Bitrix24からZoho CRMへのデータ移行

Bitrix24からZoho CRMへのデータ移行

Bitrix24からZoho CRMへのデータ移行は、Webhookによってのみ可能です。Brtirix24で取得したWebhook用のURLを、Zoho CRMの移行画面に入力することで、移行を開始できます。なお、移行処理の実行中も、他の操作は可能です（移行処理はバックグラウンドで実行されます）。移行が完了すると、Zoho CRMから通知メールが送信されます。移行の取り消しや再実行は、3回まで可能です。 

Bitrix24でのWebhook用のURLの取得

Bitrix24でWebhook用のURLを取得するには
  1. Bitrix24アカウントにログインします。
  2. 画面左側のメニューで［開発者向けリソース］をクリックします。
  3. ［一般的な使用例］タブで、［その他］をクリックします。
  4. ［着信Webhook］をクリックします。

  5. 表示された画面の［権限を割り当てる］の欄で、以下を選択します。
    1. タスク（task）
    2. CRM（crm） 
    3. ユーザー（user）
    4. ウェブストア（sale）
    5. 商品カタログ（catolog）



  6. ［REST APIを呼び出すWebhook］の項目内のURLを選択して、コピーします。
  7. このURLは、Zoho CRMでの移行設定の際に［インスタンスURL］の項目に入力する必要があります。

Zoho CRMでの移行設定

Zoho CRMでBitrix24からのデータ移行を設定するには
  1. Zoho CRMに管理者権限でログインし、［設定］→［データ管理］→［インポート］の順に移動します。
  2. 移行ツールの一覧が表示されます。
  3. 移行ツールの一覧で、［Bitrix24］を選択します。 
  4. ［インスタンスURL］の項目に、Bitrix24アカウントで取得したWebhook用のURLを入力します。

  5. ［移行する］をクリックします。
  6. 移行が完了すると、ポップアップとメールで通知されます。

メモ
  1. Britrix24の［リード］や［取引］に関連付けられている商品データは、Zoho CRMの［見込み客］タブや［商談］タブのサブフォームとして、インポートされます。ただし、Zoho CRMでエンタープライズプラン以上のプランを利用している場合にのみ、移行可能です。 
  2. サブフォームに関して移行可能なデータ数は、タブごとに200件まで（サブフォームごとに100件まで）です。
  3. ［見込み客］タブと［商談］タブのサブフォームは、それぞれ［LeadProducts］と［DealProducts］という名前が設定されます。
  4. Zoho CRMで［商品］タブが無効になっている場合、Britrix24の［在庫］タブや関連するタブから、Zoho CRMの［商品］タブにデータを移行することはできません。

データのインポート結果の確認

データの移行が完了すると、Zoho CRMから通知メールが送信されます。Zoho CRMアカウントにログインし、［設定］→［データ管理］→［インポート］→［インポート履歴］の順に移動し、ファイルのデータが適切にインポートされているかどうかをご確認ください（関連情報：インポート履歴の表示）。

データのインポートや項目の関連付けの結果に問題がある場合は、インポートしたデータを削除してから、再度インポートを実行してください。