Zoho CRMのCisco Webex Teams連携

Zoho CRMのCisco Webex Teams連携

Cisco Webex Teamsは、チャット、音声通話、ビデオ通話、ファイル共有、ホワイトボード、スケジュール管理などの機能を備えたオンラインのコラボレーションツールです。対面でのコミュニケーションが難しい場合に特に役立ちます。利用することで、離れた場所にいるチームのメンバーともやりとりすることが可能になります。 
 
Zoho CRMのCisco Webex Teams連携を利用すると、以下のことが可能になります。
  1. Cisco Webex Teamsのユーザーやチームに対して、Zoho CRMのデータの概要を共有する
  2. Cisco Webex Teamsのユーザーやチームに対して、Zoho CRMのレポート／ダッシュボード内のグラフを共有する 
  3. Cisco Webex Teamsに通知を送信する（ワークフロールールの［すぐに実行する処理］として通知を設定できます） 
  4. Cisco Webex TeamsにZoho CRMの活動（予定／タスク／通話）に関するリマインダーを送信する
  5. Cisco Webex TeamsでZoho CRMのセールスシグナルから通知を受信する

連携の設定

管理者権限を持つユーザーがこの連携を設定できます。 

 Cisco Webex Teams連携を設定するには
  1. ［マーケットプレイス］→［マーケットプレイス］→［すべて］の順に移動し、［Cisco Webex Teams］を検索してクリックします。
  2. ［有効にする］をクリックします。
  3. 表示された［Confirm Activation］（有効化の確認）の画面で、サービス規約に同意し、［有効にする］をクリックします。
  4. ［Cisco Webex Teams］が［Installed］（インストール済み）タブに表示されます。

データの共有

Cisco Webex Teamsのユーザーやチームに対して、Zoho CRMのデータの概要を共有できます（ただし、概要表示のあるタブのデータに限ります）。

データを共有するには
  1. 対象のタブを開き、共有するデータをクリックして、詳細ページを開きます。
  2. データの詳細ページで、［…］（その他の操作）ボタン→［Cisco Webex Teamsで共有する］をクリックします。
    Cisco Webex Teamsにサインインしていない場合、Cisco Webex Teamsのサインインページに移動します。 
  3. Cisco Webex Teamsのサインインページで、以下の手順を実行します。
    1. メールアドレスを入力します。
    2. ［次へ］をクリックします。
    3. パスワードを入力し、［サインイン］をクリックします。
    4. 認証画面で内容を確認し承認ボタンをクリックします。
      こちらのページは、初回のサインイン時にのみ表示されます。
      サインインすると、Cisco Webex Teamsの通知に関するポップアップ画面が表示されます。
  4. Cisco Webex Teamsの通知に関するポップアップ画面で、以下の手順を実行します。
    1. メッセージを入力します。
    2. 通知先の選択リストで共有先を選択します。
      チームまたはユーザーのいずれかを選択できます。
      1. チームを選択した場合、選択リストでチームとスペースを選択します。
      2. ユーザーを選択した場合、選択リストからユーザーを選択します。

  5. ［送信する］をクリックします。

レポート／ダッシュボード内のグラフの共有

Zoho CRMのレポートやダッシュボードにあるグラフをCisco Webex Teamsのユーザーやチームに共有できます。共有できるのは、グラフのあるレポートやダッシュボードのみです。
 
レポート／ダッシュボード内のグラフを共有するには
  1. レポートの場合、［レポート］タブに移動します。
  2. 対象のレポートを選択して、開きます。
  3. ［グラフの詳細設定］→［Cisco Webex Teamsで共有する］をクリックします。

    ダッシュボードの場合、［アナリティクス］タブに移動し、対象のダッシュボードを選択して開きます。対象のグラフの欄で、［︙］（その他の操作）アイコン→［Cisco Webex Teamsで共有する］をクリックします。
  4. Cisco Webex Teamsの通知に関するポップアップ画面で、以下の手順を実行します。
    1. メッセージを入力します。
    2. 通知先の選択リストで共有先を選択します。
      チームまたはユーザーのいずれかを選択できます。
      1. チームを選択した場合、選択リストでチームとスペースを選択します。
      2. ユーザーを選択した場合、選択リストからユーザーを選択します。

  5. ［送信する］をクリックします。 

ワークフロールールを使用した通知の送信

ワークフロールールの［すぐに実行する処理］として、Cisco Webex Teamsのユーザーやチームに通知を送信できます。 
メモメモ

  • Zoho CRMのCisco Webex Teams拡張機能を無効にすると、ワークフロールールと［すぐに実行する処理］の関連付けは解除されます。拡張機能を有効にすると、ワークフロールールと［すぐに実行する処理］が、再度関連付けられます。
ワークフロールールで［すぐに実行する処理］を追加するには
  1. ［設定］→［自動化］→［ワークフロールール］の順に移動します。
  2. ワークフロールールの一覧ページで、対象のルールを選択します。
  3. ［すぐに実行する処理］→［+処理］→［通知］→［Cisco Webex Teamsの通知］をクリックします。

  4. Cisco Webex Teamsの通知に関するポップアップ画面で、以下の手順を実行します。
    1. メッセージを入力します。
      データの項目から値を挿入する場合、「#」を入力して項目を選択します。
    2. 通知先の選択リストで通知先を選択します。
      チームまたはユーザーのいずれかを選択できます。
      1. チームを選択した場合、選択リストでチームとスペースを選択します。
      2. ユーザーを選択した場合、選択リストからユーザーを選択します。

  5. ［保存する］をクリックします。

Zoho CRMの活動（予定／タスク／通話）に関するリマインダーの通知

Zoho CRMの活動（予定／タスク／通話）に関するリマインダーをCisco Webex Teamsに送信する設定を有効にできます。リマインダーを有効にすると、Zoho CRMにおける今後の活動（予定、タスク、通話）についての通知をCisco Webex Teamsで受信できます。
 
リマインダーを有効にするには
  1. Zoho CRMのカレンダーに移動します。
  2. ［詳細設定］→［各種設定］の順に移動します。
  3. 各種設定の画面でリマインダーの設定欄に移動し、［Cisco Webex Teamsによる通知を無効にする］のチェックを外します。

  4. ［完了する］をクリックします。

セールスシグナルの通知の有効化

セールスシグナルの通知をCisco Webex Teamsに送信できます。これにより、どこにいても顧客からの連絡や反応に関する通知をリアルタイムで受信できます。

セールスシグナルの通知を有効にするには
  1. ［設定］→［顧客体験管理］→［シグナル］の順に移動します。
  2. セールスシグナルの設定画面で［Cisco Webex Teams］の列に移動し、通知対象とするサービスのチェックボックスにチェックを入れます。
  3. ［保存する］をクリックします。 

Cisco Webex Teams連携の無効化

必要に応じて拡張機能を無効にできます。拡張機能を無効にすると、Cisco Webex Teamsにデータを共有したり、通知を送信したりすることはできなくなります。
 
Cisco Webex Teams連携を無効にするには
  1. ［マーケットプレイス］→［マーケットプレイス］→［Installed］（インストール済み）の順に移動します。
  2. Cisco Webex Teamsの欄に移動し、［Uninstall］（アンインストールする）をクリックします。

  3. 確認画面で［OK］をクリックします。
  4. また、［Details］（詳細）→［Disable］（無効にする）をクリックして、無効にすることもできます。