拡張機能のインストール

1. ［マーケットプレイス］→［マーケットプレイス］→［すべて］の順に移動します。拡張機能の一覧画面が表示されます。
   
2. 拡張機能の検索欄に［Zoho Vault for Zoho CRM］と入力して検索し、［Zoho Vault for Zoho CRM］をクリックします。
   拡張機能の詳細が表示されます。
3. ［インストールする］をクリックします。
4. サービス規約に同意し、［Install］（インストールする）をクリックし、次の手順に進みます。
   
   
5. インストール対象として次のいずれかを選択して［Confirm］（確定する）をクリックします。
1. ［Install for admins only］（管理者のみにインストールする）：管理者権限を持つユーザーのアカウントにのみ、拡張機能がインストールされます。
2. ［Install for all users］（すべてのユーザーにインストールする）：すべてのユーザーのアカウントに拡張機能がインストールされます。
3. ［Choose profiles］（権限を選択する）：特定の権限を持つユーザーのアカウントにのみ、拡張機能がインストールされます。こちらを選択した場合は［Continue］（続ける）をクリックし、権限を選択して［Confirm］（確定する）をクリックします。
   選択内容に応じて、該当するユーザーのアカウントに拡張機能がインストールされます。
   
   
6. Zoho Vaultアカウントをお持ちでない場合は、［Signup］（登録する）をクリックします。
   新しいページが開きます。必要な情報を入力し、［ユーザー登録する］をクリックします。
7. Zohoアカウントをすでにお持ちの場合は、［Authorize］（認証する）をクリックします。

Zoho CRM内からシークレットを共有するには

1. Zoho CRMで、シークレットを共有する対象の見込み客や連絡先の詳細ページを開きます。
2. ［Share from Vault］（Zoho Vaultから共有する）をクリックします。
   
   
3. ポップアップ画面でZoho Vaultのマスターパスワードを入力します。
4. ［Open Zoho Vault］（Zoho Vaultを開く）をクリックします。
   
   ［Secret List］（シークレットの一覧）に、Zoho Vault内のすべてのシークレットとフォルダーが表示されます。
5. 共有するシークレットやフォルダーを選択します。
   検索欄でシークレットやフォルダーを検索することもできます。
   
   
6. 新しいシークレットを作成するには、［Add New］（新しく追加する）をクリックします。
   ポップアップ画面でシークレットの詳細を入力し、［Save］（保存する）をクリックします。
   ［Save & Share］（保存して共有する）をクリックすると、作成したシークレットをすぐに共有できます。
   
   メールアドレスの入力欄に、見込み客／連絡先のデータに登録されているメールアドレスが自動で入力されます。
7. メッセージを入力して、［Share］（共有する）をクリックします。
   共有先の見込み客／連絡先に対して、シークレットにアクセスするためのリンクがメールで送信されます。
8. ポップアップ画面に暗号化キーが表示されます。
   こちらの暗号化キーは、共有先の顧客に対して別途送信する必要があります。共有先の顧客は、暗号化キーを入力することにより、シークレットにアクセスできます。
   
   

シークレットの管理

1. 上記のシークレットの共有手順の1～3を実行します。
2. シークレットの一覧で、対象のシークレットを選択します。
   ポップアップ画面の右側にシークレットの詳細が表示されます。
3. （編集）アイコンをクリックすると、シークレットの詳細を編集できます。
   
4. （削除）アイコンをクリックすると、シークレットを削除できます。
   
   
   

共有中のシークレットへのアクセス

1. ［見込み客］タブ／［連絡先］タブ／［取引先］タブにアクセスし、対象のデータの詳細ページを開きます。
2. ［Shared Secrets］（共有中のシークレット）の関連リストに移動します。
   Zoho Vaultのマスターパスワードを入力します。
   
   

認証が完了すると、対象のデータに対して共有中のシークレットがすべて表示されます。シークレットの一覧では、各シークレットの共有開始日とアクセス状況を確認できます。

拡張機能のアンインストール

1. ［マーケットプレイス］→［マーケットプレイス］→［インストール済み］の順に移動します。
2. Zoho Vault拡張機能の欄で［Uninstall］（アンインストール）をクリックします。
3. 確認画面で［Ok］をクリックして確定します。
   
4. 拡張機能がアンインストールされます。