どのような組織でも、時間管理は非常に重要です。活動にかかる時間が短くなれば、より多くの活動を行う余裕ができ、より多くの結果が得られます。この拡張機能を活用すると、それぞれの活動に費やされた時間を把握することができます。より多くの見込み客を商談につなげるのに役立ちます。

拡張機能のインストール

Lead Queue拡張機能はZoho Marketplaceからインストールできます。また、Zoho CRMアカウント内からインストールすることもできます。インストールすると、Zoho CRMの組織アカウントのユーザー全員が拡張機能を使用できるようになります。

Lead Queueをインストールするには：

1. ［マーケットプレイス］→［マーケットプレイス］→［すべて］の順に移動します。
2. 利用可能な拡張機能が表示されます。
3. ［Lead Queue］を検索してクリックし、拡張機能の詳細を表示します。
4. ［インストールする］をクリックします。

   

5. サービス規約に同意し、［Continue to Install］（インストールを続ける）をクリックします。
6. インストール対象として次のいずれかを選択して［Confirm］（確定する）をクリックします。
   
   • ［Install for Admin only］（管理者のみにインストールする）：管理者権限を持つユーザーのアカウントにのみ、拡張機能がインストールされます。
   • ［Install for all users］（すべてのユーザーにインストールする）：すべてのユーザーのアカウントに、拡張機能がインストールされます。
   • ［Choose profiles］（権限を選択する）：選択した権限を持つユーザーのアカウントに、拡張機能がインストールされます。こちらを選択した場合、［Continue］（続ける）をクリックし、対象の権限を指定します。
     指定したユーザーに拡張機能がインストールされます。

新しいキューの作成

新しいキューを作成するには

1. 画面左上のボタンをクリックします。通常、ボタンの見出しには［Leads］（見込み客）と表示されています。一覧から［+Create Queue］（+キューを作成する）を選択します。
   
2. 表示されるポップアップ画面で、作成する新しいキューの名前を入力します。
   
3. ［Module］（タブ）の一覧から、ボードを作成するタブを選択します。カスタムタブもこちらに表示されます。
4. ［Show］（表示）の項目で、自分のデータのみを表示するか、または対象のタブに関連付けられているすべてのデータを表示するかを選択します。
5. ［Column］（列）項目では、各列にラベルと期間を設定できるため、要件に合わせてキューをカスタマイズできます。
   必要な数の列を追加して、カスタマイズすることもできます。
6. 次に、［Card Title］（カードのタイトル）、［Card Subtitle］（カードのサブタイトル）、［Card Tags］（カードのタグ）を選択します。これらは、それぞれの列のデータの概要で表示される値です。
7. ［保存する］をクリックします。

既存のキューの編集や削除

キューを編集／削除するには

1. 現在のキューボタンにマウスのカーソルを合わせて、編集ボタンをクリックします。
2. 表示されるポップアップ画面で対象の項目を変更します。
3. ［保存する］をクリックします。
4. キューを削除するには、キューの横に表示される削除ボタンをクリックします。

拡張機能のアンインストール

Lead Queue拡張機能をアンインストールすると、キュー内のデータもすべて削除されますのでご注意ください。

Lead Queueをアンインストールするには

1. ［マーケットプレイス］→［マーケットプレイス］→［インストール済み］の順に移動します。
   インストール済みのすべての拡張機能が表示されます。
2. ［Lead Queue］の欄で、［Uninstall］（アンインストールする）をクリックします。
3. ［OK］をクリックして確定します。