入力規則
入力規則で使用中の項目を更新する際の注意点
入力規則は、データを手動で作成する際に有効です。ただし、入力規則で使用中の項目（基準項目およびサブ項目）に対して、自動処理（ワークフローやAPIなど）で項目を更新するように設定されている場合、入力規則の設定に関わらず、項目の更新が実行されます。 以下の具体例で詳しく見てみましょう。 入力規則を使用した基準項目の更新 例： ［商談］タブに、次のような入力規則を設定したとします。 <<［割引］項目が「20％」を超える場合に、アラート「この割引は20%を超えているため適用できません。」を表示する>> ...
入力規則の設定
業務において、データの品質管理はとても重要です。データの品質が低い場合、つまりデータの内容が正しくない場合、業務に深刻な影響を与える可能性があります。また、正しくないデータを特定し、内容を修正するのにはとても手間がかかります。 そこで、Zoho ...
関数を使用した入力規則の利用例
特定のキーワードが対象項目に入力された場合、詳細な説明を入力必須にする方法 ...
関数を使用した入力規則の作成
関数を使用して入力規則を作成すると、CRMに入力された値を検証し、適切な値のみが保存されるようにできます。また、関数内で特定のパターンを指定することで、電話や郵便番号などのさまざまな項目の値を検証することも可能です。たとえば、パターンが「090-xxxx-xxxx」の値だけを承認できます。関数を使用して入力規則を作成することで、標準機能では検証しづらいパターンも指定することが可能になります。 利用例 ...