完全データのサンドボックス機能は段階的にリリースされています。現在は、中国地域（CN）および日本地域（JP）のデータセンターに登録されているユーザーのみが利用可能です。

最新情報：完全データのサンドボックス機能は、日本地域（JP）のデータセンターでも利用できるようになりました。

2. 設定の選択： サンドボックスでテスト可能な設定項目から、テスト対象の設定を選択します。たとえば、ユーザーに関する設定のテストを行う場合、［ユーザーと権限］の欄から該当の項目のチェックボックスにチェックを入れます。作成したサンドボックスには、選択した設定のみ表示されます。

1. サンプルデータの読み込み ：テスト用にサンプルデータを読み込むことができます。手動でデータを作成する時間や、サンドボックスアカウントにデータをインポートする時間を節約することが可能です。また、サンドボックスアカウントのユーザーに対して実際のCRMのデータを公開したくない場合にも役立ちます。この方法を選択すると、10件のサンプルデータが各タブ（見込み客、取引先、連絡先、商談、タスク、通話、予定、メモ）に読み込まれます。必要に応じて、各タブのデータを表示したり、編集したりできます。本番環境に変更内容を適用する際、変更したデータは実際のCRMアカウントには適用されません。 
   
   
   
   
2. 本番環境のデータの一部の取り込み：
   

   実際のCRMアカウント内のデータをサンドボックスに読み込むことができます。本番環境で変更内容が実際にデータに対してどのように適用されるか確認するのに役立ちます。各タブに読み込む実際のデータの件数は、選択することができます。また、サンドボックスアカウント内で実際のデータを読み込むタブを指定することも可能です。  
   

   
   

   
   

   
   

   
   たとえば、［データの件数］の欄でタブごとに100件のデータを読み込むように選択すると、本番環境の該当のタブから最新の100件のデータがサンドボックスアカウントに読み込まれます。この際、CPQのルールに関連付けられているデータは、タブ内の最新100件分のデータに含まれていなくても、最新100件分のデータと一緒にサンドボックスのアカウントに入力されます。

   必須に設定されているルックアップ項目が本番環境の該当のタブに含まれている場合、選択したデータ件数と共にルックアップ項目のデータもサンドボックス内に読み込まれます。ルックアップ項目によるタブ間の関連付けの設定も、サンドボックス内で保持されます。
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   上記の例では、［見込み客］、［連絡先］、［見積書］の各タブから500件のデータがサンドボックスアカウントに読み込まれます。［見積書］タブには、必須に設定されているルックアップタブが2件（［取引先］と［商品］）と、任意のルックアップタブ（［商談］）があります。この場合、［取引先］タブと［商品］タブのデータが自動でサンドボックスアカウント内に読み込まれます。自動で選択された必須のルックアップタブの選択を解除することはできません。
   
   
3. 完全データの読み込み：
   現在の本番環境と完全に同じ環境で設定をテストする必要がある場合は、完全データを読み込むように選択できます。この場合、すべての標準タブおよびカスタムタブとそのデータを含め、本番環境がそのまま複製されます。本番環境への移行を行う前に、最新のデータを使って詳細なテストを行うことができます。

作成可能なサンドボックスの種類と、それぞれのサンドボックスアカウントの数は、利用しているZoho CRMのプランによって異なります。


Zoho CRMのプラン	サンドボックスの種類
	設定	設定とデータ	完全データ
エンタープライズ	3	2	—
アルティメット	7	3	1
エンタープライズ／アルティメット の試用版	2	—	—

開発者の追加

1. ワークフロールールやスケジュールなどの自動化処理に関連する詳細な設定を行い、テストできます 。
2. 高度な知識が必要なカスタム関数を記述、テストできます。 
   
3. 本番環境に変更内容を適用する前に、エラーがないか確認できます。
   
4. 開発者には役職、権限、直属の上司を割り当てることができます。要件に合わせて、既存のCRMの役職や権限を選択することが可能です。たとえば、Webフォームの設定をテストする場合、開発者にWebフォームの権限を設定すると、開発者はサンドボックス内でWebフォームを作成し、テストすることができるようになります。役職と権限に関する詳細については、こちらをご参照ください。  また、選択した役職よりも上位の役職のユーザーを直属の上司として設定することができます。これらのユーザーは、開発者のサンドボックスにアクセスできるようになります。
   

1. ［設定］→［データ管理］→［サンドボックス］ の順に移動します。
   
2. ［サンドボックス］ページの画面右上にある アイコンをクリックします。
   
3. ［開発者の追加］ をクリックします。
   
   
   
   
   
4. ［開発者の追加］ 画面で、次の詳細情報を入力します：
   
1. 開発者の名を入力します。
   
2. 開発者の姓を入力します。
   
3. 招待メールを送信する開発者のメールアドレスを入力します。
   
4. 役職：サンドボックスアカウントでの開発者の役職を選択します。
   
5. 権限：サンドボックスアカウントでの開発者の権限を選択します。
   
6. アクセス権限：開発者にアクセス権限を付与するサンドボックスを選択します。
   
7. 直属の上司：直属の上司となるユーザーを選択します。
   
   
5. ［保存］ をクリックします。