データレベルのカスタマイズ
データの詳細ページのカスタマイズ
データの詳細ページには、そのデータの情報がすべて表示されます。そのデータの詳細情報（名前、企業情報、請求先住所、納品先住所など）に加えて、データに関連付けられている情報（メモ、未完了の活動、完了した活動、関連するキャンペーンなど）も関連リストとして表示されます。このように情報が1ページに集約されることにより、タブを切り替えて検索をしなくても、必要な情報をすぐに確認して適切な判断を行うことができます。 Zoho ...
キャンバスを使用したデータ詳細ページのカスタマイズ
Zoho CRMのデータ一覧ページ（ビュー）のキャンバス表示では、データ一覧のデザインを柔軟にカスタマイズできます（例：画像の追加、項目の自由な配置、背景色の設定、テキストの色／太さ／フォントの種類などの書式設定）。同様に、データ詳細ページでキャンバス機能を使用すると、詳細ページのデザインを柔軟にカスタマイズできます。この機能は、カスタムタブを含むすべてのタブで利用できます。 Zoho CRMのキャンバス機能の製品ページもぜひご参照ください。 Zoho CRMの認定キャンバスデザイナー ...
概要表示
データの詳細ページの上部にある［概要表示］では、よく参照する項目を選択して見やすい場所に表示できます（例：担当者、メールアドレス、電話番号）。概要表示に表示する項目は、追加することも可能です。その他、表示する項目の変更、概要表示自体の無効化など、必要に応じて概要表示のカスタマイズも可能です。利用条件必要な権限権限設定でZoho CRMのカスタマイズ権限を持つユーザーが、概要表示をカスタマイズできます。各プランの機能と制限を確認する概要表示への項目の追加 ...
写真の追加
Zoho CRMアカウント内の連絡先や見込み客のデータに、写真を追加できます。追加した写真は、不要になったら削除できます。写真を追加するには対象のタブをクリックします。データの一覧表示（ビュー）から、写真を追加するデータを選択します。データの詳細ページで、写真欄をクリックします。デスクトップから画像ファイルを参照して選択し、［切り取って設定する］をクリックします。10MB以下の画像をアップロードできます。写真がデータに追加されます。
データのロックの概要と使用例
Zoho CRMのデータのロック機能を利用すると、データに対する編集や削除などの操作を制限できます。ロックは、データの詳細ページから手動で設定することが可能です。また、特定の条件を満たしたデータが、自動でロックされるように設定することも可能です。この機能は以下のような場合に役立ちます。例1 ...
キャンバスによるモバイルアプリ向けのデータ詳細ページのカスタマイズ
Zoho CRMは、Webアプリだけでなく、モバイルアプリからも利用できます。モバイルアプリを利用すると、外出先からでもZoho CRMのデータを確認、作成、編集できます。ただし、モバイルアプリからアクセスする場合は、Webアプリとは異なり、小さな画面でタッチ操作を行う必要があります。そのため、このような操作を前提とした表示画面を利用できると便利です。Zoho CRMのキャンバス機能を利用すると、モバイルアプリ向けにデータの詳細ページのレイアウトやデザインをカスタマイズできます。 ...