Zoho CRMのMicrosoft QnA Maker拡張機能

Zoho CRMのMicrosoft QnA Maker拡張機能

Zoho CRMのMicrosoft QnA Maker拡張機能を使用すると、AI搭載のボット機能により顧客からの質問に回答できます。Microsoft Cognitive Services（AIサービス）で作成したAIボットを、APIを通じてZoho CRMと連携できます。
メモ：Microsoft QnA Maker拡張機能は、日本（JP）、アメリカ（US）、EU、中国（CN）、インド（IN）、オーストラリア（AU）
のデータセンターに登録されているZoho CRMアカウントで利用できます。

拡張機能のインストール

Microsoft QnA Maker拡張機能は、Zoho MarketplaceまたはZoho CRMアカウントから次の手順でインストールできます。
  1. マーケットプレイスアイコンをクリックし、［マーケットプレイス］の欄にある［すべて］をクリックします。拡張機能の一覧画面が表示されます。
    ［すべての拡張機能］をクリックすると、現在のプランで利用可能な拡張機能がすべて表示されます。
  2. 拡張機能の検索欄を使用して、［Microsoft QnA Maker］を見つけてクリックします。
    拡張機能の詳細が表示されます。
  3. ［インストールする］をクリックします。
  4. 規約に同意して［Continue to Install］（インストールを続ける）をクリックし、進みます。

  5. インストールの対象として以下のいずれかを選択し、［Confirm］（確定する）をクリックします。
    1. ［Install for admins only］（管理者のみにインストールする）：管理者権限を持つユーザーのアカウントにのみ、拡張機能がインストールされます。
    2. ［Install for all users］（すべてのユーザーにインストールする）：すべてのユーザーのアカウントに拡張機能がインストールされます。
    3. ［Choose profiles］（権限を選択する）：特定の権限を持つユーザーのアカウントにのみ、拡張機能がインストールされます。こちらを選択した場合は［Continue］（続ける）をクリックし、権限を選択して［Confirm］（確定する）をクリックします。
      選択内容に応じて、該当するユーザーのアカウントに拡張機能がインストールされます。
  6. インストールが完了するとポップアップ画面が表示されます。こちらの画面で、［Authorize］（認証する）をクリックします。

  7. Microsoftアカウントのログイン認証情報を使用してサインインし、［Finish］（完了する）をクリックします。
メモ：
  1. ［Skip］（スキップする）をクリックすると、この手順を省略できます。省略した場合は、後からZoho CRMの［設定］画面で設定できます。インストール後に入力するには、［設定］→［マーケットプレイス］→［すべて］に移動し、［Installed］（インストール済み）タブの［Microsoft QnA Maker for Zoho CRM］欄の下部にある［Configure］（設定する）リンクをクリックします。
  2. 全体管理者の権限を持つMicrosoftアカウントで認証した場合のみ、拡張機能を利用できます。

拡張機能の設定

拡張機能のインストールと認証が完了すると、［Configuration Settings］（設定）画面が表示されます。
  1. 利用中の［Subscription Name］（サブスクリプション名）を選択します。
  2. 一覧から、対象の［Resource Group］（リソースグループ）を選択します。
  3. 一覧から、対象の［Bot Service］（ボットサービス）を選択します。
  4. ［Save］（保存する）をクリックします。

設定が完了すると、カスタムタブ［QnA Bot］が作成されます。こちらのタブから拡張機能を利用できます。

ボットでの回答の取得

ボットを通じて商品に関する質問を入力すると、その回答が表示されます。ボットは、［QnA Bot］タブで利用できます。
回答を取得するには：
  1. ［QnA Bot］タブに移動します。
    ボットが開き、事前設定済みのメッセージが表示されます。
  2. ［Type your message］欄に質問を入力します。
    ボットによって、適切な回答が取得されます。

拡張機能のアンインストール

拡張機能をアンインストールするには、以下の手順を実行します。
  1. マーケットプレイスアイコンをクリックし、［マーケットプレイス］の欄にある［すべて］をクリックします。拡張機能の一覧画面が表示されます。
    ［インストール済み］をクリックすると、アカウントにインストール済みの拡張機能が一覧に表示されます。
  2. ［Microsoft QnA Maker for Zoho CRM］欄の下部にある［Uninstall］（アンインストールする）リンクをクリックします。
  3. ［OK］をクリックして確定し、拡張機能をアンインストールします。