InsightlyからZoho CRMへのデータ移行

InsightlyからZoho CRMへのデータ移行

APIとインスタンスURLを使用するだけで、InsightlyからZoho CRMにデータを移行できます。APIキーを入力することで、移行の処理を実行できます。なお、移行の処理の実行中も他の操作は可能です（移行の処理はバックグラウンドで実行されます）。移行が完了すると、Zoho CRMから通知メールが送信されます。移行の取り消しや再実行は、3回まで可能です。 

InsightlyのAPIトークンの取得

APIトークンを取得するには

  1. Insightlyアカウントにログインします。
  2. ［account profile］（アカウント情報）アイコンをクリックし、［User Settings］（ユーザー設定）に移動します。
  3. ［User Settings］画面の［API key］（APIキー）で、APIトークンをコピーします。

Insightlyからのデータ移行

Insightlyからデータを移行するには

  1. ［設定］→［データ管理］→［インポート］の順に移動します。
  2. 移行ツールの一覧画面で、次の手順を実行します。
    • ［Insightly］を選択します。 
    • APIトークンを入力します。
      インスタンスURLが自動的に表示されます。
    • ［移行する］をクリックします。
      移行の処理が完了すると、ポップアップとメールで通知されます。

参考情報：以下の表では、InsightlyとZoho CRMの間におけるタブと項目の対応関係を確認できます。移行時の設定の際にご参照ください。 

メモ：InsightlyのAPIを通じた移行では、カスタムタブにデータを移行することはできません。
Insightlyのタブ Zoho CRMのタブ Insightlyの項目 Zoho CRMの項目
Organizations 取引先 Organization Name 取引先名
Description 説明
Tag List タグ
Shipping Street 町名・番地（納品先）
Shipping City 市区町村（納品先）
Shipping State 都道府県（納品先）
Shipping Country 国（納品先）
Shipping Postal Code 郵便番号（納品先）
Billing Street 町名・番地（請求先）
Billing State 都道府県（請求先）
Billing City 市区町村（請求先）
Billing Country 国（請求先）
Billing Postal Code 郵便番号（請求先）
Phone 電話番号
Fax Fax
Website Webサイト
LinkedIn LinkedIn*
Facebook Facebook*
X（旧Twitter） X（旧Twitter）*
Organization Owner 担当者
Organization Owner 作成者
Organization Owner 更新者
Organization Created 作成日時
(DATE_UPDATED_UTC) 更新者
Contact 連絡先 First Name 名
Last Name 姓
Prefix 敬称
Description 説明
Email メールアドレス
Mobile 携帯電話
Phone 電話番号
Home Phone 電話番号（自宅）
Other Phone 電話番号（その他）
Assistant Phone 電話番号（秘書）
Assistant Name 秘書
Fax Fax
Mailing Street 町名・番地
Mailing City 市区町村
Mailing State 都道府県
Mailing Country 国
Mailing Postal Code 郵便番号
Other Street 町名･番地（その他）
Other City 市区町村（その他）
Other State 都道府県（その他）
Other Country 国（その他）
Other Postal Code 郵便番号（その他）
LinkedIn LinkedIn*
Facebook Facebook*
X（旧Twitter） X（旧Twitter）*
Contact Owner 担当者
Contact Owner 作成者
Contact Owner 更新者
Contact Created 作成日時
(DATE_UPDATED_UTC) 更新者
(DATE_UPDATED_UTC) 最新の活動日時
Leads 見込み客 First Name 名
Last Name 姓
Prefix 敬称
Organization Name 会社
Email Address メールアドレス
Description 説明
Website Webサイト
Phone 電話番号
Mobile 携帯電話
Fax Fax
Title 職位
Number of Employees 従業員数
Lead Source 見込み客のデータ元
Street 町名・番地
City 市区町村
State 都道府県
Postal Code 郵便番号
Country 国
Lead Status 見込み客のステータス
Lead Rating 見込み客の評価*
User Responsible 担当者
Lead Owner 作成者
Lead Created 作成日時
(DATE_UPDATED_UTC) 更新日時
Events 予定 Title 件名
Location 場所
All Day 終日
Start Date 開始日
End Date 終了日
Contact / Lead 対象者ID
Organization/Opportunity 関連データID
Description 説明
Event Owner 担当者
Event Owner 作成者
Event Owner 更新者
Event Created 作成日時
(DATE_UPDATED_UTC) 更新日時
Opportunities 商談 Opportunity Name 商談名
Description 説明
Opportunity Value 総額
Probability of Wining 確度
Actual Close Date/ Forecast Close Date/Updated Date 完了予定日
Current State / Stage（アルゴリズムによる決定） ステージ
Organization 取引先名
Bid Currency 通貨
Category 商談のカテゴリー
Bid Amount 商談の総額*
Bid Duration 商談の期間*
Bid Type 商談の種類
Opportunity Owner 担当者
Opportunity Owner 作成者
Opportunity Owner 更新者
Opportunity Created 作成日時
(DATE_UPDATED_UTC) 更新日時
Task タスク Status ステータス
Description 説明
Date Due 期限
Priority 優先度
(Completed Date) 完了日時
Task Name 件名
Contact/Lead 対象者ID
Organization/Opportunity 関連データID
Category カテゴリー*
Task Owner 担当者
Task Owner 作成者
Task Owner 更新者
Created 作成日時
Last Updated 更新日時
Progress 完了*
Users ユーザー First Name 名
Last Name 姓
Email Address メールアドレス

データのインポート結果の確認

データの移行が完了すると、Zoho CRMから通知メールが送信されます。Zoho CRMアカウントにログインし、［設定］→［データ管理］→［インポート］→［インポート履歴］の順に移動し、ファイルのデータが適切にインポートされているかどうかをご確認ください（関連情報：インポート履歴の表示）。

データのインポートや項目の関連付けの結果に問題がある場合は、インポートしたデータを削除してから、再度インポートを実行してください。