GoTo Meeting拡張機能

GoTo Meeting拡張機能

GoTo Meetingは、インターネット経由で離れた相手とビデオ通話（オンラインミーティング）を実施できるWeb会議ツールです。GoTo Meeting拡張機能を利用すると、Zoho CRMでGoTo Meetingを使用して顧客やユーザーとのオンラインミーティングを実施できます。

GoTo Meeting拡張機能のインストール

GoTo Meeting拡張機能のインストールは、Zoho CRMの設定画面、またはZoho Marketplaceから実行できます。

GoTo Meeting拡張機能をインストールするには

  1. Zoho CRMの管理者アカウントにログインします。
  2. マーケットプレイスのアイコン→［マーケットプレイス］→［すべて］の順に移動して、［GoTo Meeting］を見つけてクリックします。

  3. ［インストールする］をクリックします。
  4.  個人情報の利用に関するポップアップ画面で、必要に応じて権限を編集し、［続ける］をクリックします。
  5. インストールの確認画面で、［インストールする］をクリックします。
  6. ［GoToMeetingを有効にする］をクリックします。

オンラインミーティングの予約

GoTo Meeting拡張機能を有効にすると、Zoho CRMの画面からGoTo Meetingのオンラインミーティングを作成できます。

オンラインミーティングを予約するには

  1. ［予定］タブに移動します。
  2. 画面の右上にある予定の作成ボタンをクリックします。
  3. 予定の作成画面で、次の手順を実行します。
    • 予定の件名を入力します。
    • ［オンラインミーティングに設定する］のチェックボックスを選択します。
    • オンラインミーティングのサービスのドロップダウンから、［GoTo Meeting］を選択します。

    • 確認画面で［GoTo Meetingを認証する］をクリックします。GoTo Meetingの画面が表示されます。こちらで、GoTo Meetingアカウントの認証情報を入力してアカウントを認証します。

    • GoTo Meetingアカウントのメールアドレスとパスワードを入力します。
    • ［サインイン］をクリックします。
    • Zoho CRMによるGoTo Meetingアカウントへのアクセスとデータ利用の内容を確認し、［Accept］（許可する）をクリックします。
    • ［開始］と［終了］の項目に、ミーティングの開始日時と終了日時を入力します。
      ミーティングの期間を全日とするには、［終日］のチェックボックスを選択します。
    • 予定の［主催者］を選択します。
    • 予定の［参加者］欄で［＋ 追加する］をクリックし、対象の見込み客／連絡先／ユーザー／グループを選択し、［完了する］をクリックします。
      対象者がZoho CRMに登録されていない場合は、メールアドレスを入力することで招待できます。
  4. ［保存する］をクリックして、予定を登録します。

カレンダーからオンラインミーティングの予定を登録するには

  1. カレンダーアイコンをクリックして対象の日付を選択し、カレンダー画面を開きます。
  2. 予定を追加する時刻をクリックして、メニューから［新しい予定］を選択します。

  3. 上記の手順と同様に、予定の詳細を入力します。
  4. ［保存する］をクリックして、予定を登録します。

オンラインミーティングの参加者の招待

オンラインミーティングの予定を登録した後で、データの詳細ページから参加者を招待することも可能です。

データの詳細ページから参加者を招待するには

  1. ［予定］タブに移動します。
  2. 一覧から、対象の予定をクリックして、データの詳細ページを表示します。
  3. ［参加者］の欄で［追加する］をクリックします。

  4. 参加者として、対象の見込み客／連絡先／ユーザー／グループを選択します。
    対象者がZoho CRMに登録されていない場合は、メールアドレスを入力することで招待できます。
  5. ［追加する］をクリックします。
  6. 招待の確認画面で［送信する］をクリックします。
    招待メールが参加者に送信されます。
Notes
メモ：

予定の編集画面で参加者を追加することも可能です。

      予定の編集画面で参加者を招待するには
  1. ［予定］タブに移動します。
  2. 対象の予定を選択して、鉛筆（編集する）アイコンをクリックします。

  3. ［参加者］の欄で［+ 追加する］をクリックして、予定の参加者として対象の見込み客／連絡先／ユーザー／グループを選択します。
    対象者がZoho CRMに登録されていない場合は、メールアドレスを入力することで招待できます。
  4. ［完了する］をクリックします。

オンラインミーティングの開始

見込み客／連絡先データの詳細ページの操作メニューから、オンラインミーティングをすぐに開始できます。

オンラインミーティングをすぐに開始するには

  1. ［見込み客］／［連絡先］タブに移動します。
  2. 一覧から対象のデータをクリックし、データの詳細ページを表示します。
  3. 画面の右上にある［…］（その他の操作）→［オンラインミーティングを開始する］の順にクリックします。

  4. 予定の詳細を入力して、オンラインミーティングを設定し、［ミーティングを開始する］をクリックします。

オンラインミーティングの予約

見込み客／連絡先データの詳細ページの操作メニューから、特定の日時に開催するオンラインミーティングを予約できます。

オンラインミーティングを予約するには

  1. ［見込み客］または［連絡先］タブに移動します。
  2. 一覧から対象のデータを選択し、データの詳細ページを表示します。
  3. 画面の右上にある［…］（その他の操作）→［オンラインミーティングを予約する］の順にクリックします。

  4. 予定の詳細を入力してオンラインミーティングを設定し、［保存する］をクリックします。

カレンダーでのオンラインミーティングの表示

カレンダー画面では、オンラインミーティングの予定（予約）を他の予定とあわせて確認できます。また、他の予定と区別できるよう、オンラインミーティングの件名の横には、アイコンが表示されます。

オンラインミーティングの開始

データの詳細ページやカレンダー画面から、予約済みのオンラインミーティングを開始できます。予約した開始時刻の15分前から開始することが可能です。また、予定時刻の5分前から、ミーティングの通知画面に［ミーティングを開始する］ボタンが表示されます。

予定の詳細ページからミーティングを開始するには

  1. ［予定］タブに移動します。
  2. 一覧から対象のデータをクリックし、データの詳細ページを表示します。
  3. ［ミーティングを開始する］をクリックします。

    初めてミーティングを開始する場合、GoTo Meetingのデスクトップ用アプリがダウンロードされます。
  4. ダウンロードしたファイルを実行して、アプリを起動します。
    すでにGoTo Meetingのデスクトップ用アプリをインストール済みの場合は、［アプリを起動］をクリックします。

カレンダーからオンラインミーティングを開始するには

  1. 上部メニューの右端にあるカレンダーアイコンをクリックして対象の日付を選択し、カレンダー画面を開きます。
  2. カレンダー画面で対象の予定をクリックします。
  3. 表示された画面で［ミーティングを開始する］をクリックします。

活動のリマインダー画面からミーティングを開始するには

  1. 活動のリマインダー画面にカーソルを合わせ、表示された［ミーティングを開始する］ボタンをクリックします。GoTo Meetingのデスクトップ用アプリが起動します。

GoTo Meeting拡張機能のアンインストール

GoTo Meeting拡張機能をアンインストールするには

  1. マーケットプレイスのアイコン→［マーケットプレイス］→［すべて］の順に移動して、［インストール済み］タブをクリックします。
  2. ［GoTo Meeting］を見つけて、下部にある［Uninstall］（アンインストール）をクリックします。

  3. 確認画面で［Ok］をクリックして、拡張機能をアンインストールします。
    拡張機能がアンインストールされ、GoTo Meeting拡張機能に関連するすべてのデータが削除されます。
  4. また、マーケットプレイスですべてのアプリから［GoTo Meeting］を見つけて、［無効にする］をクリックすることでも、拡張機能を無効にできます。
    確認画面で無効化を確定します。