CapsuleからZoho CRMへのデータ移行

CapsuleからZoho CRMへのデータ移行

CapsuleからZoho CRMにデータを移行するには、APIトークンとインスタンスURLの情報を使用します。 
移行の処理は、APIトークンを入力することで開始できます。なお、移行処理の実行中も他の操作は可能です（移行の処理はバックグラウンドで実行されます）。 
移行が完了すると、Zoho CRMから通知メールが送信されます。移行の取り消しや再実行は3回まで可能です。 
 

APIトークンの取得 

APIトークンを取得するには： 
  1. Capsuleアカウントにサインインします。 
  2. ［account profile］（アカウントのプロフィール）アイコンをクリックし、［My Preferences］（個人設定）に移動します。 
  3. ［My Preferences］（個人設定）のページで、［API Authentication Tokens］（API認証トークン）をクリックすると、APIトークンが生成されます。

Capsuleからのデータ移行

Capsuleからデータを移行するには：
  1. ［設定］→［データ管理］→［インポート］の順に移動します。
  2. 移行ツールの一覧画面で、次の手順を実行します。
    1. ［Capsule］を選択します。 
    2. APIトークンを入力します。
      インスタンスURLが自動的に表示されます。
    3. ［移行する］をクリックします。
      移行の処理が完了すると、ポップアップとメールで通知されます。

移行可能なデータ

CapsuleからZoho CRMに移行できるデータは以下のとおりです。
  1. ユーザー
  2. 取引先
  3. 連絡先
  4. 商談
  5. タスク
  6. メモ
  7. 作業項目
    ［Work Items］（作業項目）という名前のカスタムタブにCapsuleのProjects（プロジェクト）データがインポートされます。
  8. 添付
  9. 写真
  10. 予定

データのインポート結果の確認  

データの移行が完了すると、メール通知が送信されます。Zoho CRMアカウントにサインインし、［設定］→［データ管理］→［インポート］→［インポート履歴］の順に移動し、データが適切にインポートされているかどうかをご確認ください（関連情報：インポート履歴の表示）。
 
データのインポートや項目の関連付けの結果に問題がある場合は、インポートしたデータを削除してから、再度インポートを実行してください。