Ozonetel連携の設定

Zoho CRMのOzonetel連携を利用すると、Zoho CRM内からOzonetel経由の発着信を行うことが可能になります。連携設定は、かんたんに行うことが可能です。連携するには、Zoho CRMで次の2つの手順を実行します。

1. Ozonetelアカウントの認証
   
2. 着信用と発信用の電話番号の追加
   

ステップ1：Ozonetelアカウントの認証

Ozonetelアカウントを認証するには

1. ［設定］→［チャネル］→［電話連携］の順に移動します。
   
2. Zohoの電話連携のページで、電話連携プロバイダーとして［Ozonetel］を選択します。
   
3. ［KooKoo API Key］（KooKooのAPIキー）を指定します。
   
4. 拡張機能の詳細画面で、［Integrations］（連携）セクションにある［Authorize］（認証する）リンクをクリックします。
   
   Ozonetelアカウントが認証されます。
   
   

メモ

• 認証トークンが再生成された場合は、Ozonetelを再認証できます。再認証するには、Ozonetelの設定ページで、Ozonetelアカウントを再認証するためのリンクをクリックします。
  

ステップ2：Ozonetelの電話番号とZoho CRMユーザーの関連付け

Ozonetelの電話番号をZoho CRMユーザーに関連付けるには

1. ［設定］→［チャネル］→［電話連携］の順に移動します。
   
2. Ozonetelの設定ページで、電話番号の追加ボタンをクリックします。
   
3. Ozonetelから購入した電話番号を入力し、ユーザーを関連付けるためのメニューをクリックします。
   
4. 選択リストからCTIエージェント名／内線番号を選択します。
   
   こちらの選択リストには、Ozonetelで電話番号に対して設定した名前が表示されます。内線番号、個人名、独自に設定した値のいずれかです。
   
5. 選択したCTIエージェント名／内線番号に関連付けるZoho CRMユーザーを選択します。
   
6. 着信通話と発信通話の権限を付与するには、それぞれ着信と発信のチェックボックスにチェックを入れます。
   
7. 追加アイコンをクリックすると、さらにユーザーを電話番号に関連付けることができます。
   
   この関連付けに基づいて、着信通話がユーザーに転送されます。また、ユーザーがOzonetelの電話番号を使用して通話を発信できるようになります。
   
8. 保存ボタンをクリックします。
   

メモ

• ［着信］タブでは、発信元の詳細が電話番号に基づいて表示されます。一方、［発信］タブでは、発信先の詳細がユーザー名に基づいて表示されます。
  
• 既存の電話番号に対してユーザーをさらに関連付ける必要がある場合は、ステップ2を実行し、同じ電話番号を再度追加する必要があります。
  

電話番号の編集と削除

電話番号を編集／削除するには

1. ［設定］→［チャネル］→［電話連携］の順に移動します。
   
2. Zohoの電話連携のページに電話番号の一覧が表示されます。
   
3. ［着信］タブまたは［発信］タブに移動します。
   
4. 電話番号にカーソルを合わせ、以下のいずれかをクリックします。
   
   • ［Edit］（編集する）：電話番号と、その電話番号に関連付けられているユーザーを編集できます。
     
   • ［Remove］（削除する）：電話番号を一覧から削除できます。