Zoho CRMでは、APIトークンとインスタンスURLを使用してFreshsalesからデータを移行できます。移行の処理はすべてバックグラウンドで実行され、処理の完了時にメールで通知が届きます。なお、移行の取り消しや再実行は、3回まで可能です。

手順1：FreshsalesのAPIトークンとインスタンスURLを入手する  

1. Freshsalesアカウントにログインします。

2. ［Settings］（設定）→［Apps and Integrations］（アプリと連携）→［API Settings］（API設定）に移動します。

3. このページに表示されているAPIトークンとインスタンスURLをコピーします。

手順2：Zoho CRMで移行処理を開始する  

1. Zoho CRMにログインし、［設定］→［データ管理］→［インポート］に移動します。

2. ［データ管理］ページで以下の手順を行います。

• インポート元のサービスとしてFreshsalesを選択します。

• APIトークンを貼り付けます。

• FreshsalesからコピーしたインスタンスURLを貼り付けます。

• ［移行する］をクリックします。

移行処理が完了すると、ポップアップメッセージとメールで通知されます。 

移行可能なデータ   

FreshsalesからZoho CRMに移行できるデータは、以下のとおりです。 

取引先、連絡先、商談、製品、タスク、ミーティング、ユーザー、見積書と見積もりの明細、メモ、商談の製品、通話、添付ファイル 

メモ：Zoho CRMは、APIを使用したカスタムタブの移行には対応していません。

手順3：インポートされたデータを確認する  

• 移行処理が完了するとメールで通知が届くので、その内容を確認します。

• Zoho CRMで、［設定］→［データ管理］→［インポート］→［インポート履歴］に移動します。こちらで、実行されたインポートの詳細を確認できます。