Zoho CRMのWeChat Pay拡張機能
拡張機能のインストール
拡張機能をインストールするには：
- ［設定］→［マーケットプレイス］→［すべて］の順に移動します。
- ［All Extensions］（すべての拡張機能）をクリックして、［WeChat Pay］を検索してクリックします。
- ［Start free trial］または［Buy Now］（試用版を開始／今すぐ購入）をクリックします。
- サービス規約に同意し、［Continue to Install］（引き続きインストール）をクリックします。
- ［Choose Users/Profiles］（ユーザー／権限の選択）画面で、次のいずれかのオプションを選択します：
- Install for admins only（管理者のみにインストール）
- Install for all users（すべてのユーザーにインストール）
- Choose profiles（権限を選択）
-
［Choose profiles］（権限を選択）を選択する場合、拡張機能をインストールする権限を選択します。その後、［Confirm］
（確定）をクリックします。選択したユーザーに拡張機能がインストールされます。
- Extension Settings（拡張機能の設定）画面で、［Merchant ID］、［App ID］、［Key］を入力します。
- ［Save］（保存）をクリックします。
メモ：
- Merchant IDを取得するには、pay.weixin.qq.comにアクセスして、［Account Center］→［Account Settings］→［Merchant Information］の順に移動します。
- App IDを取得するには、mp.weixin.qq.comにアクセスして、［Development］→［Basic configuration for App ID］の順に移動します。
- Keyを取得するには、pay.weixin.qq.comにアクセスして、［Account Center］→［Account Settings］→［Api security］の順に移動します。
支払いの設定
WeChat Payアプリケーションは、基本通貨が中国人民元（CNY）に設定されています。そのため、最終的な請求書の金額は中国人民元で表示されます。これは、次の手順で対応することができます。
- 組織情報のページで、組織の国を［中国］に設定します（適用可能な場合）
- 複数通貨オプションを有効にして、通貨の一覧に中国元（CNY）を追加します。
- 上記を適用できない場合、請求書タブで総計（CNY）の項目に対象額を中国元（CNY）で入力します。
支払い請求書の送信
有効なメールアドレスが関連付けられている連絡先宛てに請求書を送信することができます。また、メールアドレスが登録されていないユーザーに対して、概要のウィジェットからQRコードを使用することで、支払いをすばやく受け取ることができます。
- ［請求書］タブをクリックします。
- 送信する請求書を一覧から開きます。
- 請求書に連絡先とメールアドレスが関連付けられていることを確認してください。
-
［Send Invoice - WeChat Pay］をクリックします。
請求書とQRコードが連絡先のメールアドレス宛てに送信され、請求書タブにメモが追加されます。連絡先は受け取ったQRコードをWeChatのモバイルアプリでスキャンして、支払いを行います。QRコードの有効期限は2時間です。
有効期限が切れた後に請求書をもう一度開くと、QRコードが概要のウィジェットに自動で作成されます。このQRコードをもう一度連絡先に共有することができます。ただし、送信したメールから有効期限の切れたQRコードにすでにアクセスが行われた場合は、QRコードをもう一度作成して送信する必要があります。
支払いが行われると、［WeChat Pay History］タブに支払いに関するデータが追加されます。行われた支払いに関するメモが追加されます。また、行われた支払いに関するセールスシグナル通知が送信されます。
有効期限が切れた後に請求書をもう一度開くと、QRコードが概要のウィジェットに自動で作成されます。このQRコードをもう一度連絡先に共有することができます。ただし、送信したメールから有効期限の切れたQRコードにすでにアクセスが行われた場合は、QRコードをもう一度作成して送信する必要があります。
支払いが行われると、［WeChat Pay History］タブに支払いに関するデータが追加されます。行われた支払いに関するメモが追加されます。また、行われた支払いに関するセールスシグナル通知が送信されます。
支払いの完了後にさらに商品を追加する場合は、請求書をもう一度送信できます。ただし、作成されるQRコードは、残りの支払い額分にのみ対応します。
支払い請求書の取り消し
送信した請求書に誤りがあり、内容を変更したい場合は、QRコードを取り消すことができます。
QRコードを無効にするには：
- ［請求書］タブをクリックします。
- 送信する請求書を一覧から開きます。
- ［Revoke Payment - WePay］をクリックします。
-
［Confirm］（確定）をクリックします。
送信したQRコードは無効になり、無効になった旨がユーザーにメールで通知されます。
また、商品や件名が変更されると、既存のQRコードは無効になり、新しいQRコードが自動で作成されます。
拡張機能のアンインストール
拡張機能をアンインストールするには：
- ［設定］→［マーケットプレイス］→［すべて］の順に移動します。
- ［Installed］（インストール済み）タブに、インストール済みの拡張機能がすべて表示されます。
- ［WeChat Pay］を検索して、［Uninstall］（アンインストール）をクリックします。
- ［OK］をクリックして確定し、拡張機能をアンインストールします。
Zoho CRM 管理者向けトレーニング
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