TeamViewerは、複数の参加者とのオンラインミーティングを開催するのに役立つツールです。Zoho CRMとTeamViewerアカウントを連携させることで、Zoho CRMから直接TeamViewerの予定やミーティングを作成することができます。

連携の設定

TeamViewerとの連携は、Zoho CRMのマーケットプレイスのメニューから設定することができます。

連携を設定するには

1. 管理者権限でZoho CRMアカウントにログインします。
   
2. マーケットプレイスのアイコン→［マーケットプレイス］→［すべて］の順に移動して、［TeamViewer］を検索します。
   
3. ［インストールする］をクリックします。
   
4. 個人情報の利用に関する確認画面で、必要に応じて権限を編集し、［Continue］（続ける）をクリックします。
   
5. インストールの確認画面で、［Install］（インストールする）をクリックします。
   
6. ［Enable TeamViewer］（TeamViewerを有効にする）をクリックします。

オンラインミーティングの予約

連携が完了すると、Zoho CRMからTeamViewerのミーティングを作成することができます。

オンラインミーティングを予約するには

1. ［予定］タブに移動します。
   
2. ［+ 予定］をクリックします。
   
3. ［予定の情報］ページで、次の操作を実行します：
   
   • 予定名を入力します。
     
   • ［オンラインミーティングに設定する］のチェックボックスにチェックを入れます。
     
   • ［オンラインミーティングのサービス］のメニューから［TeamViewer］を選択します。
     
     
     
     
     
   • ポップアップ画面で［TeamViewerを認証］をクリックして、TeamViewerアカウントを認証します。
     
     
     
     
     
   • ［メール］と［パスワード］を入力します。
     
   • ［サインイン］をクリックします。
     
   • Zoho CRMからの権限の申請内容を読み、［Accept］（承認）をクリックします。
     
   • ［開始］と［終了］の項目に、ミーティングの期間を入力します。
     
     ミーティングを終日の予定とするには、［終日］のチェックボックスにチェックを入れます。
     
   • メニューから予定の［主催者］を選択します。
     
   • ［+ 追加する］をクリックして予定の参加者を選択し、［完了する］をクリックします。
4. ［保存する］をクリックします。
   
   

カレンダーから予定を登録するには

1. ［カレンダー］に移動します。
   
2. 予定を追加する日時を選択して、［新しい予定］をクリックします。
   
   
   
   
   
3. 上記の手順と同様に、［予定の情報］を入力します。
   
4. ［保存する］をクリックします。
   

参加者の招待

予定を作成した後、データの詳細ページから参加者を招待することができます。

データの詳細ページから参加者を招待するには

1. ［予定］タブに移動します。
   
2. 参加者を追加する予定を選択します。
   
3. ［参加者］の欄で［追加する］をクリックします。
   
   
   
   
   
4. 参加者を選択します。
   
   対象者がCRMアカウントに登録されていない場合、対象者のメールアドレスを入力して参加者として招待することができます。
   
5. ［追加する］をクリックします。
   
6. ポップアップ画面で［送信する］をクリックします。
   
   招待メールが参加者に送信されます。
   

メモ

1. 予定の編集中に参加者を追加することもできます。
   
   
   
   編集中に参加者を招待するには
   
1. ［予定］タブに移動します。
   
2. 予定を選択して、［編集する］をクリックします。
   
   
   
   
   
   
3. ［+ 追加する］をクリックして、予定の参加者を選択します。
   
   対象のユーザーがCRMアカウントに登録されていない場合、ユーザーのメールアドレスを入力して参加者として招待することができます。
   
4. ［完了する］をクリックします。