GoTo Meeting拡張機能

GoTo Meeting拡張機能

GoTo Meetingは、インターネット経由で離れた相手とビデオ通話(オンラインミーティング)を実施できるWeb会議ツールです。GoToMeetingでは、HDビデオ会議と画面共有ができます。GoTo Meeting拡張機能を利用すると、Zoho CRMでGoTo Meetingを使用して顧客や関係者とのオンラインミーティングを開催できます。

GoTo Meeting拡張機能のインストール

GoToMeeting拡張機能は、Zoho Marketplace、またはZoho CRMアカウント内のマーケットプレイスからインストールできます。

GoTo Meeting拡張機能をインストールするには
  1. [マーケットプレイス][マーケットプレイス][すべて]の順に移動します。
  2. 拡張機能の一覧画面が表示されます。
  3. [GoTo Meeting for Zoho CRM]を見つけて、クリックします。
    拡張機能の詳細が表示されます。
  4. [有効にする]をクリックします。
  5. 利用条件に同意して、[有効にする]をクリックします。



  6. マーケットプレイズで[インストール済み]のページにGoTo Meetingが表示されます。
  7. [有効にする]をクリックします。

オンラインミーティングの予約

拡張機能のインストールが完了して有効になると、Zoho CRMの見込み客/連絡先/取引先データの詳細画面に、[ミーティングを予約する]の操作メニューが追加されます。こちらから、GoTo Meetingを使用したオンラインミーティングを予約できます。

オンラインミーティングを予約するには
  1. 対象のタブ([見込み客][連絡先][取引先]のいずれかのタブ)に移動し、一覧から対象のデータを選択します。
  2. データの詳細ページで、右上の操作メニューから[オンラインミーティングを予約する]を選択してクリックします。



  3. 予定の情報の設定画面で、以下の手順を実行します。
  4. オンラインミーティングの[件名]を入力します。
    • オンラインミーティングのサービスとして[GoTo Meeting]を選択します。確認画面で[GoTo Meetingを認証する]をクリックします。GoTo Meetingアカウントの認証画面でサインインして認証します。Zoho CRMによるGoTo Meetingアカウントへのアクセスとデータ利用の内容を確認し、[Accept](許可する)をクリックします。
    • [開始]と[終了]の欄に、ミーティングの開始日時と終了日時を入力します。ミーティングの期間を終日(全日)とするには、[終日]のチェックボックスを選択します。
    • [予定の種類]を選択します(例:Web会議、打ち合わせ)。
    • [主催者]欄には、自分または対象のユーザーから選択します。
    • [参加者]の欄で[+ 追加する]をクリックして、予定の参加者として対象の見込み客/連絡先/ユーザー/グループを選択します。また、対象者がZoho CRMに登録されていない場合は、メールアドレスを入力することも可能です。

  5. [Schedule Meeting](ミーティングを予約する)をクリックします。
    [Meeting Details](ミーティングの詳細)ページで、[Meeting Id](ミーティングのID)と[Meeting URL](ミーティングのURL)などの概要が表示されます。
  6. [Close](終了する)をクリックします。



Notes
メモ
Notes
  • 参加者には、オンラインミーティングの詳細、ミーティング番号、ミーティングURLが記載された招待メールが送信されます。
  • また、参加者が、招待メールに記載されたミーティングURLをクリックするか、GoTo Meetingのデスクトップ用アプリをダウンロードすると、開始時刻、場所、主催者が記載された招待メールが追加で送信されます。受信者は、状況に応じて[Yes](出席)、[No](欠席)、[Maybe](未定)で回答できます。こちらの回答は主催者のアカウントにも反映されます。
    こちらの招待メールは、受信者が会議URLをクリックした後、またシステムにGoToMeetingがない場合はダウンロードした後にのみ受信者に送信されます。
  • オンラインミーティングを予約した後、主催者は予定の詳細ページの[参加者]セクションで、各参加者のステータスを確認できます。
    特定の予定をクリックすると、会議の詳細が表示されます。[参加者]セクションには、ステータスごとの参加者の人数が表示されます(招待済み、承諾済み、未定、辞退済み、返信なし)。各ステータスをクリックすると、該当の参加者の一覧を確認できます。


拡張機能のアンインストール

GoTo Meeting拡張機能は、必要に応じていつでもアンインストールできます。ただし、アンインストールすると、関連するすべてのデータが削除され、復元できなくなりますのでご注意ください。

拡張機能をアンインストールするには、以下の手順を実行します。
  1. [マーケットプレイス][マーケットプレイス][すべて]の順に移動します。
    拡張機能の一覧画面が表示されます。[インストール済み]タブをクリックすると、インストール済みのすべての拡張機能が表示されます。
  2. [GoTo Meeting]を見つけて、下部にある[Uninstall](アンインストールする)リンクをクリックします。



  3. 確認画面で[Ok]をクリックすると、拡張機能がアンインストールされます。
    拡張機能がアンインストールされ、拡張機能に関連するすべてのデータが削除されます。

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