Zoho CRMのBigin拡張機能

Zoho CRMのBigin拡張機能

Zoho Biginは、必要最小限の機能を低価格で利用できる営業管理ツールです。Zoho CRMのBigin拡張機能（Bigin for Zoho CRM）を利用すると、Zoho CRMに登録されている連絡先、取引先、商談、タスクなどのデータをZoho Biginに追加することができます。また、Zoho CRMでの変更内容をZoho Biginの対応するデータに反映させることもできます。
Notes
メモ：Zoho CRMのBigin拡張機能は、日本（JP）、米国（US）、 ヨーロッパ（EU）、インド（IN）、 オーストラリア（AU）、 カナダ（CA）のデータセンターに登録されているアカウントでのみ利用可能です。

拡張機能のインストール

拡張機能は、Zoho Marketplaceからインストールできます。また、Zoho CRMアカウント内から直接インストールすることも可能です。

Zoho CRMからインストールするには：
  1. ［設定］→［マーケットプレイス］→［すべて］の順に移動します。
    ［インストール済み］タブには、利用中のZoho CRMアカウントにインストールされている拡張機能が一覧表示されます。［すべての拡張機能］には、Zoho CRMで利用できるすべての拡張機能が表示されます。
  2. ［すべての拡張機能］をクリックし、検索欄で「Bigin for Zoho CRM」と入力します。
    拡張機能の詳細情報が表示されます。
  3. ［インストールする］をクリックします。インストールの確認画面で、Zoho Marketplaceの規約に同意し、もう一度［インストールする］をクリックします。
  4. サービス規約に同意し、［Continue to Install］（インストールを続ける）をクリックします。



  5. ［Choose Users / Profiles］（ユーザー／権限を選択する）の画面で次のいずれかを選択し、［Confirm］（確定する）をクリックします。
    1. Install for Admins only（管理者のみにインストール） - 拡張機能は、管理者権限を持つユーザーのCRMにのみインストールされます。
    2. ［Install for all users］（すべてのユーザーにインストールする） - 拡張機能は、すべてのユーザーのZoho CRMアカウントにインストールされます。
    3. Choose profiles（権限を選択する） - 拡張機能は、選択したユーザーのCRMにのみインストールされます。こちらを選択した場合は［Continue］（続ける）をクリックし、権限を選択して［Confirm］（確定する）をクリックします。
      指定したユーザーのCRMアカウントに対して拡張機能が自動でインストールされます。



  6. インストールが完了すると設定画面が表示されるので、［Authorize］（認証する）をクリックします。



  7. アクセスを許可するための確認画面がポップアップで表示されます。［承諾する］をクリックして、［Finish］（完了する）をクリックします。

Zoho CRMからZoho Biginへのデータの追加

Zoho CRMのタブ（連絡先、取引先、商談）に登録されているデータを、Zoho Biginの対応するタブ（連絡先、会社、商談）に追加できます。追加した連絡先や取引先については、Zoho CRMから商談とタスクのデータを関連付けることもできます。

Zoho Biginに連絡先や取引先を追加するには：
  1. Zoho CRMの［連絡先］または［取引先］タブに移動します。
  2. Zoho Biginに追加したいデータを開きます。
  3. ［Add to Bigin］（Zoho Biginに追加する）をクリックします。
    対象の連絡先または取引先に関する詳細情報が表示されます。

  4. ［Save］（保存する）をクリックします。
  5. ［Activities］（活動）で必要な情報を入力して、［Save］（保存する）をクリックします。

  6. ［Deals］（商談）で必要な情報を入力して、［Save］（保存する）をクリックします。
    データに関連付けられているタスクと商談は、Zoho Biginの対応するデータに追加されます。

Zoho Biginに商談を追加するには：
  1. Zoho CRMの［商談］タブに移動します。
  2. Zoho Biginに追加したいデータを開きます。
  3. ［Add To Bigin］（Zoho Biginに追加する）をクリックします。
  4. 表示された画面で、データにタスクを追加するかどうかを選択できます。
  5. 選択したら、［Next］（次へ）をクリックします。
  6. ［Activities］（活動）で必要な情報を入力して、［Save］（保存する）をクリックします。

  7. ［Stage History］（ステージ履歴）では、商談のステージの変更をZoho Biginに反映するための設定を行えます。
    変更があると、Zoho Biginの対応するデータに、対応する内容が追加されます。

データの自動追加設定

Zoho CRMでワークフロールールを設定することにより、Zoho CRMで新しく作成された連絡先、取引先、商談を、Zoho Biginに自動的に登録できます。ワークフロールールは、［連絡先］、［取引先］、［商談］のタブごとに個別に設定する必要があります。

［連絡先］タブでワークフロールールを設定するには：
  1. ［設定］→［自動化］→［ワークフロールール］に移動します。
  2. ［+ ルールを作成する］をクリックします。

  3. 表示された画面の［タブ］欄で［連絡先］を選択します。［ルール名］と［詳細情報］を入力します。
  4. 完了したら、［次へ］をクリックします。

  5. ［日時］の設定で［データの操作］→［作成］→［次へ］の順に選択します。

  6. 条件：１で［すべての連絡先］→［次へ］を選択します。

  7. ［すぐに実行する処理］をクリックし、［カスタム処理］→［Add Contact to Bigin］（連絡先をZoho Biginに追加する）を選択します。

  8. ［Configure］（設定する）をクリックします。
  9. 処理の［名前］を入力して、［保存］をクリックします。
  10. ［保存する］をクリックします。
    新しいルールがZoho CRMで作成されます。 
［取引先］タブや［商談］タブでワークフロールールを設定するには、各タブについて以上と同様の手順を実行します。

拡張機能のアンインストール

拡張機能をアンインストールすると、すべてのデータが削除され、復元できなくなりますのでご注意ください。

拡張機能をアンインストールするには：
  1. ［設定］→［マーケットプレイス］→［すべて］の順に移動します。
    ［インストール済み］タブには、利用中のZoho CRMアカウントにインストールされている拡張機能が一覧表示されます。［すべての拡張機能］には、Zoho CRMで利用できるすべての拡張機能が表示されます。
  2. ［インストール済み］タブに移動し、［Bigin for Zoho CRM］欄にある［Uninstall］（アンインストールする）をクリックします。
  3. 確認画面で［OK］をクリックします。
    拡張機能のアンインストールが完了すると、拡張機能に関するデータがすべて削除されます。