Google カレンダーとの予定の同期
Google Workspaceアカウントとの連携を設定すると、Zoho CRMのカレンダーとGoogle カレンダーとの間で、双方向または一方向に予定を同期できます。これにより、Google Workspaceアカウント上で、他の担当者との予定の共有や調整がスムーズになります。
利用条件
利用条件
必要な権限：
予定の権限（表示／作成／編集／削除）を持つユーザーが、この機能を利用できます。
カレンダーの標準項目の関連付け
| Zoho CRMのカレンダー |
Google カレンダー |
説明 |
データの種類 |
| 主催者 |
|
予定に割り当てられているユーザーの名前です（必須項目）。 |
ユーザー |
| 件名 |
タイトル |
予定の件名／タイトルです（必須項目）。 |
1行テキスト |
| 開始日時 |
開始日時 |
予定の開始日時です（必須項目）。 |
日時 |
| 終了日時 |
終了日時 |
予定の終了日時です（必須項目）。 |
日時 |
| 場所 |
場所 |
予定の場所です。 |
1行テキスト |
| 参加者 |
ゲスト |
予定の参加者です。なお、グループは参加者として登録されていてもGoogle カレンダーには同期されません。 |
ユーザー／見込み客／連絡先／グループ |
| 繰り返し |
（対象外） |
繰り返しの予定は同期されません。 |
チェックボックス（真偽値） |
| リマインダー |
通知 |
予定に関する備忘用の通知（リマインダー）の設定です。 |
チェックボックス（真偽値） |
| 詳細情報 |
説明 |
予定に関する説明や補足情報などです。 |
1行テキスト |
Google カレンダーに新しい予定を追加するには
- Google Workspace で、画面の右上にある
（アプリのアイコンのメニュー）をクリックします。
- メニューを下にスクロールし、 ［Zoho CRM］ を見つけて、クリックします。
Zoho CRMの画面に移動します。 - Zoho CRMの ［活動］ タブで、右上の ［+予定］ をクリックします。または、 ［見込み客］／［連絡先］／［商談］ タブのデータの一覧ページで、対象のデータにカーソルを合わせると左側に表示される ［…］ （その他の操作）→ ［さらに］ → ［予定を作成］ の順にクリックします。
- 予定の作成 ページで、予定に関する詳細を入力します。
- ［保存する］ をクリックします。
Zoho CRMで新しい予定が作成され、双方向または一方向（Google カレンダーへ）の同期を設定している場合は、作成した予定がGoogleカレンダーに同期されます。
メモ： - 予定の日時を適切に同期するためには、Zoho CRMとGoogle Workspaceのタイムゾーンを同じにする必要があります。
- Zoho CRMのカレンダーで作成した予定は、Google カレンダーにすぐに同期されて表示されます。
- 見込み客／連絡先／商談などのデータの詳細ページで、［未完了の活動］の関連リストから予定を追加して、Google カレンダーに同期することも可能です（双方向またはGoogle カレンダーへの一方向の同期を設定している場合のみ）。
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