Zoho CRMのON24Webinar拡張機能

Zoho CRMのON24Webinar拡張機能

ON24Webinarは、オンラインミーティングサービスです。遠隔地の顧客に対してWebセミナーやオンラインデモを実施するのに役立ちます。Zoho CRMのON24Webinar拡張機能を使用すると、ON24Webinarアカウント内のすべてのWebセミナー情報をZoho CRMに同期できます。同期したWebセミナー情報は、Zoho CRMの［キャンペーン］タブで利用できます。また、参加者や登録者の情報も、［連絡先］タブや［見込み客］タブで利用できます。

拡張機能のインストール

ON24Webinar拡張機能は、Zoho MarketplaceまたはZoho CRMアカウントからインストールできます。インストールするには、次の手順を実施します：
  1. ［設定］→［マーケットプレイス］→［すべて］の順に移動します。Zoho CRMにインストール済みの拡張機能の一覧画面が表示されます。
    ［All Extensions］（すべての拡張機能）をクリックすると、Zoho CRMで利用できる拡張機能が表示されます。
  2. ［All Extensions］（すべての拡張機能）のタブの検索欄で［ON24Webinar］と入力します。
    ON24Webinar拡張機能が表示されます。
  3. ［インストールする］をクリックします。
  4. ［Confirm Installation］（インストールの確認）画面で、Zoho Malrketplaceのサービス規約とプライバシーポリシーに同意し、［インストールする］をクリックします。次の確認画面で、Zoho Marketplaceのサービス規約と、拡張機能によるデータへのアクセス許可を確認し、［Continue to Install］（インストールを続ける）をクリックします。



  5. ［Choose Users / Profiles］（ユーザー／権限を選択してください）の画面で次のいずれかを選択し、［Confirm］（確定する）をクリックします：
    1. ［Install for Admins only］（管理者のみにインストール）：拡張機能は、管理者権限を持つユーザーのZoho CRMにのみインストールされます。
    2. ［Install for all users］（すべてのユーザーにインストールする）：拡張機能は、すべてのユーザーのZoho CRMにインストールされます。
    3. ［Choose profiles］（権限を選択する）：拡張機能は、選択したユーザーのZoho CRMにのみインストールされます。こちらを選択した場合、［Continue］（続ける）をクリックし、権限を選択してから、［Confirm］（確定する）をクリックします。
      指定したユーザーに対して、拡張機能が自動的にインストールされます。



  6. 表示された画面で、［Client ID］（クライアントID）、［Token Key］（トークンキー）、［Token Secret］（トークンシークレット）を入力します。
    これらの情報は、ON24アカウントのAPIダッシュボードから取得できます。



  7. ［Save］（保存する）をクリックします。
Notes
メモ：
  1. ［Skip］（スキップする）をクリックすると、この手順を省略できます。省略した場合は、後からZoho CRMの［設定］画面で設定できます。設定するには、［設定］→［マーケットプレイス］→［すべて］の順に移動します。［Installed］（インストール済み）タブの［ON24Webinar］欄の下部にある［Configure］（設定する）リンクをクリックします。

同期の設定

拡張機能のインストールと設定が完了すると、Zoho CRMに［ON24Webinar］という名前のWebタブが作成されます。このWebタブ内で同期の設定を管理できます。

同期を設定するには
  1. Webタブ［ON24Webinar］を開くと、設定画面が表示されます。



  2. ［Scheduled Sync］（同期の予約）で、［Yes］（はい）または［No］（いいえ）をクリックします。
  3. ［Scheduled Occurence］（予約の頻度）で、［Daily］（毎日）または［Weekly］（毎週）を選択します。
  4. ［CRM Module］（CRMのタブ）の項目で、［Contacts］（連絡先）または［Leads］（見込み客）のいずれかを選択します。
  5. ［Sync］（同期する）をクリックします。
    同期後、同期された詳細情報がダッシュボード上に表示されます。



Zoho CRMでのWebセミナー情報の表示

Zoho CRMの［ON24Webinar］ダッシュボードに、ON24から同期されたWebセミナーの情報が表示されます。フィルター機能を使用すると、過去のWebセミナーまたは今後のWebセミナーを抽出して一覧表示できます。
  1. Webセミナー情報内の［View More］（詳細を表示する） をクリックします。
    該当のWebセミナーの詳細情報が、ポップアップ画面に表示されます。



  2. Webセミナー情報内の［View Campaign in CRM］（Zoho CRMでキャンペーンを表示する）をクリックします。
    ［キャンペーン］タブ内のWebセミナーのデータが表示されます。
  3. 対象のWebセミナーのデータを選択し、［Update］（更新する）をクリックすると、Webセミナーのデータを手動で同期できます。



  4. Webセミナーの登録者や参加者は、同期設定に基づいて、［連絡先］タブまたは［見込み客］タブに個別のデータとして追加されます。
  5. ［Settings］（設定）画面で、同期の設定をいつでも変更できます。


拡張機能のアンインストール

拡張機能をアンインストールするには：
  1. ［設定］→［マーケットプレイス］→［すべて］の順に移動します。拡張機能の一覧画面が表示されます。［Installed］（（インストール済み）のタブには、Zoho CRMにインストール済みの拡張機能が表示されます。
  2. ［ON24Webinar extension for Zoho CRM］欄の下部にある［Uninstall］（アンインストールする）リンクをクリックします。
  3. ［Ok］（OK）をクリックして確定し、拡張機能をアンインストールします。