Microsoft Exchange - ユーザー向けガイド
Zoho CRMのMicrosoft Exchange拡張機能のすべての設定を管理できるのは、管理者のみです。ユーザーが行える操作は制限されています。行える操作は次のとおりです：
- 拡張機能の認証
- 拡張機能のダッシュボードへのアクセス
- メールへのアクセス
- アカウントのパスワード更新
管理者がサーバーで権限の偽装を有効にしている場合、管理者によって管理されているユーザーは認証を受ける必要はありません。ダッシュボードに直接移動されます。それ以外の場合、Microsoftの認証情報による認証が求められます。
拡張機能の認証
権限の偽装が有効ではないユーザーがZoho CRMでMicrosoft Exchange拡張機能を利用するには、Microsoft Exchangeの認証情報を使用してサインインする必要があります。認証後、Microsoft ExchangeとZoho CRM間でデータが同期されます。
アカウントを認証するには：
- CRMアカウントで、［MS Exchange Sync］タブをクリックします。
- ［Account Details］（アカウントの詳細）で、Microsoft Exchangeアカウントのメールアドレス、パスワード、ドメイン名を入力します。
- ［Submit］（送信）をクリックします。
ダッシュボードへのアクセス
サインイン後、拡張機能のダッシュボードに移動します。このダッシュボードでは、同期の設定に応じた同期の種類や最終同期日時を確認できます。また、予定の作成、タスクの設定、チームミーティングの登録、予約の確認など、CRMアカウントのMicrosoft Exchangeダッシュボードからさまざまな操作を行うことができます。
会議を予約するには：
- ［MS Exchange Sync］Webタブをクリックします。
- ［Microsoft Exchange］で［New］（新規）をクリックします。
- メニューから［Schedule Meeting］（ミーティングの予約）、または［Schedule Appointment］（予約の登録）を選択します。
- ミーティングの［Subject］（件名）を入力します。
- ［See availability］（空き状況の確認）をクリックして、追加した見込み客の予定を確認します。
- 予定の［Location］（場所）、［Start］（開始）時間、［End］（終了）時間を入力します。
- 参加者にリマインダーを送信するには、［Reminder］（リマインダー）のチェックボックスにチェックを入れます。
リマインダーを送信する時間を選択します。 -
［Schedule］（予約）をクリックします。
メールへのアクセス
Microsoft ExchangeサーバーのメールはZoho CRMに同期され、関連リストの［メール］欄に表示されます。同期後、Zoho CRM内からすべてのメールを管理することができます。以降の送受信メールはすべて、同期設定に従いZoho CRMとMicrosoft Exchange間で同期されます。
メモ：メールの同期機能は、SalesInbox機能を利用していない場合にのみ利用することができます。
メールにアクセスするには：
- CRMアカウントで連絡先、見込み客、取引先、商談のいずれかのタブをクリックします。
- 一覧から対象のデータを選択して開きます。
-
該当のデータに関するすべてのメールが、関連リストの［メール］欄に表示されます。
パスワードの更新
Microsoftアカウントのパスワードをサーバー上で変更した場合、いつでもZoho CRMでパスワードを更新できます。
Microsoftアカウントのパスワードを更新するには：
- Zoho CRMで、［MS Exchange Sync］Webタブをクリックします。
-
アイコンをクリックして、［Update Password］（パスワードを更新）を選択します。
- ポップアップ画面に新しいパスワードを入力します。
-
［Save］（保存）をクリックします。
新しいパスワードが更新されます。
Zoho CRM 管理者向けトレーニング
「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。
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