Google Workspaceアカウント連携を設定すると、Zoho CRM内のタスクをGoogle ToDo リストに追加(エクスポート)できます。これにより、Google Workspaceアカウント上で、他の担当者とのタスクの共有や調整がスムーズになります。
Zoho CRMのタスク |
Google ToDo リスト |
説明 |
データの種類 |
タスクの担当者 |
|
タスクの担当者として割り当てられているユーザーの名前です(必須項目)。 |
ユーザー |
件名 |
タイトル |
タスクの件名/タイトルです(必須項目)。 |
1行テキスト |
期限 |
日時 |
タスクの期限です(必須項目)。 |
日付 |
繰り返し |
(対象外) |
繰り返しの設定は反映されません。繰り返しのタスクを作成しても、最初のタスクのみが反映されます。 |
チェックボックス(真偽値) |
リマインダー |
(対象外) |
タスクのリマインダーの設定は反映されません。 |
チェックボックス(真偽値) |
詳細情報 |
詳細 |
タスクに関する説明や補足情報です。 |
複数行テキスト |
追加先として標準のタスクリストを設定するには
Google ToDo リストに新しいタスクを追加するには
複数のタスクをGoogle ToDo リストに一括追加するには
「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。
日々の営業活動を効率的に管理し、導入効果を高めるための方法を学びましょう。