Marketo拡張機能

Marketo拡張機能

マーケティング自動化ツールであるMarketoを使用すると、特定の基準に基づいて見込み客を評価し、より重要な見込み客を特定できます。これは、見込み客に対する販売活動とマーケティング活動の計画に役立ちます。それに合わせて販売活動を計画するには、CRMとMarketoのアカウントを緊密に連携させる必要があります。

Zoho CRM用のMarketo拡張機能は、この機能を含め、さまざまな機能を提供します。この拡張機能を使用すると、MarketoからZoho CRMへ見込み客を同期できるだけでなく、シングルサインオンも可能になります。つまり、Zoho CRMの認証情報でMarketoアカウントにサインインできるようになります。したがって、複数のパスワードは必要ありません。この拡張機能には、毎日見込み客を同期するための日次予約機能と、シングルサインオンを容易にするアプリ接続機能があります。

Marketo拡張機能のインストール

Marketo拡張機能は、Zoho Marketplaceでインストールするか、Zoho CRMアカウントにログインしてインストールできます。

拡張機能をインストールするには
  1. ［設定］ > ［設定］ > ［マーケットプレイス］ > ［すべて］をクリックします。
    インストールされているすべての拡張機能が表示されます。［All Extensions］（すべての拡張機能）で、Zoho CRMでサポートされているすべての拡張機能を表示できます。
  2. ［All Extensions］をクリックし、［Marketo］拡張機能を見つけてクリックします。
    拡張機能の詳細が表示されます。
  3. ［Install］（インストール）をクリックします。
  4. 次の画面で、サービス利用規約に同意し、［Install Now］（今すぐインストール）をクリックします。


  5. ［Authorize］（認証）をクリックします。
    この手順を省略した場合は、後でMarketoの［Extension Details］（拡張機能の詳細）ページから拡張機能を認証できます。
  6. ［Marketo Client ID］（Marketo クライアントID）、［Marketo Client Secret］（Marketo クライアントシークレット）、［Marketo Munchkin Account ID］（Marketo Munchkin アカウントID）を入力して、［Save］（保存）をクリックします。
    拡張機能が認証されます。



Notes
メモ

MarketoクライアントIDとクライアントシークレットを取得するには
  1. Marketoアカウントにログインし、［Admin］ > ［Integration］ > ［Launch Point］をクリックします。
  2. ［Installed Services］ページで、Zoho CRMと連携するサービスを選択するか、Marketoの指示に従って新しいサービスを作成します。
  3. ［View Details］をクリックします。
    そのアプリケーションのクライアントIDとクライアントシークレットが表示されます。この詳細をコピーして、［Extensions Details］ページに貼り付けます。
Marketo MunchkinアカウントIDを取得するには
  1. Marketoアカウントにログインして、［Admin］ > ［Integration］ > ［Munchkin］の順にクリックします。
  2. MunchkinアカウントIDをコピーして、［Extensions Details］ページに貼り付けます。

シングルサインオンの設定

Zoho CRMを使用するシングルサインオンのサービスプロバイダー（SP）とIDプロバイダー（IdP）を設定する必要があります。こちらでは、Zoho CRMはIDプロバイダとして機能するため、Zoho CRMの認証情報を使用してMarketoアカウントにサインインできます。シングルサインオンを効果的に機能させるには、Zoho CRMシステムの一部であるすべてのユーザーをMarketoアカウントにユーザーとして追加する必要があります。そうしないと、両方のアカウントに存在するユーザーだけがSSOを実行できます。この設定には2つの手順が含まれます。

Zoho CRMでのSP詳細の設定

Zoho CRMでSP詳細を設定するには

  1. Zoho CRMアカウントにログインして、［設定］ > ［マーケットプレイス］ > ［すべて］ > ［Installed］（インストール済み） > ［Marketo］拡張機能 をクリックします。
  2. Marketo拡張機能の詳細ページで、［Enable SAML Single Sign on］（SAMLシングルサインオンの有効化）を選択し、［Connected Applications］（接続済みのアプリケーション）で［8box］をチェックします。
  3. これでIdPの詳細とダウンロード可能な証明書が提供されます。これらの詳細は、SP側で提供する必要があります。
  4. ［Service Provider information］（SP情報）セクションで、［ACS URL］項目に Munchkin ID を入力します。



  5. ［SAML type］で、［IdP initiated］のラジオボタンを選択します。
  6. ［Save］（保存）をクリックします。

MarketoでのIdP詳細の設定

MarketoでIdPの詳細を設定するには

  1. Marketoアカウントにログインし、［Admin］ > ［Integration］ > ［SAML Single Sign On］をクリックします。



  2. ［Edit SAML Settings］ページで、［Issuer ID］と［Entity ID］を指定します。Zoho CRMの場合、両方の値はZoho CRMの［Identity Provider Information］セクションで確認できる［Login URL］と同じです。
  3. Zoho CRMからダウンロードしたIdP証明書を、［Identity Provider Certificate］項目にアップロードします。
  4. ［Save］（保存）をクリックします。

Zoho CRMとのマーケティングデータの同期

Marketo拡張機能をインストールして認証すると、その拡張機能に関連付けられたカスタム予約が自動的に実行され、ユーザーのタイムゾーンに従って予定時刻に毎日実行されます。この予約機能では、その前日に作成されたすべての見込み客が同期され、Zoho CRMアカウントに追加されます。

この毎日の予約機能は、現在の実行時刻の24時間前に作成されたデータだけを同期します。ですが、Marketoアカウントの作成時から現在のデータまでの古いデータをすべてCRMアカウントに追加したい場合もあります。これは、次のカスタムスクリプトを使用して実行できます。このスクリプトでカスタム関数を記述し、1回実行してMarketoからすべての既存データを取得できます。

この関数では、currentDate=(zoho.currentdate.subDay(1)).toString('yyyy-MM-dd');を使用して、実行日の1日前に作成されたすべてのデータを取得できます。この制限時間は、要件に応じて変更できます。たとえば、Marketoアカウントに6か月前までのデータがある場合は、この値を180に設定し、カスタム関数を1回実行します。

Info
IdentityPoint = zoho.crm.getOrgVariable('marketoextension.IdentityURLPoint');
    ClientID = zoho.crm.getOrgVariable('marketoextension.ClientID');
   ClientSecret = zoho.crm.getOrgVariable('marketoextension.ClientSecret');
    oauthUrl = 'https://' + IdentityPoint + '.mktorest.com/identity/oauth/token?grant_type=client_credentials&client_id=' + ClientID + '&client_secret=' + ClientSecret;
    tokenResponse = getUrl(oauthUrl);
    tokenStr = tokenResponse.toString();
    tokenMap = tokenStr.toMap();
   info 'AccessTokenMap=' + tokenMap;
    if (tokenMap.size()  !=  0)
    {
        access_token = tokenMap.get('access_token');
        currentDate = (zoho.currentdate.subDay(1)).toString('yyyy-MM-dd');
        currentTime = zoho.currenttime.toString('HH:mm:ss');
        requiredFormat = currentDate + 'T' + currentTime + '-04:30';
        leadUrl = 'https://' + IdentityPoint + '.mktorest.com/rest/v1/activities/pagingtoken.json?sinceDatetime=' + requiredFormat;
       headerMap = map();
        headerMap.put('Authorization', 'Bearer ' + access_token);
        tokenResponse = getUrl(leadUrl, headerMap);
        tokenStr = tokenResponse.toString();
        tokenMap = tokenStr.toMap();
        //         info 'nextPageTokenMap' + tokenMap;
        if (tokenMap.size()  >  0)
        {
            nextPageToken = tokenMap.get('nextPageToken');
            leadUrl = 'https://' + IdentityPoint + '.mktorest.com/rest/v1/activities.json?nextPageToken=' + nextPageToken + '&activityTypeIds=12';
            leadMap = getUrl(leadUrl, headerMap);
            //             info 'leadMap==' + leadMap;
            reqLeadMap = (leadMap.toString()).toMap();
            resp = reqLeadMap.get('result').toJSONList();
            for each element in resp
           {
                leadRecordMap = element.toMap();
                lastName = leadRecordMap.get('primaryAttributeValue');
                criteriafield = '(Last Name|=|' + lastName + ')';
               criteriaMap = zoho.crm.searchRecords('Leads', criteriafield);
               if (criteriaMap.size()  ==  0)
                {
                  createdMap = zoho.crm.create('Leads', { 'Last Name' : lastName });
                    info createdMap;
                }
            }
        }
    }

Zoho CRM認証情報を使用したMarketoへのサインイン

上記のシングルサインオン設定を完了したら、次の手順に従ってシングルサインオンを実行します：

  • Marketo拡張機能の詳細ページからIdPのログインURLをコピーし、このリンクをブラウザー画面に貼り付けて、?idpInitiated=trueを追加します。
    たとえば、IdPのログインURLがhttps://platform.zoho.com/auth/samllogin/2247998000000137035 の場合、このリンクをコピーしてブラウザー画面に貼り付け、?idpInitiated=trueを追加します。これによって、最終的なログインURLはhttps://platform.zoho.com/auth/samllogin/2247998000000137035?idpInitiated=true になります。
  • この操作により、Zohoシングルサインオンページに自動的に移動します。
  • Zoho CRMログイン認証情報を入力します。認証後、Marketoアカウントにリダイレクトされます。



Marketo拡張機能のアンインストール

必要に応じて、Marketo拡張機能をアンインストールできます。この拡張機能を削除すると、関連するすべてのデータが削除されますのでご注意ください。

Marketo拡張機能をアンインストールするには

  1. ［設定］ > ［マーケットプレイス］ > ［すべて］をクリックします。
    インストールされているすべての拡張機能が表示されます。［All Extensions］で、Zoho CRMでサポートされているすべての拡張機能を表示できます。
  2. ［Marketo］拡張機能を見つけて、下部にある［Uninstall］（アンインストール）リンクをクリックします。
  3. ［OK］をクリックして確定します。
    拡張機能がアンインストールされます。