StarLeaf

StarLeaf

StarLeafは、複数の参加者とのオンラインミーティングを開催するのに役立つツールです。Zoho CRMアカウントとStarLeafを連携すると、Zoho CRMから直接オンラインミーティングを予約できます。CRMでオンラインミーティングを予約すると、StarLeafによってミーティングのデータが［活動］タブに自動で作成されます。

Info
利用条件：
試用版、有料プラン（スタンダード、プロフェッショナル、エンタープライズ、アルティメット）
 
権限：
管理者権限を持つユーザーがこの連携を設定できます。

連携の設定

StarLeaf連携用の拡張機能は、Zoho CRMのマーケットプレイスからインストールできます。
連携を設定するには：
  1. ［設定］→［マーケットプレイス］→［すべて］の順に移動して、［StarLeaf］を検索します。
  2. ［Activate］（有効にする）をクリックします。

 

 

オンラインミーティングの予約

連携が完了すると、Zoho CRMのカレンダーや活動タブからミーティングを作成できます。CRMユーザーは、連携後に初めてミーティングを作成する際に自身のStarLeafアカウントを認証する必要があります。アカウントを認証しない場合、StarLeaf連携を利用できませんのでご注意ください。 
 
［活動］タブでのオンラインミーティングの予約
  1. ［活動］タブに移動します。
  2. ［+ 予定］をクリックします。
  3. ［予定の情報］ページで、次の操作を実行します：
    1. 予定名を入力します。
    2. ［オンラインミーティングに設定する］のチェックボックスにチェックを入れます。
    3. ［オンラインミーティングのサービス］のメニューから、［StarLeaf］を選択します。



    4. 表示されるポップアップ画面で［StarLeafを認証］をクリックして、StarLeafアカウントを認証します。



    5. StarLeafのアカウント情報を入力します。



    6. ［サインイン］をクリックします。
    7. ［開始］と［終了］の項目に、ミーティングの期間を入力します。ミーティングを終日行う場合は、［終日］のチェックボックスにチェックを入れます。
    8. メニューから予定の［主催者］を選択します。すべてのCRMユーザーがこちらに表示されます。
    9. ［参加者］の欄で［+ 追加］をクリックして参加者を追加し、［完了］をクリックします。

  4. ［保存］をクリックします。

カレンダーでのミーティングの予約
  1. カレンダー（右上のアイコン）に移動します。



  2. 予定を追加する日時を選択して、［新しい予定］をクリックします。



  3. メニューから予定の［主催者］を選択します。
  4. ［参加者］の欄で［+ 追加］をクリックして参加者を追加し、［完了］をクリックします。
  5. ［保存］をクリックします。

参加者の招待

ミーティングの作成後、参加者を招待できます。
  1. ［活動］タブに移動します。
  2. 参加者を追加する予定を選択します。
  3. ［参加者］の欄で［追加］をクリックします。
  4. CRMに登録されていないユーザーを参加者として追加することもできます。［メールアドレスで招待］の欄で、招待するユーザーのメールアドレスを入力します。
  5. ［追加］をクリックします。
  6. ポップアップ表示される確認画面で、［送信］をクリックします。
    入力したメールアドレスに招待メールが送信されます。
Notes
メモ
  1. 予定の編集中に参加者を追加することもできます。
  2. データ詳細ページの［参加者］欄で参加者名をクリックすると、参加者の詳細情報を確認できます。

     

 

見込み客や連絡先とすぐにミーティングを開催

見込み客や連絡先の詳細ページで［オンラインミーティングを開始］メニューをクリックすると、すぐにミーティングを開催できます。
ミーティングをすぐに開催するには：
  1. ［見込み客］または［連絡先］タブに移動します。
  2. 対象のデータを選択します。
  3. ［…］アイコンをクリックして、［オンラインミーティングを開始］を選択します。
  4. ［オンラインミーティングのサービス］のメニューから［StarLeaf］を選択して、予定の情報を入力します。
  5. ［ミーティングを開始］をクリックします。

 

見込み客や連絡先とのオンラインミーティングの予約

データの詳細ページからオンラインミーティングを予約することで、見込み客や連絡先とミーティングを特定の時間に開催できます。
オンラインミーティングの予定を登録するには：
  1. ［見込み客］または［連絡先］タブに移動します。
  2. 対象のデータを選択します。
  3. ［…］アイコン→［オンラインミーティングを予約］の順にクリックします。
  4. 予定の情報を入力して、［保存］をクリックします。

Notes

メモ

予約したオンラインミーティングはカレンダーで確認できます。オンラインミーティングはアイコンで表示されます。

 

ミーティングの開始

予定時間の15分前からデータの詳細ページやカレンダーでミーティングを開始できます。［ミーティングを開始］ボタンは、予定時間の5分前からミーティングの予定の画面に表示されます。次の画面からミーティングを開始できます：
  1. データの詳細ページ
  2. カレンダー
  3. 活動のリマインダーのポップアップ画面
 
データの詳細ページからミーティングを開始するには：
  1. ［活動］タブに移動します。
  2. 対象のデータを選択します。
  3. ［ミーティングを開始］をクリックします。 
カレンダーからミーティングを開始するには：
  1. ［カレンダー］に移動して、［日付］を選択します。
  2. 該当のミーティングをクリックします。
  3. ポップアップ画面で［ミーティングを開始］をクリックします。
 活動のリマインダーのポップアップ画面からミーティングを開始するには：
  1. 活動のリマインダーのポップアップ画面で、［ミーティングを開始］ボタンをクリックします。StarLeafのデスクトップアプリが開きます。



StarLeaf連携の無効化

CRMアカウントでStarLeaf連携を無効にするには：
  1. ［設定］→［マーケットプレイス］→［すべて］の順に移動して、［Installed］（インストール済み）タブを選択します。
  2. ［StarLeaf］をクリックして、［無効にする］をクリックします。
  3. ポップアップ表示される確認画面で、［はい、無効にします］をクリックします。