Converse for Zoho CRM
Zoho CRMでConverse拡張機能を利用すると、Zoho CRM内から投稿を作成し、コメントや返信を通じて他のユーザーと会話することができます。この拡張機能では、見込み客と連絡先に関する情報を、関連するチームメンバーと個別に共有することが可能です。
メモ：Zoho CRMのConverse拡張機能は、日本（JP）、米国（US）、ヨーロッパ（EU）、中国（CN）、インド（IN）、オーストラリア（AU）、カナダ（CA）、サウジアラビア（SA）のデータセンターに登録されているアカウントでのみ利用可能です。
拡張機能のインストール
拡張機能をインストールするには：
- ［設定］→［マーケットプレイス］の［すべて］をクリックします。
- ［All Extensions］（すべての拡張機能）で［Converse for Zoho CRM］を検索してクリックします。
- ［Install］（インストール）をクリックします。
- サービス規約を確認してチェックを入れます。
- ［Install］（インストール）をクリックします。
- ［Choose Users/Profiles］(ユーザー／権限の選択)で、次のいずれかを選択します。
- 管理者のみにインストール
- すべてのユーザーにインストール
- 権限の選択
-
権限の選択を選択した場合、対象の権限にチェックを入れて［Confirm］（確定）をクリックします。
選択した権限に該当するユーザーに対して拡張機能がインストールされます。
拡張機能へのアクセス
拡張機能にアクセスするには：
- 見込み客、連絡先、取引先、商談のいずれかのタブで対象のデータを開きます。
- 関連リストで、［Converse］をクリックします。
- データのページを下にスクロールして［Converse］にアクセスすることもできます。
会話の開始
投稿を作成し、コメントを通じて他のユーザーと会話できます。また、他のユーザーのコメントに返信することもできます。コメントでメンションすると、組織内の他のメンバーを参照して通知できます。メンションする場合、メンバー名の前に「@」記号を追加します。例：@川根 太郎。
- ［New Post］（新しい投稿）をクリックします。
-
［Title］（件名）と［Description］（説明）を入力して［Post］（投稿）をクリックします。
会話が開始します。
をクリックすると、投稿を編集できます。
をクリックすると、投稿を削除できます。
投稿にコメントするには、対象の投稿をクリックする必要があります。コメント欄が開きます。
- コメントを入力し、［Comment］（コメント）をクリックします。
-
必要に応じて、コメント内において@記号の後に名前を入力することで、メンバーにメンションできます。
そのメンバーがメンションされたことを示す通知メールが送信されます。
メンバーのコメントに返信するには：
- 対象のコメントにおいて、［Reply］（返信）をクリックします。
- コメントを入力し、［Reply］（返信）をクリックします。
メモ：編集と削除のメニューは、最初にコメントを投稿したユーザーに対してのみ表示されます。
拡張機能のアンインストール
拡張機能が不要になった場合は、いつでもアンインストールできます。
拡張機能をアンインストールするには：
- ［設定］→［マーケットプレイス］の［すべて］をクリックします。
- ［Installed］（インストール済み）をクリックします。
- Converse拡張機能の欄に移動し、［Uninstall］（アンインストール）をクリックします。
- ［OK］をクリックして確定します。
メモ：アンインストールすると、すべての会話が削除され、元に戻すことはできません。
Zoho CRM 管理者向けトレーニング
「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。
日々の営業活動を効率的に管理し、導入効果を高めるための方法を学びましょう。
- Zoho Workerly Home
- Forums
- Connect With Us:
- Zoho Recruit Home
- Forums
- Connect With Us:
Zoho Campaigns Resources
Zoho WorkDrive Resources
New to Zoho Workerly?
New to Zoho Recruit?
New to Zoho CRM?
New to Zoho Projects?
New to Zoho Sprints?
New to Zoho Assist?
Related Articles
Zoho CRMのZoho Contracts拡張機能
Zoho CRMとZoho Contractsの連携用の拡張機能を利用すると、Zoho CRM上で契約書を作成したり、契約書のステータスを確認したりすることができます。取引先との契約を担当する管理者や営業担当者が、契約業務を円滑に行うことが可能です。Zoho ...Zoho CRMアカウントの削除
さまざまな理由でZoho CRMアカウントを利用を停止したり、不要なアカウントを削除したりする必要がある場合は、Zoho CRMアカウントを削除できます。同様に、組織のユーザーが組織のZoho CRMアカウントを利用しなくなった場合は、アカウントを無効にしたり、削除したりできます。 Zoho CRMアカウントを削除する前の留意事項 アカウントを削除する前に、以下の点について必ずご確認ください： 無料プランを個人で利用している場合は、ユーザーや個人アカウントをすぐに削除できます。 ...Zoho Analytics連携によるZoho CRMの詳細分析
Zoho Analyticsを活用してCRMのデータを詳細に分析し、業務の参考になるレポートとダッシュボードを作成できます。この連携により、営業部門やマーケティング部門はデータを分析し、データに基づいてより適切なビジネス上の意思決定を行うことができます。高度な分析機能についての詳細は、 Zoho CRMの詳細分析 もご参照ください。 利用例 複数の商品を開発しており、これらの商品をさまざまな経路で販売している組織があるとします。 この場合、Zoho CRMとZoho ...Zoho CRMへのデータのインポート
Zoho CRMでは、マーケティング活動を通じて獲得した見込み客のデータや、他のシステムからエクスポートした連絡先のデータなど、さまざまなデータをインポートできます。一般的に、データのインポートには、時間がかかったり、エラーが発生したりといった問題がつきものです。Zoho CRMのインポート機能を利用すると、このような問題に悩まされることなく、簡単でスムーズなインポートが実行可能です。 データのインポート機能は、次の2つです。 Zoho CRMの各タブへのデータのインポート機能 ...HubSpotからZoho CRMへのデータ移行
APIとインスタンスURLを使用するだけで、HubSpotからZoho CRMにデータを移行できます。APIキーを入力することで、移行の処理を実行できます。なお、移行の処理の実行中も他の操作は可能です（移行の処理はバックグラウンドで実行されます）。移行が完了すると、Zoho CRMから通知メールが送信されます。移行の取り消しや再実行は、3回まで可能です。 APIトークンを生成するには HubSpotアカウントにログインします。 ［Settings］（設定）→［Account ...