1. 組織のロゴが表示されます。
2. クリックすると、対象のZoho CRMアカウントに移動します。
3. セグメントのラベルなど、セグメントの詳細情報が表示されます。
4. 対象の取引先に関連付けられている商談の件数と、獲得した売上です。
5. 対象の取引先との進行中の商談に基づく売上見込み額です。
6. ［データを補完する］をクリックすると、データ補完用の画面が表示されます。こちらの画面には、組織名と組織のWebサイトが表示されます。これらの情報をもとに、取引先の情報を更新できます。
1. ［取引先を更新する］をクリックすると、組織名とWebサイトが更新されます。 
2. ［項目の関連付けを設定する］をクリックすると、項目の関連付けの画面に移動します。
   

1. 取引先の詳細情報：対象の取引先の名前、業界、場所、連絡先担当者など、対象の取引先に関する基本情報です。
2. 取引先の活動履歴：対象の取引先と担当者との間で発生したやりとりや接点などの履歴情報です。
3. 連絡先の情報：取引先の連絡先担当者に関する詳細情報です。
4. やりとりの履歴：対象の取引先とのメッセージ、通話、ミーティングなどのやりとりに関する情報です。
5. 商談：対象の取引先に関連付けられている商談の情報です。
6. キャンペーン：メールの開封回数、クリック数、Webサイトへの訪問回数など、対象の取引先によるキャンペーンへの反応に関する情報です。
7. 取引先のスコア：対象の取引先の品質や反応の度合いを表すスコアです。
8. メモ／コメント：対象の取引先に関連するメモやコメントです。

1. 概要
2. メール
3. 活動
4. 商談
5. SalesIQ
6. Campagins
7. 連絡先
8. 顧客の声分析
   

  ［概要］タブ 

 

今日の取引先のスコア：さまざまな要素をもとにした、取引先のスコアの概要が表示されます。

セグメント 

主な遷移

直近5件の完了商談

レコメンド

 

ジャーニー

以下のタブは、対象のサービス／アプリと連携が設定されている場合に表示されます。

 

  ［メール］タブ 

 

メールの下書きに関するスケジュール処理

メールの活動履歴

意図分析

印象分析

印象の傾向

意図の傾向

メールの傾向

上位5人の連絡先

人気のキーワード

 

 

  ［活動］タブ 

 

通話

タスク

予定

タスクのステータスの分布

通話の目的の分布

 

 

 

  ［商談］タブ 

 

売上の合計

進行中の商談かの売上見込み

商談の分布

失注した商談の金額

平均変換率

変換率の中央値

商談の平均変換時間

直近5件の商談の傾向

上位の連絡先

作成日別の商談の傾向

完了予定日に基づく売上

 

 

  ［SalesIQ］タブ 

 

訪問回数の合計

訪問回数（重複を除く）

訪問されたページの件数（重複を除く）

今日訪問されたページの件数

訪問回数の分布

ページ別の訪問回数の分布

上位5件の月別の訪問ページ

 

 

  ［Campagins］タブ 

 

すべてのキャンペーン

キャンペーンの履歴

キャンペーンの種類の分布

上位のキャンペーン参加者

上位のキャンペーン’（参加者別）

上位のキャンペーン（売上別）

 

 

  ［連絡先］タブ 

このタブには、セグメントに関連付けられている連絡先が表示されます。連絡先をクリックすると、連絡先の分析情報ページに移動します。連絡先の分析情報ページで確認できる内容は、以下のとおりです。

• 通話

• タスク

• 予定

• 商談

• メール

• SalesIQ

• 購入商品

• Campagins

• 履歴

• メモ

 

 

 

  ［顧客の声分析］タブ 

 

印象別の使用頻度の高いキーワード

意図別の反応数

印象別の反応数

経路別の意図分析

経路別の印象分析

商談別の分析

競合他社別の分析

詳細フィルター

• ABMセグメントの分類方法：各セグメントのラベルをフィルター条件として指定できます。

• 取引先のスコア：取引先や価値に関するスコアを、フィルター条件として指定できます。

• 取引先のスコア：取引先の状態や品質の概要を表すスコアです。取引先の活動履歴、反応回数、購入履歴など、さまざまな要素をもとに算出されます。取引先のスコアを活用することで、利益率の高い取引先を特定し、営業チームとマーケティングチームが連携して対応できます。たとえば、営業チームの担当者が取引先のスコアをもとに抽出した取引先のデータに対して、マーケティングチームは該当の取引先のニーズや要件に合わせたコンテンツやキャンペーンを提供することが可能です。

• 価値のスコア：取引先の顧客生涯価値（LTV）を表すスコアです。取引先の過去の購入履歴、今後の購入見込み率、追加販売（クロスセル／アップセル）の見込み率などの要素をもとに算出されます。
  価値のスコアをもとにフィルターを適用することで、対象となる取引先を特定して集中して対応し、取引先との関係性を深めることができます。これにより、顧客満足度を高め、顧客維持率を向上することが可能です。
  たとえば、価値のスコアをもとにフィルターを適用した取引先のセグメントを作成し、該当のセグメントのニーズや要件に合わせた柔軟な対応を行うことができます。

• セグメント名：セグメント名をフィルター条件として指定できます。

ABMの詳細フィルター機能は、［取引先］タブと［連絡先］タブでのみ利用できます。
なお、［連絡先］タブで詳細フィルターを利用する際には、連絡先に関連付けられている取引先の情報に基づいて、連絡先が抽出されます。 

ABMウィジェット 

取引先とABMとの関連付けが設定されている場合、該当の取引先の詳細ページにはABM専用のウィジェットが表示されます。こちらのウィジェットでは、取引先のスコア、登録されているセグメント、ジャーニーなどのABMに関する情報をリアルタイムリアルタイムで確認できます。確認した情報をもとに、営業チームとマーケティングチームが連携して対応を進めることが可能です。

• 取引先のスコア：取引先の状態や品質の概要を表すスコアです。取引先の活動履歴、反応回数、購入履歴など、さまざまな要素をもとに算出されます。
  
  取引先のスコアの高いほど、優良顧客になる可能性が高いことを表します。ABMウィジェットで取引先のスコアを確認することで、チームで連携して柔軟に対応することができます。
  

• 登録されているセグメント：取引先が登録されているセグメントが表示されます。セグメント名をもとに、取引先がどのように分類されているか確認することができます。
  たとえば、「利益率の高い取引先」や「影響度の高い取引先」などのセグメントがこちらの項目に表示されている場合、セグメントを使用して、該当の取引先は利益率が高く、優良顧客になる可能性が高いことを把握することが可能です。取引先のセグメントを確認することで、該当の取引先に適した対応を行うことができます。

• ラベルの遷移：取引先に適用されているジャーニーに関して、ステージの遷移状況に関する情報が表示されます。表示される各ラベルは、ジャーニー内の各ステージを表します。
  取引先がジャーニー内においてどのようにステージを辿っているか確認することが可能です。

• セグメントの遷移：取引先に適用されているジャーニーに関して、セグメントの遷移状況に関する情報が表示されます。

• ジャーニー：取引先に適用されているジャーニーが表示されます。

• 関連付けられているラベル：取引先に関連付けられているラベルが表示されます。

連絡先の分析情報ページ