サンドボックス（テスト環境）の概要

組織内の業務は、組織が成長すると共に増加します。営業チームも例外ではありません。売上が増加するにつれて、営業業務も複雑さを増していきます。業務管理が適切に行われていない場合、些細なミスや手違いが重大な問題に発展することも少なくありません。組織の成長を支えるには、適切な業務管理が必要不可欠です。このような場合、Zoho CRMのサンドボックス（テスト環境）機能が役立ちます。

サンドボックス（テスト環境）機能とは

サンドボックスとは、Zoho CRMのテスト用の環境です。本番環境とは別の独立した環境であり、さまざまな機能を本番環境と同様に追加できます。追加した機能をリアルタイムでテストすることが可能です。組織全体で使用するZoho CRMに設定を適用したり、コードを記述したりする前に、サンドボックスでこれらの設定やコードによるエラーが発生しないかどうか確認するのに役立ちます。複数のサンドボックスを作成することもできます。本番環境への影響を気にせずにテストを行うことが可能です。テストの完了後、サンドボックスで行った変更内容を本番環境に適用できます。

Zoho CRMのサンドボックス機能

Zoho CRMのサンドボックスには、組織のメンバーや外部のユーザーを追加することができます。これらのユーザーと共同で設定してテストを行うことが可能です。また、複数のサンドボックスを作成することもできます。それぞれのサンドボックスで異なる設定をテストできます。

たとえば、以下のように1つのCRMアカウントに対してチームやユーザー用にサンドボックスを作成することが可能です：

営業チームの場合、サンドボックスを作成して、営業チーム専用のワークフローの設定をテストすることができます。
管理者の場合、サンドボックスを作成して、役職や権限に関する設定をリアルタイムでテストすることができます。
マーケティングチームの場合、サンドボックスを作成して、最近実施したキャンペーンの一覧をインポートできるかテストすることができます。また、CRMアカウントに登録されている商談データとキャンペーンを関連付けて、キャンペーンの進捗状況を確認できるかテストすることも可能です。

それぞれのチームやユーザーが個別のサンドボックスを作成し、実際に本番環境に適用する前に設定やコードによるエラーが発生しないかどうかテストすることができます。

サンドボックス機能の利用例

以下では、サンドボックスのテスト環境でテスト可能な設定の例を紹介します。

ワークフロールールのテスト

契約やサブスクリプションの期限の前にリマインダーを送信するワークフロールールをサンドボックスに作成します。CRMに実際に登録されている連絡先や取引先に対してこのワークフロールールを実行して、正しくリマインダーが送信されるか確認します。テストが完了し、設定に問題がなければ、このワークフロールールを本番環境に適用できます。

新しいブループリントの作成とテスト

見込み客のフォローアップやナーチャリングに関する各プロセスを表すブループリントをサンドボックスに作成します。CRMに実際に登録されている見込み客のデータを基に、ブループリントが適切に機能するかどうか確認することができます。ブループリントに問題がなければ、本番環境に適用できます。

テスト環境（サンドボックス）でのキャンバス表示の検証
テスト環境（サンドボックス）では、キャンバス機能によってデザインしたデータの一覧ページや詳細ページの動作を検証できます。本番環境で公開する前に、テスト環境で一部のユーザーのみに利用してもらい、フィードバックを共有してもらうことで、事前に修正を行うことが可能です。検証と修正を完了した後、テスト環境（サンドボックス）から本番環境に、変更内容を適用できます。これにより、組織全体で新しいデザインにスムーズに移行できます。

サンドボックスでのメールのテスト

サンドボックスの送信トレイでは、サンドボックスから送信されたメールを確認できます。送信トレイにアクセスするには、［設定］→［データ管理］→［メールの送信トレイ］の順に移動します。送信トレイのページには、メールの件名や送信方法（例：個人、ワークフロー、一括メール）などの詳細が表示されます。メールに関する処理の設定内容や変更内容を本番環境に適用する前に、こちらからエラーや不具合があるかどうかを確認し、必要に応じて対処することが可能です。