Zoho CRMのDun and Bradstreet拡張機能
この拡張機能は、Zoho Marketplaceから削除されました。ただし、現在すでにこの拡張機能を利用しているユーザーは、今後、あらためて通知があるまで、引き続き利用できます。
Dun and Bradstreetは、データ管理や分析の専門企業です。Dun and BradstreetのサービスをZoho CRMと連携することで、Dun and Bradstreetに登録されている豊富な企業情報を活用できます。Zoho CRMのDun and Bradstreet拡張機能を使用すると、Dun and Bradstreetの企業情報をZoho CRMに簡単に同期できます。企業情報は毎週同期されるため、Zoho CRMのデータも毎週、最新の状態が保たれます。
拡張機能のインストール
Dun and Bradstreet拡張機能は、 Zoho Marketplace またはZoho CRMアカウントからインストールできます。インストールするには、次の手順を実行します：
- ［設定］ → ［マーケットプレイス］ → ［すべて］ の順に移動します。［すべての拡張機能］が表示されます。
［すべての拡張機能］ には、Zoho CRMで利用できる拡張機能が表示されています。 - ［All Extensions］ （すべての拡張機能）のタブの検索欄で ［Dun and Bradstreet］ と入力します。
Dun and Bradstreet拡張機能が表示されますので、クリックします。 - ［インストールする］ をクリックします。
- インストールの確認画面でサービス規約に同意し、次の手順に進みます。
- 次のいずれかを選択し、 ［Confirm］（確定する）をクリックします。
- ［Install for admins only］ （管理者のみにインストールする）：拡張機能は、管理者権限を持つユーザーのZoho CRMアカウントにのみインストールされます。
- ［Install for all users］ （すべてのユーザーにインストールする）：拡張機能は、すべてのユーザーのZoho CRMアカウントにインストールされます。
- ［Choose profiles］ （権限を選択する）：拡張機能は、選択した権限に対応するユーザーのZoho CRMアカウントにのみインストールされます。 こちらを選択した場合は、 ［Continue］ （続ける）をクリックして、対象の権限を選択します。
指定した権限を持つユーザーに対して拡張機能が自動的にインストールされます。 - ポップアップ画面で、 ［AppID］ （アプリID）と ［AppSecret］ （アプリシークレット）を入力します。
App IDとApp Secretは、Dun and Bradstreetアカウントで確認できます。 - ［Save］ （保存する）をクリックします。
メモ： ［Skip］（スキップする）をクリックすると、この手順を省略できます。省略した場合は、後からZoho CRMの［設定］画面で設定できます。設定するには、 ［設定］→［マーケットプレイス］→［すべて］ の順に移動します。［インストール済み］タブの［Dun and Bradstreet］欄の下部にある ［Configure］ （設定する）リンクをクリックします。
企業情報の追加
Dun and Bradstreetでは、企業情報は、企業、事業所、従業員の3つのカテゴリーに分類されます。これらの3つのカテゴリーのいずれかを選択すると、Zoho CRMからDun and Bradstreetの企業情報を検索できます。
企業情報を検索するには：
- ［Dun and Bradstreet］ タブをクリックします。
Dun and Bradstreet の企業情報の検索ページが表示されます。 - 検索欄の左にある一覧メニューで、 ［companies］ （企業）、 ［Worksites］ （事業所）、 ［Employments］ （従業員）を選択します。
- 検索する企業情報名の一部を入力すると、
Dun and Bradstreetに登録されている企業情報の候補が一覧表示されます。 - 対象の企業情報の ［+］ アイコンにカーソルを合わせます。
- ポップアップ画面で次の2つの操作メニューが表示されます：
- Add （追加） - 企業か事業所を選択して検索されたデータは、Zoho CRMの ［取引先］ タブに追加されます。従業員を選択して検索されたデータは、 ［連絡先］ タブに追加されます。
- Add & Subscribe （追加と登録） - 選択したデータは、Zoho CRMの ［取引先］ タブまたは ［連絡先］ タブに追加されます。また、 ［Dun and Bradstreet Subscription］ タブにも表示されます。
メモ： 自動同期の処理では、データ同期の対象項目と設定されている企業情報のみが更新されます。設定されていない項目は更新されません。
企業情報の詳細の更新
Zoho CRMに追加された企業情報の詳細（データ同期の対象項目）は自動で更新されます。企業情報の詳細は、必要に応じて以下のように手動で更新することもできます。
- ［取引先］ または ［連絡先］ タブを開きます。
- 一覧から更新する企業情報を選択します。
- 右上の ［Dun and Bradstreet Search］ （Dun and Bradstreet検索）ボタンをクリックします。
- ポップアップ画面で、 ［+］ アイコンをクリックし、 ［Yes］ （はい）をクリックします。
- ポップアップ画面で、更新する項目を選択し、 ［Update］ （更新する）をクリックします。
データ同期の対象項目の管理
データ同期の対象項目として設定された企業情報は、 ［Dun and Bradstreet Subscription］ タブに追加されます。データ同期の対象項目は、一度設定すると変更できません。データ同期の対象から解除することはできます。データ同期の対象の解除方法：
- ［Dun and Bradstreet Subscription］ タブを開きます。
- 検索欄にデータ同期を解除する企業情報を入力します。
- 対象の企業情報にチェックを入れます。
- ［Unsubscribe］ （データ同期を解除する）をクリックします。
解除すると、どの項目も更新されなくなります。
拡張機能のアンインストール
拡張機能をアンインストールするには：
- ［設定］→［マーケットプレイス］→［すべて］ の順に移動します。すべての拡張機能が表示されます。
［インストール済み］ タブをクリックします。 - ［Dun and Bradstreet］ の欄まで移動して、 ［Uninstall］ （アンインストールする）をクリックします。
- ［Ok］ をクリックして確定し、拡張機能をアンインストールします。
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