SMS Misr拡張機能

SMS Misr拡張機能

SMS（ショートメッセージ）機能を利用すると、営業、マーケティング、顧客サポートなどの業務で顧客の携帯電話番号宛てにショートメッセージを送信できます。こちらの記事でご紹介するSMS Misrは、エジプトを中心として、中東地域で利用されているSMS送信サービスです。SMS Misr拡張機能を利用すると、Zoho CRMから見込み客／連絡先にSMSメッセージを送信できます。メッセージは、一括で送信することも、個別に送信することも可能です。また、SMSテンプレートを作成することもできます。

この拡張機能をインストールすると、Zoho CRMに以下のWebタブが追加されます。
  1. ［SMS Misr Template］（SMS Misrのテンプレート）：SMSテンプレートのデータが登録されるカスタムタブです。
  2. ［SMS Misr Messages］（SMS Misrのメッセージ）：Zoho CRMから送信したメッセージのデータが登録されるカスタムタブです。
Notes
メモ：
  1. SMS Misrに対応している通信キャリアは、ボーダフォン、エティサラート、オレンジ、We（テレコムエジプト）です。
  2. SMSメッセージを見込み客／連絡先に送信するには、宛先の電話番号の情報が必要です。また、メッセージは、特定の地域の電話番号に対してのみ送信可能です。

拡張機能のインストール

この拡張機能は、Zoho MarketplaceまたはZoho CRMの設定ページからインストールできます。

Zoho CRMからインストールするには
  1. ［設定］→［マーケットプレイス］→［すべて］をクリックします。
    ［すべての拡張機能］タブの画面が表示されます。    ［インストール済み］タブでは、Zoho CRMにインストールされているすべての拡張機能を確認できます。
  2. ［すべての拡張機能］のタブ内の検索欄で［SMS Misr］と入力します。
    SMS Misr拡張機能の詳細情報が表示されます。
  3. ［インストールする］をクリックします。
  4. インストールの確認画面で、サービス規約に同意し、［インストールする］をクリックします。以下の画面で、サービス規約に同意し、［Continue to Install］（インストールを続ける）をクリックします。
  5. 以下のいずれかを選択して、［Confirm］（確定する）をクリックします。
    1. ［Install for Admins only］（管理者のみにインストールする）：拡張機能は、管理者権限を持つユーザーのアカウントにのみインストールされます。
    2. ［Install for all users］（すべてのユーザーにインストールする）：拡張機能は、すべてのユーザーのアカウントにインストールされます。
    3. ［Choose profiles］（権限を選択する）：拡張機能は、指定した権限を持つユーザーのアカウントにのみインストールされます。こちらを選択した場合、［Continue］（続ける）をクリックし、権限を選択して、［Confirm］（確定する）をクリックします。
      対象の権限を持つユーザーのアカウントに、拡張機能がインストールされます。
  6. 拡張機能の設定画面が表示されます。
  7. ［Settings］（設定）をクリックし、［API Username］（APIのユーザー名）、［API Password］（APIのパスワード）、［Sender Token］（送信者のトークン）を入力し、SMS MisrのアカウントとZoho CRMのアカウントを連携します。
    この設定は後で行うこともできます。後で行う場合は、［設定］→［マーケットプレイス］→［すべて］→［インストール済み］の順に移動し、SMS Misr拡張機能の欄で［Configure］（設定する）をクリックします。
  8. ［Save］（保存する）をクリックします。

SMS Misrの認証情報を取得するには：
  1. SMS Misrのアカウントにログインします。
  2. ダッシュボードで［Settings］（設定）をクリックします。
  3. 設定ページで［API Username］（APIのユーザー名）と［API Password］（APIのパスワード）を確認します。
  4. また、［Sender Token］（送信者のトークン）を取得するには、こちらのページにアクセスします。

SMSメッセージの送信

SMS Misr拡張機能を利用すると、見込み客／連絡先に対して個別にSMSメッセージを送信できます。また、複数の見込み客／連絡先に対して一括でSMSメッセージを送信することも可能です。

個別にSMSを送信するには：
  1. ［見込み客］または［連絡先］のいずれかのタブで、見込み客／連絡先のデータの詳細ページを開きます。
  2. 画面右上の［Send SMS］（SMSを送信する）をクリックします。
    SMSの送信画面が開きます。

  3. 受信者（宛先）の欄には、対象の見込み客／連絡先の情報が入力されます。
  4. テンプレートの選択リストからテンプレートを選択します。
    SMS Misrで作成したすべてのSMSテンプレートが表示されます。また、［Create New］（新しく作成する）をクリックして、新しいテンプレートを作成することもできます。

  5. 言語を選択します。
  6. メッセージの件名を入力します。
  7. メッセージの本文を入力します。
  8. ［Send］（送信する）をクリックします。
一括でSMSを送信するには：
  1. ［見込み客］または［連絡先］のいずれかのタブのデータの一覧ページで、宛先のデータを複数選択します。
  2. 画面右上の［Send Bulk SMS］（SMSを一括送信する）をクリックします。
    SMSの送信画面が開きます。

  3. 差出人の項目には、アカウントで利用中の電話番号が自動で入力されます。
  4. 受信者（宛先）の欄には、対象の見込み客／連絡先の情報が入力されます。
  5. テンプレートの選択欄からテンプレートを選択します。
    SMS Misrで作成したすべてのSMSテンプレートが表示されます。

  6. 言語を選択します。
  7. メッセージの件名を入力します。
  8. メッセージの本文を入力します。
  9. ［Send］（送信する）をクリックします。

拡張機能のアンインストール

拡張機能をアンインストールするには
  1. ［設定］→［マーケットプレイス］→［すべて］の順に移動します。
    ［インストール済み］タブに移動します。
  2. ［SMS Misr］の欄に移動し、［Uninstall］（アンインストールする）をクリックします。
  3. ［Ok］をクリックして確定し、拡張機能をアンインストールします。