先を選択します。選択できる内容は、以下のとおりです。
      ユーザー
      グループ
      役職と部下
      権限
      テリトリーと部下
    • ［保存する］をクリックします。
Notes
メモ
  1. 作成後に、カスタマイズしたホーム画面（ホームタブ）がチームスペースに追加されていることをご確認ください。追加されていない場合、組織管理者／チームスペース管理者によって追加可能です。
  2. 追加したら、カスタマイズしたホーム画面が有効で、アクセス可能な状態になっていることをご確認ください。有効化／無効化の操作を行うには、［設定］ →［カスタマイズ］→［ホーム画面のカスタマイズ］ に移動します。各ホーム画面の設定欄で、切り替えボタンをクリックすると、有効／無効を切り替えることができます。
  3. カスタマイズしたホーム画面の削除、追加のカスタマイズ、プロパティの編集を行うには、一覧でカスタマイズしたホーム画面にカーソルを合わせると表示される［…］（操作メニュー）をクリックします。メニューから対象の操作を選択して、実行できます。

ユーザーのホーム画面への表／グラフの追加

ユーザー用ホーム画面で、必要に応じて、表やグラフを追加できます。見込み客、商談などのさまざまなタブのデータに基づく表やグラフを表示することが可能です。

［ホーム］タブでは、画面左側のパネルから表／グラフをドラッグ＆ドロップしてホーム画面に追加できます。

追加できる内容は、以下のとおりです。
  1. ダッシュボードの表／グラフ
  2. データ一覧／タブ
  3. ウィジェット
  4. キオスク
  5. レポート
  6. 顧客の声分析
  7. 詳細な要素
    1. 未完了の活動
    2. 書式ありテキスト
    3. かんたんリンク

以下では、上記の内容について説明します。
  1. ダッシュボード
    ダッシュボードの表／グラフをドラッグ＆ドロップの操作で追加できます。表／グラフを新しく作成することも可能です。

    ギャラリーから選択できます。

    選択したダッシュボードの表／グラフは、ホーム画面に表示されます。


  2. データ一覧
    タブを選択し、ホーム画面に追加する要素をドラッグ＆ドロップします。矢印をクリックすると、次のページを表示できます。 

  3. ウィジェット
    ウィジェットを選択し、ホーム画面に追加する要素をドラッグ＆ドロップします。
    ウィジェットを追加するにあたって、一覧から既存のウィジェットを選択したり、［+ 新しいウィジェットを作成する］をクリックして新しく作成したりできます。

    ウィジェットを作成する場合は、次の手順を実行します。
  1. 名前と説明を入力し、ドロップダウンからホスティングの種類を選択します。
  2. Zoho内でアプリを公開して表示する場合 
    1. ［ホスティング］のドロップダウンから［Zoho］を選択します。
    2. 対象のアプリのファイルをアップロードします。
    3. アプリのインデックスページのURLを入力し、［保存する］をクリックします。
  3. 外部で公開されているアプリを表示する場合 
    1. ［ホスティング］ドロップダウンリストから［外部］を選択します。
    2. 対象のアプリのベースURLを入力し、［保存する］をクリックします。
  1. キオスク
    ホーム画面に追加するキオスクをドラッグ＆ドロップします。

  2. レポート
    フィルターを適用したり、他の各種操作を行ったりすることができます。 
    レポートのカテゴリーを選択して、ホーム画面に追加するレポートをドラッグ＆ドロップします。



  3. 顧客の声分析
    顧客の声分析のカテゴリーを選択して、ホーム画面に追加する内容をドラッグ＆ドロップします。

  4. 詳細な要素
    以下の要素を追加できます。
    1. 自分の未完了の活動
    2. 書式ありテキスト
    3. かんたんリンク

Notes
メモ
  1. ［クラシック表示］の表やグラフは、カスタマイズできません。1ページあたりに表示するデータ数は、選択可能です。
  2. 利用中のZoho CRMのプランに応じて、1ページあたりのデータ数を選択できます。
  3. 1人のユーザーに対して複数（最大10件）のホーム画面を共有でき、特定の役職と権限に対しては、それぞれ最大5件のホーム画面を共有できます。ホーム画面の共有先の選択画面に特定の役職／権限が表示されない場合は、該当の役職／権限に対してすでに5件のホーム画面（有効または無効）が共有されている可能性があります。
  4. 1件のホーム画面に対して、2件までレポートを追加できます。

最近使用した項目の表示

Zoho CRMにログインし、画面の右下にある最近使用した項目アイコンをクリックします。



これにより、最近追加または削除された項目が、最大20件表示されます。対象のデータをクリックすると、データの詳細ページに移動します。

リマインダー通知の確認

  1. Zoho CRMにログインし、画面の右下にある活動のリマインダーアイコンをクリックします。

  2. これにより、Zoho CRM内の活動のリマインダーが表示されます。リマインダー通知の表示画面を下にスクロールすると、さらに表示できます。対象のリマインダーをクリックすると、詳細を確認できます。［無視する］をクリックすると、一覧から削除できます。
Notes
メモ
  1. 最近使用した項目、活動のリマインダー、アクセシビリティ向上機能、付箋、Ziaによる通知、フィードバックなどのアイコンは、ホーム画面だけでなく、Zoho CRMのすべての画面のフッターに常に表示されます。

表／グラフの列見出しのカスタマイズ

カスタマイズ可能なホーム画面に追加できる要素は、データ一覧（ビュー）、またはパイプライン／円グラフ／棒グラフなどのグラフです。データ一覧では、列の追加／削除／並べ替えの操作が可能です。データ一覧（ビュー）に変更を加えると、ホーム画面の関連する表やグラフにも、変更内容が反映されます。

列見出しをカスタマイズするには

  1. サイドバーで対象のタブをクリックします（例：［見込み客］、［連絡先］、［取引先］など）。
  2. タブの一覧画面で、編集するデータ一覧（ビュー）を選択します。
  3. 右側にある鉛筆（編集する）アイコンをクリックします。
  4. ビューの編集画面で、［選択可能］項目の一覧から項目を選択して［+］アイコンをクリックし、［選択中］項目の一覧に追加します。

    表示する項目（列）を選択した後、列の表示順を変更できます。不要な項目は［-］アイコンをクリックして、［選択中］項目の一覧から削除します。
  5. ［保存する］をクリックします。

    ［ホーム］タブ内の関連する表やグラフに、変更内容が反映されます。