Zoho CRMのMicrosoft QnA Maker拡張機能

Zoho CRMのMicrosoft QnA Maker拡張機能

Zoho CRMのMicrosoft QnA Maker拡張機能を使用すると、AI搭載のボット機能により顧客からの質問に回答できます。Microsoft Cognitive Services(AIサービス)で作成したAIボットを、APIを通じてZoho CRMと連携できます。
メモ:Microsoft QnA Maker拡張機能は、日本(JP)、アメリカ(US)、EU、中国(CN)、インド(IN)、オーストラリア(AU)
のデータセンターに登録されているZoho CRMアカウントで利用できます。

拡張機能のインストール

Microsoft QnA Maker拡張機能は、Zoho MarketplaceまたはZoho CRMアカウントから次の手順でインストールできます。
  1. マーケットプレイスアイコンをクリックし、[マーケットプレイス]の欄にある[すべて]をクリックします。拡張機能の一覧画面が表示されます。
    [すべての拡張機能]をクリックすると、現在のプランで利用可能な拡張機能がすべて表示されます。
  2. 拡張機能の検索欄を使用して[Microsoft QnA Maker]を見つけてクリックします。
    拡張機能の詳細が表示されます。
  3. [インストールする]をクリックします。
  4. 規約に同意して[Continue to Install](インストールを続ける)をクリックし、進みます。

  5. インストールの対象として以下のいずれかを選択し、[Confirm](確定する)をクリックします。
    1. [Install for admins only](管理者のみにインストールする):管理者権限を持つユーザーのアカウントにのみ、拡張機能がインストールされます。
    2. [Install for all users](すべてのユーザーにインストールする):すべてのユーザーのアカウントに拡張機能がインストールされます。
    3. [Choose profiles](権限を選択する):特定の権限を持つユーザーのアカウントにのみ、拡張機能がインストールされます。こちらを選択した場合は[Continue](続ける)をクリックし、権限を選択して[Confirm](確定する)をクリックします。
      選択内容に応じて、該当するユーザーのアカウントに拡張機能がインストールされます。
  6. インストールが完了するとポップアップ画面が表示されます。こちらの画面で、[Authorize](認証する)をクリックします。

  7. Microsoftアカウントのログイン認証情報を使用してサインインし、[Finish](完了する)をクリックします。
メモ:
  1. [Skip](スキップする)をクリックすると、この手順を省略できます。省略した場合は、後からZoho CRMの[設定]画面で設定できます。インストール後に入力するには、[設定][マーケットプレイス][すべて]に移動し、[Installed](インストール済み)タブの[Microsoft QnA Maker for Zoho CRM]欄の下部にある[Configure](設定する)リンクをクリックします。
  2. 全体管理者の権限を持つMicrosoftアカウントで認証した場合のみ、拡張機能を利用できます。

拡張機能の設定

拡張機能のインストールと認証が完了すると、[Configuration Settings](設定)画面が表示されます。
  1. 利用中の[Subscription Name](サブスクリプション名)を選択します。
  2. 一覧から、対象の[Resource Group](リソースグループ)を選択します。
  3. 一覧から、対象の[Bot Service](ボットサービス)を選択します。
  4. [Save](保存する)をクリックします。

設定が完了すると、カスタムタブ[QnA Bot]が作成されます。こちらのタブから拡張機能を利用できます。

ボットでの回答の取得

ボットを通じて商品に関する質問を入力すると、その回答が表示されます。ボットは、[QnA Bot]タブで利用できます。
回答を取得するには:
  1. [QnA Bot]タブに移動します。
    ボットが開き、事前設定済みのメッセージが表示されます。
  2. [Type your message]欄に質問を入力します。
    ボットによって、適切な回答が取得されます。

拡張機能のアンインストール

拡張機能をアンインストールするには、以下の手順を実行します。
  1. マーケットプレイスアイコンをクリックし、[マーケットプレイス]の欄にある[すべて]をクリックします。拡張機能の一覧画面が表示されます。
    [インストール済み]をクリックすると、アカウントにインストール済みの拡張機能が一覧に表示されます。
  2. [Microsoft QnA Maker for Zoho CRM]欄の下部にある[Uninstall](アンインストールする)リンクをクリックします。
  3. [OK]をクリックして確定し、拡張機能をアンインストールします。

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