Google カレンダーとの同期

Google カレンダーとの同期

Info こちらは、Googleアカウント（個人向けアカウント）との連携機能に関するページです。Google Workspaceアカウント（組織向けアカウント）との連携機能については、 Google Workspaceアカウントとの連携に関するページ をご参照ください。

Google アカウント（個人向けアカウント）との連携機能を利用すると、Google カレンダーとZoho CRMのカレンダー内の予定データを簡単に同期できます。Google カレンダーまたはZoho CRMのカレンダーのどちらかの予定データを更新したときに、もう一方の予定データにも更新内容を反映することが可能です。また、Google カレンダーで予定が登録されている時間帯を、Zoho CRMのカレンダーで［予定あり］に設定できます。これにより、同じ時間に予定を重ねて登録（ダブルブッキング）してしまうなどの問題を回避できます。

注：
  1. Google カレンダーの同期設定を解除してから再度有効にすると、予定データが重複して作成されますのでご注意ください。なお、双方向同期を設定していた場合は、Zoho CRMのカレンダーとGoogle カレンダーのそれぞれに、重複する予定データが作成されます。
  2. Google カレンダーで予定が登録されている時間帯をZoho CRMのカレンダーで自動的に［予定あり］（対応不可）にする設定を無効にすると、Zoho CRMのカレンダーに同期済みの［予定あり］の時間帯のデータがすべて削除されます。この場合、同期を再度有効にしても、いったん削除された予定データは再作成されません。
  3. Zoho CRMとGoogle カレンダー間ではリマインダーは同期されません。そのため、Zoho CRMまたはGoogle カレンダーのいずれかでリマインダーを設定する必要があります。
利用条件

必要な権限

Google カレンダーとの同期の権限を持つユーザーが、この機能を利用できます。

Notes 注： なお、同期した予定に対して行う操作に応じて、 ［Google カレンダーとの同期］ の権限に加えて、 ［活動］ タブの権限（ 表示 ／ 作成 ／ 編集 ／ 削除 ）も必要です。

Google カレンダーの同期を設定するには

  1. Zoho CRM にサインインします。
  2. ［設定］→［マーケットプレイス］→［Google］→［Google カレンダー］ の順に移動します。
  3. Zoho CRMとGoogleの連携 の設定画面で、 ［Google カレンダーを認証する］ をクリックします。

  4. 表示された画面で、Googleアカウントにログインし、ZohoによるGoogleアカウントへのアクセス権限（操作内容）を確認し、［許可］をクリックします。
  5. カレンダーの同期設定の画面で、次の手順を実行します。

    1. 同期対象のカレンダーを選択します。
    2. 次のいずれかの同期方法を選択します。
      1. 双方向同期
      2. 一方向同期：Zoho CRMのカレンダーからGoogle カレンダーへの同期のみ
      3. 一方向同期：Google カレンダーからZoho CRMのカレンダーへの同期のみ
  6. Google カレンダーで予定が登録されている時間帯を、Zoho CRMのカレンダーで自動的に［予定あり］（対応不可）と設定するには、該当の設定のチェックボックスをクリックして有効にします。

    対象のカレンダーを 5 件まで選択します。選択したカレンダー内の予定データが確認され、該当の時間帯がZoho CRMのカレンダー内で自動的に［予定あり］として設定され、同じ時間帯で複数の予定を登録してしまわないように確認できます。

  7. ［保存する］ をクリックします。
Notes メモ：
  • 初回同期時には（一方向同期、双方向同期）、Google カレンダー内の過去3か月間の5,000件の予定データが、Zoho CRMに同期されます。以降の同期時には、最大500件の予定データが同期されます。
  • Zoho CRMのカレンダーに追加した予定データは、すぐにGoogle カレンダーに同期されます。一方、Google カレンダーに追加した予定データは、数分おきにZoho CRMのカレンダーに同期されます。
  • Google カレンダーの同期設定を解除してから再度有効にすると、予定データが重複して作成されます。双方向同期を設定した場合、Zoho CRMカレンダーとGoogle カレンダーのそれぞれに重複する予定データが作成されます。
  • Google カレンダーに追加された予定は、Zoho CRMの ［すべての予定］ の一覧に追加されます。
  • Google カレンダーの選択肢には、 表示 と 編集 の権限を持つカレンダーのみが表示されます。
  • Google カレンダーから同期した予定にリマインダー通知が2つ設定されている場合、Zoho CRMには1つ目のリマインダー通知のみが追加されます。
  • Google カレンダー内の件名が未入力の予定は、［ データなし ］という件名でZoho CRMのカレンダーに予定が追加されます。
  • 繰り返しの予定は同期できません。
  • Google カレンダーで予定が登録されている時間帯をZoho CRMのカレンダーで自動的に［予定あり］（対応不可）にする設定を有効にした場合、Zoho CRMのカレンダーでは該当の予定の時間帯が［予定あり］として表示されます。
  • Google カレンダーから同期した［予定あり］の時間帯の予定をZoho CRMのカレンダーから削除しても、Google カレンダー内の元の予定データは削除されません。
同期される項目の対応関係は以下のとおりです。
Zoho CRMの項目
Google カレンダーの項目
件名
件名
開始日時／終了日時
開始日時／終了日時
場所
場所
説明
説明
参加者を追加する
ゲストを追加

カレンダーの同期を無効にするには
  1. Zoho CRM にサインインします。
  2. ［設定］→［マーケットプレイス］→［Google］→［カレンダー］ タブの順に移動します。
  3. Zoho CRMとGoogleの連携 の設定画面で、 ［無効にする］ をクリックします。